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多尔衮平安回来，玉儿惊喜不已。努尔哈赤承诺传位皇太极，但要他保证善待其他贝勒，皇太极答应。临终前，努尔哈赤对阿巴亥坦白多尔衮无法继承汗位，阿巴亥惊怒交加，封锁消息欲行政变。多尔衮和玉儿弹琴敲钟示警，阿巴亥计策失败，称第二天将在盛京宣读遗诏。崇政殿中，以阿巴亥和皇太极为首的双方势力对峙不下。

多尔衮跟进去按捺住多铎，并请求皇太极宽恕阿济格，皇太极同意了，而阿敏、莽古尔泰却坚决反对，并都惦记着阿济格手中的镶黄旗。阿济格斥责多尔衮懦弱，多铎听阿济格说皇太极不但害死了阿巴亥，还夺了多尔衮的汗位，又要找他们算账，玉儿劝他们为了大妃好好活下去。皇太极有意试探多尔衮真心，多尔衮表示甘心臣服、誓死追随皇太极。1626年9月，皇太极举行即位大典。皇太极交代哲哲要多关心多尔衮、多铎兄弟。玉儿安慰情绪难平的多尔衮，让他好好活着。

玉儿请求修改努尔哈赤之前颁布的不合理的法令，皇太极欣然接受提议，却遭到阿敏、莽古尔泰等八旗亲贵的强烈反对，同时，多尔衮、范文程极力支持，最终不合理的法令被废除，百姓们对此举大为赞赏。玉儿向皇太极辞行，并求他恩准月满之日让多尔衮赶到科尔沁。玉儿与多尔衮依依惜别，多铎赶来给玉儿送点心，并送给苏茉儿一对铃铛。毛文龙率兵东进，阿敏、莽古尔泰挑唆多尔衮、多铎应战，皇太极担心他们经验不够，念及多尔衮、多铎坚持请战，最终答应，并让阿敏做后援。

乌云娜带娜仁去见皇太极，娜仁搔首弄姿，不得皇太极的喜爱。玉儿一心牵挂多尔衮能否参加赛马节，忧心忡忡。多尔衮、多铎以为打退了明军，准备班师回朝，却在途中遭遇埋伏。阿敏看到信号弹，却没有及时援助，多尔衮让多铎先撤退。玉儿还在等待多尔衮。多铎在战场上看到多尔衮，以为已死，伤心痛哭。苏茉儿陪玉儿等了一个晚上，天亮后好说歹说才劝玉儿回去。草原上的王子贵胄慕名而来参加比赛，玉儿求莽古斯取消比武招亲，莽古斯没有答应，额哲在比赛中表现出众。苏茉儿出主意，让玉儿自己参加赛马夺冠，玉儿大喜答应，却在最后被突然加入的皇太极赢了比赛。皇太极告知众人要娶玉儿做侧福晋，此时却传来多尔衮阵亡的消息。

绿珠救回多尔衮，想要从他嘴里挖情报。莽古斯劝说伤心绝食的玉儿为了科尔沁家族，顺从命运，玉儿最终答应，但提出要在五云山顶祭拜多尔衮。玉儿请求乌云娜接回海兰珠，乌云娜敷衍了事。多尔衮醒来要去找玉儿，绿珠答应陪同。玉儿在五云山顶祭拜多尔衮，想要一死了之，被龙格及时出手阻止。

哲哲最终说服玉儿扛起家族使命，接受皇太极。多尔衮伤重，苏茉儿替玉儿探望，并转告多尔衮要坚强。阿济格问多尔衮是否参加皇太极办的婚宴，多铎不愿意去，多尔衮意外地要大家同去。皇太极看到多尔衮兄弟前来很是满意，多尔衮主动跟皇太极道歉，皇太极要他记住玉儿是他的嫂子，并叫玉儿过来一起敬酒。莽古尔泰以敬酒为由调戏玉儿，被多尔衮踢倒，二人发生冲突。多尔衮伤重吐血。玉儿打算派苏茉儿过去照料，被皇太极拒绝，并承诺会好好对玉儿。多尔衮苦闷不已。

绿珠前来提出照顾多尔衮，多铎高兴答应。多尔衮和绿珠诉说心事，绿珠鼓励他不要放弃。玉儿因思念多尔衮日渐消瘦，对皇太极只称自己是思念家乡。皇太极专门为她搭建了玉春苑蒙古包，玉儿十分感动。乌云娜以奶妈为要挟，强行将海兰珠带回科尔沁，准备嫁到察哈尔。哲哲告诉皇太极玉儿将自己的嫁妆首饰捐给国库，赈济灾民，皇太极赞许不已。

玉儿担心多尔衮此行凶险，苏茉儿安慰。多尔衮主张缔结友好，遭阿敏反对，执意强攻，伤亡惨重。多尔衮决定与休罗王木倧谈判，虽遇阻力，但多尔衮以绝对气势震慑全场，木倧妥协，与大金修好。阿敏得知想趁机下手，自己做休罗王，不再返朝，多尔衮和豪格强烈反对，阿敏怒不可遏，要将二人绑了问斩。

