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香港，一名无法说话的少女被卷入疯狂科学家的野心：他想把少女和她残疾的妹妹的精神能力结合，启动终极生物兵器“虚界之魔兽”。经过一场留下大量尸体的追捕，少女被神秘政府组织带走、科学家被捕，但少女随后逃脱，并在过程中杀死了科学家与政府特工。

为抗议新世界政府，卡兰国退出联合国并向邻国发动侵略。围绕新型生物兵器与基因赛博力量的争夺迅速升级，战火逐渐演变为瓦杰拉诺德之间的正面对决。

瓦杰拉试图与虚界之魔兽融合，却被对方更强的精神力量压制，失去对身体与被吞噬载体的控制。失控的能量最终引发巨大爆炸，留下惨烈的战场。

虚界之魔兽进入失控的毁灭状态。故事揭开更大的背景：人类已经与它进行了长达一百年的绝望战争，地球因此遭受严重破坏。

虚界之魔兽向城市发动总攻，市长与大量市民遇害。军队试图阻止它，却在压倒性的力量面前毫无作用，最终整座城市化为废墟。