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那是1989年，作为一个新晋的爵士乐制作人，Mo做出了他的第一个重大 "发现"。Dawn还在为策划 "黑色星期一 "而服刑，Blair学会了如何玩弄政治，而Keith则发现已故的Lenny Leighman还有一些大的缺点要填补。Mo策划了一个阴谋，为Dawn争取提前释放。

Keith认为他是一个完美的量身定做的商业奇才，Tiff和Corkie需要重塑普法时装的品牌，使其重新获得收益。Dawn和Mo就他们的工作/生活的新平衡进行谈判，就像他们谈判其他事情一样--没有障碍。Blair有一次濒临死亡的经历，并结识了一个新的朋友。

Dawn在她的假释官面前展示了她的新“工作”，而Blair则在RNC上演了一场秀。Mo做了一个重大的个人声明，和Keith试图取悦Larry。Blair为了政治观点而开枪，他的电击治疗师也被电击了。

Mo试图跟上Nomi，但当他发现他不能像过去那样聚会时，他意识到时间追上了我们所有人。与此同时，Dawn试图让他放慢速度却适得其反。在其他地方，Newell牧师的葬礼计划偏离轨道，并以砰的一声结束。

当谈到Nomi的音乐未来时，Mo和Dawn产生了分歧。与此同时，Keith，Tiff和Corkie联手为 Pfaffashions 制作了一个损害控制的商业广告。在其他地方，Blair得到了一个恐慌的房间来恐慌。

在一个由黑狱审讯转变为集体治疗的过程中，这群人被推回一起。

Mo和Dawn解决了一些 "艺术上的分歧"，Nomi的星光也随之升起。Blair和Tiff与一个贵宾交谈，Keith试图与Mike重修旧好。

Dawn为她即将搬到西海岸做准备，却发现Mo想帮助她的企图又一次落空。Blair意识到，凶手就在房子里。Keith非常非常需要一份工作。

Mo想要举办自己的单身派对。凶手仍然逍遥法外，他们选择在树林中的小木屋里庆祝。Keith享受着他的社会地位的提升，直到有人意外地回来。

1989年新年前夕。这是Mo的 "结婚日"，但首要任务是确保他和他的团队能够再活十年。他和Dawn、Blair、Keith和Yassir一起努力，不惜一切代价来确保这一点。这一季的结尾。