众人得救，多尔衮却因勾结反贼被关进天牢，众人求情无果。阿敏得知消息，以保护大汗维持秩序的名义派兵进宫，皇太极安然现身，阿敏悻悻而退。绿珠未归案，皇太极要求继续追查，并加强戒备。受伤的绿珠来到父亲的坟前哭诉自己的遭遇，痛苦中，绿珠在坟前自尽。朝堂上阿敏追问皇太极如何处置多尔衮，众臣则纷纷求情。

济尔哈朗和豪格意见不合而战败，皇太极无奈下旨派多尔衮驰援。多尔衮和多铎以五千精兵大败察哈尔，额哲败走。莽古斯设宴庆祝战胜林丹汗，玉儿和多尔衮相拥月下，龙格用咳嗽警示玉儿。皇太极郊外亲迎多尔衮和多铎凯旋，并封赏二人。龙格有心袒护多尔衮和玉儿，对皇太极称二人无异常举动，皇太极放下心，欲重用多尔衮，并将休罗公主许配给他，多尔衮无奈答应。

多尔衮拒绝阿济格的好意，阿济格又去撺掇多铎，多铎左右为难，苏茉儿伤心不已，满玉大吵大闹，求皇太极帮忙。皇太极看穿阿济格的用心，十分震怒。玉儿惴惴不安。玉儿去找多尔衮，看到多尔衮在大雨中醉酒舞剑，心有不忍，最终二人和解。玉儿告诉多尔衮，阿济格去乌拉那拉为多铎提亲后，处境危险，多尔衮立马赶去乌拉那拉阻止结亲，并要求阿济格向皇太极道歉。

大醉后的多尔衮在新婚夜里来到倚红苑，却被绿珠跟踪，多尔衮得知绿珠出现，四处寻找未果。第二天，多尔衮与休罗公主木氏坦白自己有心上人，从此木氏被冷落。蒙古的莫日根率喀尔喀部落归附后金，并带上厚礼求见哲哲和玉儿，要求二人帮助自己娶到七贝勒阿巴泰的女儿多罗郡主，哲哲和玉儿为成人之美答应了。

狩猎的皇太极和莫日根撞上郡主遭遇“山贼”，上演了一出英雄救美，使多罗与莫日根两情相悦，愿意出嫁。多铎不情不愿地迎娶了肥胖丑陋的塔娜，被满玉大闹婚礼。塔娜既悍又妒，想尽办法隔绝多铎与任何女人的接触。一日在后花园撞见多铎与休罗公主，误会争执中失手推了休罗公主一把，公主意外身亡。

被拦在蓟州外的皇太极军队在多尔衮的建议下，再一次绕过蓟州，下玉田至通州，直达北京，终于在北京城外与袁崇焕部队展开大战。大金攻打袁崇焕军队久攻不下，范文程出计让崇祯对袁崇焕生疑，袁崇焕被凌迟处死。皇太极认为自己现在还不具备能力，放弃攻打北京城。哲哲有喜，皇太极很高兴，玉儿准备回科尔沁省亲，皇太极同意。

海兰珠眼见是恩人，准备营救龙格。海兰珠为了拿到钥匙主动献身，被额哲识破，龙格为了救海兰珠被额哲刺了一刀。约定时间已到，额哲见皇太极没有派人前来，准备动手，此时吴克善和大玉儿赶来，大玉儿用自己生命相挟，要额哲放了多尔衮，额哲妥协，大玉儿趁机带多尔衮离开。大玉儿带多尔衮逃到戈壁一户农家。阿敏回来复命没有找到多尔衮，皇太极不满。

哲哲问皇太极缘由，皇太极怀疑大玉儿和多尔衮之间有私情，哲哲表示要弄清楚才行。阿敏、莽古尔泰准备联合多尔衮兄弟谋反。多铎来看多尔衮，并告知大玉儿的情况。虽然识破是阿敏陷害的自己，但为了能救大玉儿，多尔衮准备和阿敏合作。玉儿以死自证清白，命悬一线时被哲哲与多铎发现，哲哲急召太医，玉儿无恙，胎儿流产。多铎要找皇太极算账。玉儿让苏茉儿去监牢找多尔衮，并嘱咐这是多尔衮将功赎罪的唯一机会。哲哲拿出玉儿用血写的冤字，并以自己腹中的孩子威胁，苦苦为玉儿求情，皇太极无动于衷。直到多铎找来多尔衮受伤时借住人家的牧羊女，证明了当时受人收买，做了假证，皇太极这才相信。

