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志城南中学的男子软式网球社因为长期没有取得成果，缺乏能力，面临着被解散的危机。队长新城柊真急切地想要招到有体育才能的学生，然而却没有结果。他邀请转校生桂木真己加入，然而却以不想加入任何社团为理由，遭到拒绝。然而新城柊真并没有放弃，再一次邀请他加入社团，最终成功以金钱为条件让桂木真己进入网球社。当天晚上，桂木真己的父亲来到了桂木真己的家中，对他实施暴力并拿走了桂木真己藏在挂式空调盖后的钱。

桂木真己加入了社团，并与社员互相做了自我介绍。为了庆祝新进社员，全员绕运动场跑了20圈。桂木真己发现飞鸟悠汰一直在运动场旁边看着社员跑步，因此邀请他担任社团经理。新城柊真开始教导桂木真己软式网球的规则和基础知识，桂木真己因为运动神经很好，很快掌握了，并且超越了大多老社员。桂木真己表示了自己的不满因此导致了社团内的不快，为此他们全员重新开始空挥练习。

社团开始练习比赛，新城柊真与桂木真己一组。桂木真己虽然刚刚接触软式网球，并且在比赛中经常成为被瞄准、击破的目标，但是这一组依旧成功击垮了社团中的其他所有的对手。社团内的不安也使得队长新城柊真非常不满，失望地离开了网球场。第二天，两位社团外的学生中尾和富士田在社团休息之余，嘲讽社团和雨野树，雨野树一怒之下用网球拍打破了富士田的脑袋。社员们后来告诉桂木真己雨野树小时候曾被神情恍惚的母亲泼过开水。在桂木真己的鼓励下，连续三天缺勤社团活动的新城柊真回到了社团。

桂木真己提出更改队内搭档分配的提议，遭到了队内的反对，然而队内的练习赛证明，新的搭配有显著成效。随着新搭档分配以及桂木真己随后建议的练习方法的实施，队内训练步入正轨，队员兴致逐渐高涨。社团顾问樱井隆幸见此情形，找到强队御崎学园的软式网球社，打算与他们进行一场练习赛。虽然大多社员们都认为比赛没有胜算，然而桂木真己认为这是千载难逢的练习的好机会。当晚从购物回家的路上，桂木真己遇到了守在公寓门口的父亲京终健二。京终健二在索要金钱被拒后，打碎了桂木真己的网球拍，并扬言要求桂木真己在第二天准备好金钱。

桂木真己失去了自己的网球拍，在新城柊真的追问下，说出了实情。为此，新城柊真打算与桂木真己一起面对京终健二。当晚，京终健二来到桂木真己的住所，双方发生了口角，扬言要杀了对方。新城柊真和布津凛太朗讨论打算加强训练内容，然而布津凛太朗刚打算提出自己的观点便被打断，失去自信心的他觉得自己一无是处，打算辞去副部长职位，这样的想法遭到了新城柊真的否定。与御崎学园的练习赛即将开始，队员们在顾问樱井隆幸的带领下来到御崎学园的球场。

与御崎学园的比赛开始了。石上太洋、月之濑直央对阵三轮一海、大井步，比赛以一比三告负。布津凛太朗、雨野树对阵柳下晃崇、池田大贵，比赛最终以一比三告负。曾我翅、竹之内晋吾对阵永野雅人、田中猛，曾我翅、竹之内晋吾二人虽然采用了吼叫干扰的做法，仍最终以一比三的比分不敌对手。桂木真己、新城柊真对阵王寺岚、须永真士郎，连输两局后，桂木真己有了新想法。

桂木真己发现对手二人的配合并不好，王寺岚是主力，而须永真士郎则是王寺岚的“附属品”。桂木真己、新城柊真二人利用这一弱点，扳回两局。王寺岚意识到了这一点，王寺岚、须永真士郎二人逐渐有了配合，并最终在决胜局以11比9的小分险胜。樱井隆幸组织队员在周末烧烤，队员们偶遇正在遛狗的王寺岚并一起就餐。学年主任向校长汇报有家长抱怨社团训练时间过长。

月之濑直央的母亲因担心社团活动影响月之濑直央学习，训斥月之濑直央并向校方投诉，因此社团活动暂停一周。夏季大赛团体赛的分组公开，第一轮对阵旗之丘中学。社团打算对旗之丘中学的训练进行侦察，旗之丘中学对外人有所戒备，然而对喜欢日下部乔伊的女粉丝有所放纵，因此飞鸟悠汰和桂木真己变装侦察，御杖夏南子驱赶其他女粉丝。男队打算在大赛前与女队再进行一次练习赛，最终获得了女队的同意。飞鸟悠汰的母亲发现了飞鸟悠汰的女装，并训斥飞鸟悠汰。

不顾竹之内杏的母亲的阻止，竹之内杏跟随哥哥竹之内晋吾前往学校观看练习赛。竹之内杏在独自上完厕所后打算在学校内冒险，大家在发现竹之内杏不见之后开始寻找。月之濑直央在医务室找到了竹之内杏，然而因母亲给予的压力，想要取消比赛的他将医务室反锁并对找到一事保持沉默。桂木真己在询问月之濑直央后找到了竹之内杏。男队全员向女队道歉后，练习赛正常进行。曾我翅与父亲产生冲突，不慎在楼梯上跌落骨折，跑出了家门，在路过竹之内晋吾家门前时碰巧遇到竹之内晋吾，竹之内晋吾和竹之内晋吾的父亲将曾我翅送到医院进行包扎。

曾我翅因骨折无法参加比赛。新城凉真私下教桂木真己切削球，引起新城柊真的不悦。布津凛太朗的养父母告诉布津凛太朗说生母想要与布津凛太朗见面。新城柊真因饭菜不合口与母亲发生口角。御杖夏南子在网上发布新风格的绘画引起粉丝不满。夏季大赛开始，第一场布津凛太朗、雨野树对阵来自城北中学的足高智嗣、村井希。布津凛太朗和雨野树连续拿下两局，然而布津凛太朗的腿开始抽筋，最终以二比三告负。下一场月之濑直央、石上太洋对阵来自御崎学园的佐佐木真士和川上翔，桂木真己从王寺岚了解到对手的比赛方式传统，因此桂木真己建议月之濑直央和石上太洋使用不断变换前后卫的打法，打入决胜局，最终因月之濑直央和石上太洋体力不支，以二比三的比分输掉比赛。

桂木真己、新城柊真对阵日下部乔伊、大友雅美，连续失利后二人利用对手的配合劣势，集中攻击后卫大友雅美，扳回得分并最终以三比一取得胜利。月之濑直央的母亲给月之濑直央打电话被连续拒接后，决定原谅月之濑直央一次。桂木真己、新城柊真随后先后对阵大井西中学的坂井、山下和阵马込北中学的木村、中谷，最终均取胜晋级。桂木真己、新城柊真即将面对来自白鸟中学的五濑兄弟。布津凛太朗收到了来自生母的问候短信。五濑兄弟十分强势，桂木真己、新城柊真被连续发球得分失去一局。

桂木真己、新城柊真开场连失两局，二人随后不断在场上切换位置，令五濑兄弟乱了阵脚，打进决胜局并在决胜局中连续赢得3小分。随后五濑兄弟镇静下来，赢得了比赛。新城柊真给新城凉真打电话，然而新城柊真的母亲接起了电话并告诉了他想要离婚的消息。桂木真己回家见到恍惚的藤田璋、破碎的水杯以及被拆开的信封后，前去购买菜刀并来到京终健二家门前。