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彼得和杰夫前往中国地势崎岖的西部边疆地带，到他们这趟丝路之旅的第一站──喀什噶尔探险。他们到市集寻找当地的传统帽子、参观一间制刀厂、看在斗鸡比赛、到一家传统音乐商店去听一场即兴演奏会、参加一场柯尔克孜族的舞会。

中国发展最迅速，改变最明显的地方，莫过于长江沿岸和三峡大坝，政府正在这里进行全世界最宏伟的工程计画。彼得和杰夫前往长江上游已沉入水中已有一千七百年历史的的大昌古镇。沿着长江往上游走，两人因看见绝美如画的风景而感动不已。

彼得和杰夫回到他们小时候住过的哈尔滨，他们很讶异当年那座位于铁道沿线的小镇，如今已摇身一变成为繁忙的大都市。两人跳入冰冷的户外游泳池、尝试冰雕、玩冰砌溜滑梯、前往一座完全用冰打造的主题乐园。

杰夫和彼得来到中国与缅甸的边界附近，在云南欢度中国农历新年。他们整夜无法入眠，因为窗外不断传来爆竹声。杰夫和彼得跑去参加中国少数民族傈僳族的庆典活动、紧守着十字弓比赛、坐一种独特的摩天轮、参与大象拔河比赛和泼水节。

杰夫和彼得在甘肃时，与一群西藏牧人一同打篮球，呈现出新旧中国交融的景象。他们前往拉卜楞寺，记下黄帽派喇嘛的神圣仪式，并可进入拉卜楞寺的大经堂进行拍摄。不过，后来却发生动乱，中国政府将两兄弟赶出甘肃，送他们上飞机回云南。

他们在北京看见摇滚乐团成员到社会边缘表达自我、和一名大学生聊共产党的政策，他们看见胡同内的低矮房屋，如何为现代摩天楼所取代。发现已在内蒙古大草原居住数百年的游牧民族，生活几乎没有什么改变，并参加蒙古摔跤与射箭比赛。