大玉儿劝多尔衮为大金建功立业。两人抱头痛哭。绿珠设伏，意图除掉玉儿。龙格受了箭伤，绿珠亦被龙格所伤。皇太极下令全城搜捕，绿珠只得藏身于多尔衮家中，多尔衮劝绿珠放下仇恨过自己的生活。娜木钟得知玉儿在御花园，借故前去生事，自致流产却嫁祸给玉儿，并要皇太极为她做主。皇太极为难，哲哲允诺一定摆平此事。皇太极欲亲征大凌河，命多尔衮为先锋大将。祖大寿率部宁死不降，大凌河城久攻不下。多尔衮提议假增援，诱祖大寿出城。却被祖大寿识破以致金兵大败，自己和豪格也受了伤。皇太极下令先救多尔衮，豪格十分伤心。莽古尔泰擅离职守来质问多尔衮，被明朝援兵趁机而入，皇太极大怒。

大凌河城弹尽粮绝，祖大寿先降后逃，在锦州设防抗金。皇太极允诺为城中百姓发放军粮，暂不干扰祖大寿，班师回朝。莽古尔泰被革除爵位，求代善帮他求情。代善看清形势，以年事渐高为由，主动请求撤座。自此皇太极面南独坐。莽古尔泰心存不服，拉拢姐姐姐夫莽古济、琐诺木等六人结盟，以除掉皇太极。琐诺木表面结盟，暗中提醒皇太极不当惟兄弟是倚，应宜慎防之。

豪格担心其福晋莽古济之女赫兰，但其母亲的罪行连累到自己，毁掉自己的前途，便扬言要休掉赫兰。赫兰恼羞成怒，以死相逼，反被豪格杀害。豪格向皇太极表忠心，并要来了正蓝旗。玉儿向皇太极建议，在沿袭明制六部的基础上，建立并创新吏、户、礼、兵、刑、工六部。皇太极应允，并让多尔衮担任六部主管。见多尔衮任六部主管，豪格心生嫉妒，向皇太极争辩。却被皇太极骂了个狗血喷头。

额哲用小玉儿和海兰珠的性命要挟玉儿下嫁于他。皇太极得知玉儿等人被俘，勃然大怒，轻率兵马与多尔衮一起征讨察哈尔。经过一场苦战，顺利救下了玉儿等人。多尔衮婚礼当天，并未洞房，他心中思念玉儿，便跑到上山喝酒呼喊玉儿的名字。玉儿点亮孔明灯，安慰多尔衮。

玉儿撮合海兰珠和多尔衮，小玉儿闹到宫中，恰遇哲哲，哲哲晓之以理，小玉儿被说服。哲哲向皇太极提了打算把海兰珠嫁给多尔衮的意思，皇太极直截了当表示自己喜欢海兰珠，并要娶她。哲哲把皇太极的话告诉了玉儿，让玉儿劝劝海兰珠接纳皇太极。海兰珠得知，表示无法接受。

多尔衮得知去倚红苑找绿珠，绿珠不肯承认自己的身份，将多尔衮赶走。娜木钟去永福宫找玉儿挑唆海兰珠，玉儿不以为意。苏茉儿替玉儿鸣不平。入夜，皇太极看望海兰珠，约她带她出去打猎。打猎途中海兰珠失足滚落，皇太极连忙相救。海兰珠醒来，皇太极将六年前捡到的小银锁还给海兰珠，终于收服海兰珠的心。

皇太极得知传国玉玺一事，心生疑虑。皇太极探望范文程，回宫路上被绿珠等人刺杀，济尔哈朗及时赶到，救下皇太极。从所抓刺客口中得知有一个叫做“秋叶会”的刺杀组织，倚红苑的头牌曦月是秋叶会的重要成员，而曦月就是绿珠，济尔哈朗赶到倚红苑时正好起了大火，绿珠逃走，济尔哈朗却在废墟之中找到了多尔衮的令牌，皇太极疑心大起，遂备下重兵准备捉拿多尔衮。

皇太极心中放不下令牌一事，决定直接问多尔衮，多尔衮不想出卖绿珠，解释不清之下，决定以血明志，用刀深深戳进了手掌之中，皇太极大受震动，相信了多尔衮是无辜的。皇太极得到传国玉玺，在玉儿等人的建议下，终于建国号大清，改元崇德，登基为帝。

多尔衮和绿珠终于见面，同时济尔哈朗追踪而至，绿珠为了不拖累多尔衮，从悬崖上一跃而下。大玉儿半夜做噩梦，惊醒时叫着多尔衮的名字，被皇太极发觉，二人陷入冷战。在册封后宫时，哲哲询问如何封大玉儿，皇太极衡量一番做了五宫的排序，大玉儿被封为居于五宫之末的庄妃，被娜木钟嘲笑。哲哲察觉出二人冷战，试图斡旋未果。

刁蛮的琪琪格一直挑衅多铎与满玉，最终却为多铎所折服。皇太极在范文程满蒙联姻的建议下，下旨将琪琪格许配给阿济格，琪琪格去找皇太极，说服他改圣旨将自己许给多铎。气得塔娜在府中险些上吊。满玉闻言，大闹着要找皇太极将自己许给多铎。此事传到哲哲耳里，与皇太极商量，而皇太极却已定下主意让满玉与休罗联姻。

