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凯蒂·基恩在莱西百货公司做着朝九晚五的工作，努力应对着巨大的压力，而她的上司格洛丽亚是一位传奇级的私人购物顾问，对下属要求极为苛刻。幸运的是，凯蒂身边有相恋多年的男友凯欧·凯利的支持——凯欧怀揣着成为职业拳击手的梦想，同时还有一个让凯蒂意想不到的惊喜。凯蒂的室友兼挚友豪尔赫去参加百老汇剧目的试镜，但事情并未按计划发展，于是他另辟蹊径，试图引起关注。当凯蒂迎来新室友乔茜时，她确信两人会很快成为好朋友。乔茜遇到了音乐制作人亚历山大·卡伯特，但当亚历山德拉·卡伯特介入后，一切都显得好得不太真实。漫长的一天结束后，这群好友——包括社交名媛佩珀——聚在他们最爱的据点“莫莉危机”，观看豪尔赫以他的变装皇后身份金杰登台表演，同时见证凯蒂最新的时装作品。

凯蒂的个人生活陷入了停滞，而这一切因为佩珀的博客被报纸转载而人尽皆知，她连在工作中都无法逃避。乔茜找了一份工作来维持生计，还在唱片店兼了第二份工，但她很快发现唱片店可能要关门了，于是萌生了一个想法，想要帮助这家店继续经营下去。豪尔赫因为上次试镜时的冲动言行被百老汇圈子排挤。在争取到最后一次试镜机会并等待结果期间，他必须决定是否要放弃以金杰的身份演出。与此同时，佩珀手头拮据，却不知用了什么办法搞到了一间仓库，她梦想着在那里开办“佩珀工坊”。

凯蒂和凯欧之间有些不对劲，为了逃避内心真实的感受——包括对格洛丽亚让她加班这件事向凯欧撒谎——凯蒂试图把情人节打造得尽善尽美。凯欧想为室友们做点好事，结果却适得其反。乔茜和亚历山大越走越近，但当她遇到另一位心怀梦想的词曲作者后，意识到是时候改变两人之间的相处模式了。豪尔赫一直在秘密恋爱，但当他错过在“莫莉危机”的演出后，终于明白自己该怎么做。与此同时，佩珀向老友弗里西亚小姐求助，想快速弄到一笔钱，但赚钱的方式让她自己都觉得不光彩。

凯蒂决定把所有精力都投入工作，以此来逃避个人生活，却再次在工作中陷入困境。为了挽回局面，她请佩珀帮忙，追踪一位关键的设计师，而这关系到她能否保住工作。与此同时，豪尔赫开始质疑自己的新恋情，乔茜则在亚历山大和赞德拉面前挺直了腰板，占据了上风。

凯蒂想进入时尚学院深造，但她知道需要一封推荐信，于是向格洛丽亚求助。格洛丽亚给她出了一个考题——为她制作一条终极礼服裙作为交换条件，这让凯蒂压力倍增。由于极地涡旋来袭，大家被迫困在室内，乔茜和佩珀之间的矛盾一触即发，而豪尔赫也打破了凯蒂的第一条规矩。与此同时，乔茜对亚历山大父亲提出的交易感到左右为难，尤其是在亚历山大给她看了某些东西之后。

凯蒂试图走出与凯欧的感情阴影，于是再次全身心投入工作，结果却陷入了一桩棘手的客户纠纷。佩珀被人质问她在搞什么名堂，却意外收到了一份令她惊讶的提议。豪尔赫得知自己在“莫莉危机”的黄金演出席位可能会被一场变装皇后比赛的冠军取代，于是决定以金杰的身份参赛，而他母亲的反应让他大吃一惊。与此同时，乔茜的母亲要来城里听她的迷你专辑发布，还要见亚历山大，这让乔茜紧张不已。

格洛丽亚给凯蒂施压，让她设计一件能改变职业生涯的婚纱。豪尔赫想要继续推进自己的事业，决定举办一场个人秀。乔茜对自己的迷你专辑派对毫无成果感到沮丧。与此同时，佩珀向亚历山大和赞德拉寻求投资机会。

凯蒂正在争取一个重要的学徒机会，但为了得到它，她接到了一个几乎不可能完成的任务——必须和赞德拉打交道。大家都想按往年的方式为佩珀庆祝生日，但今年佩珀搞了点不一样的花样，而她的计划被弗里西亚小姐劫持了。乔茜急于将自己的音乐推向世界，于是瞒着亚历山大拍摄了一支音乐录影带。

凯蒂在新岗位上找不到自己的位置，信心尽失，于是向格洛丽亚求助，得到了很好的建议。亚历克斯想重组“小猫乐队”，但他父亲对这个乐队的设想和乔茜的设想完全不同，这让亚历克斯面临一个艰难的选择。

有人对格洛丽亚提出了指控，凯蒂试图追查真相，却意外发现了关于自己母亲的一些秘密。乔茜和新“小猫乐队”成员闹翻了，好在好友凯文·凯勒提醒她，她不必再活成过去那个样子了。豪尔赫向贝尔纳多提出了一个有趣的恋爱提议。与此同时，佩珀的过去开始找上门来。

在梅塔晚宴的压力下，凯蒂被夹在自己的多重新身份之间疲于应对。她咬牙坚持，在梅塔晚宴的设计上冒了一次险，希望一切都能值得——而更让她心头一紧的是，她收到了帕森斯设计学院的回复。佩珀在梅塔晚宴上大出风头，与她的对手正面交锋，借此为乔茜、“小猫乐队”和“佩珀工坊”造势，但一切可能因为对手搞定了亚历克斯而功亏一篑。豪尔赫决定好好理清自己，却意外得知了关于父母的一些惊人消息。与此同时，凯欧向凯蒂求助，而凯欧为凯蒂出头的行为可能会危及她的工作。

佩珀的“佩珀工坊”终于开业了，她兴奋地向凯蒂、乔茜和豪尔赫展示成果。但乔茜觉得佩珀遇到了麻烦，于是把事情告诉了凯蒂和豪尔赫，他们渐渐发现事情不太对劲。凯蒂发现了盖伊过去一些令人不安的事情，必须决定如何处理。与此同时，豪尔赫接了几份零工，帮父母缓解经济困境。

凯蒂开始看得更清楚了，她需要格洛丽亚的帮助来实现自己的计划，而这为她带来了意想不到的机会。佩珀急于弥补过错，想方设法向豪尔赫和乔茜赎罪。凯蒂接受了盖伊的邀请，成为拉蒙塔涅品牌的首席设计师，条件是三年内获得全额福利、年度奖金以及自己的独立品牌线。本季结尾，这群怀揣梦想的年轻人继续在纽约这座不眠之城中追逐着属于他们的舞台、T台和录音室。