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Daimon Helstrom调查俄勒冈州一个被附身的小男孩。 与此同时，在旧金山，Ana Helstrom 举办拍卖会以揭露一名罪犯。 由于与母亲疏远的兄弟姐妹仍在住院，Teresa发生的令人不安的事件引起了人们的关注。

一场可怕的事故导致Daimon和Gabriella为拯救一个人的灵魂而战，而一股更黑暗的力量试图阻止他们。 与此同时，Yen 与他的工作的关系从黑暗转向痴迷，一项发现将 Ana 带回了 St. Teresa's

Daimon和Ana更多地了解了他们父亲觉醒后留下的破坏。 和Gabriella一起，他们拜访了一个潜在的受害者，发现自己陷入了比他们想象的更深的境地。 Hastings以惊人的启示震惊了看守人。

一个恶魔将一个不寻常的团体聚集在一起。Daimon和Ana前往旧金山寻找Yen和可能有助于击败敌人的神器。Ana告诉Daimon她的课外活动，Gabriella的信仰受到了攻击。

事情并不像看起来的那样，母亲的健康状况急剧下降。 当Ana寻找 Yen 时，Gabriella 为一名努力了解恶魔如何生活在我们中间的学生提供建议。 Daimon发现了一个真正关乎生死的发现。

一股黑暗力量制造了一场混战，迫使Hastings和Ana一起工作。 Daimon和Gabriella发现血酒店的事件是有关联的。 恶魔的身份被揭露，让Ana和Daimon震惊魂飞魄散。Yen占了上风。

一个强大的恶魔正在寻找新的宿主，而Ana则在努力控制自己的黑暗冲动，魔血向Daimon提出了一个建议。 看守人发现自己陷入了困境，Hastings博士向Daimon讲述了他的过去的新秘闻。

随着赌注的增加，关系也会加深。 为了挽救生命，Hastings和Ana必须做出不可思议的事情。 Gabriella和Daimon前往他儿时的家寻找旧物。 一位母亲失去了一个儿子，却得到了一个继承人。

Daimon和Gabriella发现自己身处令人不安的新领域。 Ana必须做出一个决定，以不可逆转的方式改变兄弟姐妹的生活轨迹。Victoria试图弥补，但她可能为时已晚。

Ana和Daimon为拯救灵魂而战，但只有Yen能获胜。Gabriella的新观点挑战了Daimon的信仰，在团队中制造了即兴发挥。 Victoria与Daimon和Ana联合，但他们的胜利是有代价的。