雨夜中多尔衮借酒消愁，小玉儿看在眼里大哭表白，二人都十分痛苦。海兰珠发现皇太极让玉儿批阅奏章，十分震惊，告诫玉儿之时遭到苏茉儿抢白。失意中遇到龙格，晕在龙格怀里，却被娜木钟发现。娜木钟让侍女阿雅监视海兰珠与龙格，终于借着皇太极来看自己时趁机告状，皇太极盛怒下赶到嘉禄宫，发现龙格只不过是提剑为海兰珠驱蛇。娜木钟计谋未能得逞，风波稍定。

娜木钟撺掇额哲让他去找固伦和大玉儿，额哲趁机迷晕玉儿想要非礼。小玉儿向皇太极通风报信，二人被抓了个正着，不顾众人求情，皇太极将二人关了起来。多尔衮、多铎此时正在回程途中。苏泰及蒙古王爷为额哲求情，额哲却不屈不挠，皇太极即便满腔怒火，但权衡利弊，发现竟然不能肆意对付额哲。而真爱大玉儿的额哲为了保全大玉儿却选择自尽。皇太极命太医抢救额哲。苏泰施咒为额哲祈愿，最后却昏迷过去。

娜木钟得知大玉儿怀孕心有不甘，安排阿雅去找浣衣局管事。苏泰聚众起事，豪格将责任归咎给玉儿。多铎不愿去平定叛乱，公然抗旨，皇太极将他关入天牢，又派阿济格前往。多尔衮得知此事，追上阿济格一同去西郊。苏泰不听琪琪格劝告，执意造反，并答应与祖大寿联合对付大清。得知苏泰朝西南撤军，多尔衮猜出苏泰意图，赶去阻止苏泰渡过辽河。

娜木钟得到消息，带着掺有红花的羹汤去看玉儿，苏茉儿夺过碗一饮而尽。娜木钟悻悻离去。娜木钟带了虎头枕去探望海兰珠，却被海兰珠送给了玉儿，当晚玉儿即被噩梦惊醒，下身出血，龙格发现了虎头枕的问题，太医验证里面掺了麝香。哲哲告知皇太极，皇太极询问海兰珠后得知是娜木钟所为，问罪时阿雅主动揽责，皇太极顾及满蒙关系，放过娜木钟，处置了阿雅。

乌云娜气愤不已，让吴克善不辞而别，自己留在冷宫陪玉儿。一夜，海兰珠有早产迹象，接生嬷嬷陪同待命。当晚，玉儿也要生产，苏茉儿去找接生嬷嬷却被告知宫中唯一的接生嬷嬷在关雎宫，万般无奈之际，苏茉儿找多尔衮帮忙。多尔衮带着接生嬷嬷自己穿太监衣服混入静思宫。玉儿难产，几经波折后终于产下了一个男婴。乌云娜派苏茉儿去报喜，此时，海兰珠也诞下阿哥，皇太极坚持海兰珠的孩子是八阿哥，玉儿的是九阿哥，同时下旨将玉儿的孩子交到辛者库抚养，哲哲坚持要由自己抚养，海兰珠苦苦求情，皇太极勉强同意。

海兰珠诞下八阿哥，皇太极大赦天下，但仍不肯原谅玉儿，乌云娜误会是海兰珠不肯放过玉儿，玉儿日夜思念九阿哥。豪格告诉皇太极多尔衮找接生婆帮玉儿接生一事，皇太极表面训斥，实则大怒。满玉不愿嫁给休罗国王，为爱抗争后却得知皇太极要把自己嫁给多尔衮，满玉大吵大闹，皇太极不肯改变主意，满玉跑去找多铎，二人求皇太极收回成命，皇太极却将多铎关了起来。多尔衮、小玉儿接到赐婚圣旨大惊，满玉告知多尔衮，她害了多铎。哲哲求情无果。多尔衮明白皇太极这个决定只是在针对他，心烦意乱。

满玉忆及儿时快乐时光，求多铎不要离开，多铎顾忌身份变化，坚持离去。满玉伤心自尽，多尔衮看到满玉的遗书悲从中来。多铎在满玉灵前痛哭，淑妃哭着让皇太极还她女儿，玉儿后悔是自己害了满玉，苏茉儿安慰玉儿打起精神。皇太极命多尔衮出战锦州，玉儿高烧不退。八阿哥出痘，海兰珠说欧乌格托梦给她，求皇太极让玉儿回永福宫，皇太极应允。哲哲、乌云娜带着九阿哥来永福宫，大玉儿母子得以相见。

皇太极在赶往麟趾宫的路上遇到玉儿，玉儿出言顶撞，惹得皇太极不快。八阿哥最终不治，海兰珠终日以泪洗面，悲愤交加的皇太极听信人言，迁怒到九阿哥身上，竟要将其陪葬。哲哲赶来劝说，最终将九阿哥隔离。玉儿伤心得几乎绝食。多尔衮未遵圣旨困守锦州，反而退兵三十里，皇太极大怒。豪格带来了祖大寿写给多尔衮的密信，直指多尔衮谋反，皇太极欲对多尔衮出手。为保多尔衮，玉儿献策，要多尔衮展现实力。多尔衮依言而行，在西郊凤仪亭展现了自己的军事实力，皇太极果然忌惮，不敢轻易动手。

