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凑和朋友来参加动画活动的声优朗读会，抱着对成为声优的向往，进入了水道桥动画学院。在搬进去的公寓中发现了个USB，竟然是之前住过这个房间的少女所留下的讯息。感觉到赋予配音角色灵魂是件非常困难事情的千歌子，一个人在卡拉OK练习着……

在咖啡怀斯·舞台上坚持到了最后的千歌子。担忧地注视着的凑，但是千歌子还是像预料中那样不能无法成功演出而感到非常失落。凑为了安慰她而发了条录有之前千歌子对她说的话的语音消息给她，千歌子大吃一惊。然后凑得知了千歌子的创伤……

为了能在秋季的学园祭上出演主要角色，学生们都在全心全力地练习着，然而凑却找不到自己的理想状态。凑决定挑战凌太提议他去饰演咖啡怀斯的朗读剧上出演非常困难的角色这件事，开始了刻苦的练习。然后到了发表学园祭的角色饰演名单的日子……

凑恢复了干劲，他为了给自己饰演的角色注入灵魂而每天都在刻苦练习。在一旁支持着凑同时也受到了影响的千歌子，无法掩饰自己的不安，无法对自己的演技抱有信心。得知她没来咖啡怀斯的凑赶往了他与千歌子初次谈话的地方，对失落的千歌子再次说出鼓舞的话语和那句话。千歌子也恢复了笑容，然后到了学园祭当天……