多尔衮被削职，但不甘束手就擒，起了反心。海兰珠劝皇太极让九阿哥回宫，并让皇太极给他起名为福临。哲哲偷偷带着福临去见玉儿，却被皇太极发现。冲突之下，盛怒下的皇太极将福临逐出宫外、贬为庶人，并且禁足玉儿，竟欲废了哲哲，另立海兰珠为后。废后之事遭到了群臣一致反对，直到海兰珠坚决不从才作罢。多尔衮得知宫中风波，夜探冷宫看望玉儿。玉儿的憔悴让多尔衮忍无可忍，一番交谈后，决心起兵造反。皇太极得知消息，调兵应对。双方剑拔弩张之时，皇太极接到前线军报，明朝大军出关压境。陷入两难中的皇太极在静思宫设下晚宴，以玉儿为筹码，试探多尔衮的反应。多尔衮担心玉儿，孤身赴宴。三人各怀心事，气氛紧张。

皇太极坦诚决定暂且放下个人恩怨，和多尔衮一致对外。在玉儿的劝说下，多尔衮终于也答应放下小我，为了大清与皇太极合作，共同抗敌。一场大祸终于消弭于无形。多尔衮与洪承畴恶战，皇太极欲派兵支援，豪格建议借机除掉多尔衮等人，反被皇太极训斥。多尔衮被及时救回，却不幸受伤，军医要求静养。

曹变蛟偷袭失败，却宁死不降，皇太极感慨。操劳过度的皇太极发病期间，传来海兰珠病危的消息，战势危急，皇太极将帅印交给多尔衮，不顾休息连夜赶回。在生命的最后一刻，玉儿陪伴在海兰珠身边，海兰珠劝其原谅皇太极。海兰珠最终撒手人寰，晚到一步的皇太极痛心不已。阿济格对皇太极的临阵回朝十分不满，多尔衮表示要同心协力积极备战。听说洪承畴有大动作，多尔衮要求各旗主死守各据点，豪格不服。这边多铎独自作战等着豪格相助，那边豪格不但不救助反而放开缺口，前线战局危急。皇太极为还海兰珠的心愿让玉儿回宫。

玉儿被放回永福宫，并得以和福临母子重聚。娜木钟指使宫女巧娘假扮皇后的宫女给福临送点心，福临食用后昏迷不醒，太医无力回天，神医绰尔济及时出现。原来福临中了剧毒需要亲生父母的血才有救，危机成为转机，皇太极不再怀疑福临的身世。娜木钟担心事情败露，设计害死了灵儿。娜木钟的父亲劝说女儿不要再害人，皇太极得知，有意放娜木钟一马。玉儿不甘心就这么被娜木钟陷害，为了保护儿子，决心要给娜木钟一个警告。

多尔衮对皇太极的旨意表示不满，龙格私下告诉他这也是玉儿的意思。锦宁防线大捷，多尔衮班师胜利归朝。皇太极探望洪承畴祖大寿二人，祖大寿敬佩皇太极宽容大度，深感愧疚。洪承畴则破口大骂，坚决不降。玉儿出宫看望福临，碰到刚回京就来看福临的多尔衮。多尔衮想跟玉儿多待一会，玉儿坚持要回宫，片刻不留。小玉儿找来，声称要去找皇上告发他们。多尔衮怒极打了小玉儿一耳光。小玉儿愤然离去。豪格在城郊发现摔下马的小玉儿，小玉儿以崴脚之由让豪格带到行宫，两人把酒言欢。豪格欲借机灌醉小玉儿报复多尔衮，不料小玉儿只借酒装晕，心里却十分清明。

皇太极派出去劝降洪承畴的人均无功而返。哲哲叫来了大玉儿，皇太极答应让她一试。龙格和玉儿来到三官庙，玉儿把皇太极的令牌交给洪承畴，告诉他南归之后归隐田园，不要再与大清为敌。皇太极已与大明皇帝协商，将他的妻小安全送回老家，让他无后顾之忧。洪承畴认出玉儿就是庄妃娘娘，为玉儿的胆识深感敬佩，也为大清皇帝的气度折服。

多尔衮向玉儿道歉，亲近福临，引得皇太极十分不满。皇太极身体日趋虚弱，向玉儿吐露心声，表示自己亏欠玉儿。皇太极御驾亲征准备伐明。豪格因多尔衮深得军心，而心生嫉妒，便找皇太极挑拨离间，皇太极体虚，便将西翼军交由豪格指挥。但豪格统军不利，被蓟县总兵白腾蛟拦住卡在了昌平。多尔衮听闻，千里驰援，率兵勤王，解救皇太极于危难之中。豪格再次挑拨，并私下调兵，准备暗杀多尔衮。龙格现身救下了多尔衮，并将此事告知皇太极，皇太极大怒，对豪格这个儿子心生芥蒂。

娜木钟教博果尔说话，希望皇太极能将皇位传于博果尔，令皇太极十分心寒。皇太极招玉儿福临前来，并试探玉儿是否觊觎皇位。玉儿心中并无此意，只在乎皇太极的身体，令皇太极十分满意，并写下了传位遗诏，传位于福临。并在未写完遗诏后就驾崩了。玉儿得知皇太极传位福临，担心福临因此找来杀身之祸，便苦苦哀求太监德禄烧了传位遗诏。

多铎、阿济格、硕托齐聚睿亲王府，纷纷表示愿意效忠多尔衮。代善主持立嗣会议。多尔衮、豪格两人针锋相对，都意欲登皇位。之后因两黄旗只支持福临之子，无奈之下，多尔衮推举福临继位，并获得了大多数人的支持。娜木钟大闹崇政殿，被哲哲呵斥离开。随后多尔衮立誓福利成年，当即归政。

听说小玉儿流产，豪格便以帮忙报仇为借口，在万花楼相约小玉儿，意欲借刀杀人。小玉儿在豪格的挑唆下，进宫挟持福临，玉儿与哲哲等人追到凤凰楼下。多尔衮听闻消息后及时赶到，劝说小玉儿放了福临，豪格躲在暗处，向小玉儿射了一箭，被娜木钟发现。小玉儿中箭后和福临从城楼摔下，多尔衮救下福临，小玉儿从此昏迷不醒。福临大受惊吓。哲哲和玉儿为了多尔衮，决定不追究小玉儿和豪格。硕托和阿达礼游说多铎无果，决定借刀杀人，扶持多尔衮上位。第二天，以赔罪为由将多尔衮骗到万花楼，对多尔衮下药并替他披上龙袍，途中代善赶来，绑了二人向多尔衮赔罪。

福临登基，众臣高呼万岁。福临吓得跑出大殿，多尔衮追出安抚福临，登基仪式顺利完成。多尔衮摄政独揽大权，豪格十分不满，多次向济尔哈朗抱怨，济尔哈朗不为所动。福临受惊日久，多尔衮常常耐心陪伴，福临对多尔衮十分信任和依赖，玉儿也十分感动。多尔衮推出一系列新政立威，并释放额哲，厉兵秣马，准备伺机进攻明朝。玉儿对多尔衮的做法十分不满，当着范文程和洪承畴的面与多尔衮争辩，多尔衮心里不满，玉儿好言宽慰。

多尔衮得知吴三桂与李自成产生间隙，叫祖大寿写信把吴三桂争取过来。山海关城头，吴三桂收到李自成和多尔衮的信，虽多尔衮开出的条件更好，但吴三桂不信任多尔衮，派人布防山海关。济尔哈朗和豪格找两宫皇太后商量皇太极陵寝一事，大玉儿问及前线情况，豪格句句带刺，大玉儿强忍愤怒。

多尔衮要称帝的流言四起，豪格到济尔哈朗那儿挑拨，济尔哈朗并未上当。阿济格和多铎劝多尔衮称帝，多尔衮心动犹豫，但为了大玉儿，他还是没有答应。大玉儿和苏茉儿在御花园散步遇见娜木钟，娜木钟冷嘲热讽的句句带刺，大玉儿回击。多尔衮与多铎、阿济格商讨追剿农民军的事，两人再劝多尔衮称帝，多尔衮回绝。

范文程和洪承畴在哲哲的带领下去永福宫和大玉儿商量迁都之事。多尔衮在朝堂上宣布迁都，豪格反对，并暗示多尔衮派人刺杀福临。两宫皇太后支持迁都，其他大臣表示赞同。福临遇刺后屡犯惊悸，十分仇视多尔衮。阿济格捉住陈鼎夫妇，想要杀人灭口，二人为了救陈近南，先后赴死，多尔衮得知行刺竟是阿济格指使。众臣议论，决定迁都北京。

豪格在茶馆告诉索尼等人，多尔衮一脸短命薄福之相。豪格、阿济格同时看上周府，二人争执之下，阿济格杀了周奎，又撺掇豪格杀了管家，济尔哈朗随后赶来制止。何洛会投靠多尔衮，告诉他豪格诅咒他短命薄福。朝堂上豪格、阿济格各执一词，争执不休，何洛会作证说豪格诅咒多尔衮短命，豪格怒发冲冠，仍然不肯服软，惹怒多尔衮。

娜木钟要求哲哲严惩多尔衮和玉儿，宫中局势紧张。多尔衮要求玉儿下嫁，玉儿犹豫不决，朝中大臣多以范文程为首，听从玉儿的意思不置可否，多尔衮只好暂且放下此事不提。多铎和阿济格班师回京，多尔衮与福临出宫迎接。闻讯而来的豪格，有意亲近拉拢福临，并使福临对多尔衮心生嫌隙。

哲哲安慰大玉儿，恰逢多尔衮带福临回宫，福临对多尔衮很亲近，大玉儿宽心不已。多尔衮再一次向玉儿求婚，玉儿被多尔衮的真诚打动。福临出宫去见豪格，豪格挑唆福临，阻止玉儿下嫁多尔衮。福临中计，再次对多尔衮充满敌意，并以死威胁玉儿不许嫁多尔衮。玉儿惊慌失措，要求多尔衮婚事暂缓。

深夜，大玉儿主动去找多尔衮，福临醒来没有看到大玉儿哭闹。福临带着小禄子偷偷出宫，正好遇上陈近南当街刺杀提出剃发的汉臣孙之獬，福临对陈近南以一敌众的高强武艺心生崇拜，要求拜陈近南为师。言语间，陈近南认出福临是顺治帝，正欲下手时龙格率众赶来，陈近南匆匆离去。剃发令在全国各地遭到强烈抵制，而多尔衮依然不肯退步。

吴克善带着一家人进京朝见，福临、娜布琪两人相见便发生争吵。福临质问玉儿和多尔衮为何私自安排自己的婚事，和多尔衮争执，福临生气离开，玉儿责怪多尔衮。福临将自己关在位育宫里，开始自残并指责是多尔衮砍伤的，玉儿气恼。多尔衮带领大臣去郊外等豪格归来，准备将其下狱问罪，被福临前来阻止，福临带豪格离去。

多尔衮来到慈宁宫，跟大玉儿道歉，大玉儿告知了多尔衮豪格的阴谋，希望他不要迁怒福临。一早福临被看管牵制。乾清宫内，豪格提出要让福临亲政，并强行发动政变未果。豪格被终身监禁，济尔哈朗也失去了辅政叔王的权限。玉儿将鳌拜和索尼提拔为议政大臣。多尔衮怒斥福临如果想要早日亲政，就好好跟着他去学习治国。玉儿有些生气，哲哲劝他不能一味纵容福临了。

多尔衮开始让福临自己批奏折，自己在一旁教导。福临告诉多尔衮，希望在大玉儿生日那天请京城最出名的富春班来唱戏，多尔衮欣然应允。玉儿生日当日，侍卫奉多尔衮之命严加搜查富春班的物品和人员，富春班被拦在宫门外，福临赶到将他们放了进去。多尔衮身中毒箭，左脚脚筋被挑断。下令全城搜捕陈近南，与此次事件相关者格杀勿论。

阿济格派人火烧咸安宫，想弄死福临，逼多尔衮登基。玉儿听说咸安宫着火，看到一具已经烧焦的尸体，当即晕了过去。苏茉儿让玉儿节哀，玉儿哭喊着要去找福临，苏茉儿拿出一枚玉佩，此物正是福临随身携带的玉佩，玉儿失声痛哭。

娜木钟训斥博果尔胆小怕事，请额齐格诺颜进京保博果尔登基。福临决定忘掉过去，重新开始。多尔衮责怪大玉儿不顾大局，不该支持博果尔，大玉儿态度坚决。多尔衮命人除掉额尔赫，阿济格也抓住了额齐格诺颜。娜木钟不敢相信额齐格诺颜已被多尔衮害死，悲痛之际训斥博果尔必须继位。

哲哲出殡，梓官运回盛京与皇太极合葬。紫禁城里一下子冷清了，大玉儿担心福临的处境。多尔衮责备福临没有处理好重修文庙的折子，福临生气撂挑子，跑去找若兮。若兮在天宁寺对亡母诉说内心的困惑，福临跑来，二人互诉思念。福临说自己只想做个普通人，痛恨多尔衮，恳求若兮不要离开他。

大玉儿不失礼节地送来贺礼。多尔衮终日纵情酒色，不听颜芮、多铎的劝告，福临听闻更是厌恶。面对安多海接连几次送来的喜帖，本已麻木的大玉儿，听说这次成亲居然要到山海关外，终于开始坐不住了。大玉儿找多尔衮问责，两人怒目相向。得知阿济格等人要亲赴大同对付自己，姜瓖三兄弟愤而反清。

阿济格不听多尔衮的命令，擅自于姜瓖交战。多铎赶来支援，在战役中受重伤，临终前要见苏茉儿。多铎的去世对多尔衮造成了极大的打击，大玉儿奉劝多尔衮不要把个人恩怨投射到国家大事上。

多尔衮倾心若兮，与福临正式公开对立，福临找到若兮要带其离开，若兮不明所以，安多海提醒李益谦若兮婚事的厉害关系，李益谦不忍若兮和福临有情人分离，让其逃走，却被守门士兵拦住，福临无奈如果逃不走便要同死。

阿济格以为多尔衮复仇为名，起兵逼宫。玉儿连同济尔哈朗等人，镇压并活捉了阿济格。在两白旗大臣的势力下，福临被迫追封多尔衮为“诚敬义皇帝”，心里怨恨。福临亲政前必须大婚，与玉儿就皇后之位发生争执。若兮劝福临听从玉儿，自己不在意名分。最终科尔沁格格娜布琪被封后，与被封妃的若兮同一天进宫。娜布琪十分嫉恨。

福临满城寻找若兮，最后在多尔衮坟前发现了若兮的尸体。阿济格将若兮杀害后嫁祸玉儿，福临大恨。为了报复玉儿，挖开多尔衮的坟墓，砍头鞭尸。当夜电闪雷鸣，玉儿一夜白头。满达海在多尔衮的坟前说出篡位的野心，被在外养伤的龙格一剑刺死。龙格带着小禄子拜别多尔衮，从此隐退。

福临追到御花园，看到她的“若兮”一个人在花园赏花。福临一直不愿意相信若兮真的离开自己了，以为她回来了。福临不顾一切地抱着宛云不放，不想再失去她。宛云吓得不知所措。无论谁说，“她是襄王爷的福晋”，福临都不放手。博果尔陪娜木钟散步，看到福临抱着自己的宛云，气极败坏地推开福临。博果尔气昏了，怀疑宛云是不是勾引福临，让他犯病。宛云出言辩解，博果尔失去理智，狠狠地打了宛云。

贵太妃娜木钟生病了，她也听闻福临的事，命宛云来宫殿里侍侯自己，接连几天都不许出宫。宛云为娜木钟端汤喂药，尽心伺奉，仍被娜木钟出言挖苦。太监给宛云送来一封密信，福临不忍思念之苦，约她去御花园相见。宛云如约而至，福临见宛云变得消瘦，心疼不已。他情不自禁地抱住宛云说，这是命运出错了，我要把它矫正，等我来负责你的人生。娜木钟见宛云没在身边，拖着病体追踪而至。她看到福临和宛云依偎的一幕，火冒三丈。她讽刺福临牵错人了，宛云是她的儿媳妇不该来勾引他，只有带回去调教。

福临在大殿宣布，襄郡王博果尔剿灭湖南叛军有功，封为和硕襄亲王，同时代朕征讨南京。大臣纷纷议论取笑，博果尔一下就从郡王升到多少人梦寐以求的亲王，关健是讨了个好福晋，用顶绿帽子换了个头街。博果尔听不得这些污辱，喝醉酒后拔剑自尽身亡。娜木钟大骂玉儿是扫把星，克死皇太极和多尔衮，现在又克死她儿子。福临封董鄂氏鄂硕之女宛云为贤妃进宫。福临觉得即使天下人都骂自己，也不在乎，他只在乎今生今世。虽然亏欠了博果尔，他也不后悔。

宛云不想福临因为自己和母后又产生裂痕，她要福临别怄气，自己不愿意当皇后，这个名号太沉重。她不要这种光环，只要福临心里有她就知足了。六年后，宛云生下了四阿哥，福临欣喜若狂。大玉儿一直在照顾孙子玄烨，得知宛云生下一个阿哥，知道朝堂上又要掀起轩然大波了。福临视四阿哥如心肝宝贝，无心上朝，他宣布大赦天下，封四阿哥为太子。

博果尔自尽福临娶宛云 娜布琪下毒败露遭废后 福临在大殿宣布，襄郡王博果尔剿灭湖南叛军有功，封为和硕襄亲王，同时代朕征讨南京。大臣纷纷议论取笑，博果尔一下就从郡王升到多少人梦寐以求的亲王，关健是讨了个好福晋，用顶绿帽子换了个头街。博果尔听不得这些污辱，喝醉酒后拔剑自尽身亡。娜木钟大骂玉儿是扫把星，克死皇太极和多尔衮，现在又克死她儿子。 福临封董鄂氏鄂硕之女宛云为贤妃进宫。福临觉得即使天下人都骂自己，也不在乎，他只在乎今生今世。虽然亏欠了博果尔，他也不后悔。宛云将是他的一切。 新婚后宛云去拜见皇太后，玉儿避而不见。宛云来到皇后的坤宁宫，娜布琪骂宛云逼死亲夫，勾引皇上。大清皇上的脸被她丢光了。为了福临，尽管受到这种冷遇，宛云仍没有向福临诉苦。 宛云奉劝福临以国家大事为重，勤政爱民。为了大清的长治久安，应把民族融合放在首位，武力镇压不是长久之计。大臣们觉得自从贤妃进宫，皇上一改之前的颓丧之气，励精图治，勤勉治国，有先帝遗风。同时也有满蒙贵族认为福临兴文治，重用汉宫的施政策略，是受了贤妃盅惑。玉儿支持福临的决定，决定拿出自己多年积攒的五百万两白银援助他。 福临愈加宠爱宛云，封她为皇贵妃。娜布琪在宫里受冷遇，吴克善怕福临有天会废后，玉儿答应，只要有我在一天，娜布琪地位不会动摇。宛云不想背负专宠的骂名，而且延续子嗣也是皇帝的责任，她要福临也多去陪陪其他几宫。 娜布琪一改先前的态度，对宛云亲热不已。宛云以为自己的诚心感动了皇后。谁不知娜布琪在宛云屋内放东西施盅。宛云常常头晕、流鼻血。太医只知贵妃脉象虚弱，却查不出病症。 佟妃怀有身孕