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米奇行踪不明，特里只得独自打理生意，维持资金运转。当他试图进一步掌控"黑手党家族"时，却发现自己的位置越发尴尬。另一边，一个昔日的宿敌在暗处悄然崛起，酝酿着重掌人生棋局。

米奇和特里全力拓展生意版图。特里远赴南卡罗来纳州寻找新的商业人脉，而米奇则在亚特兰大发现了一位颇具潜力的乐坛新人。与此同时，布莱恩特警探对"黑手党家族"的追查从未停歇。

米奇和特里从一位冉冉升起的节奏布鲁斯歌手身上找到了全新灵感。兄弟俩共同筹划成立一家新唱片公司，而特里则在暗中酝酿着另一套方案，试图重新掌控圣路易斯的局面。

米奇和特里为唱片公司"发迹之地"举办了一场盛大的发布派对，现场米奇邂逅了一段新的浪漫关系。B米奇在感情上迈出了关键一步，而底特律的弗莱诺里家族则收到了意想不到的消息。米奇在圣路易斯开始布局新的商业联盟。

米奇和特里紧锣密鼓地筹备着"发迹之地"的发布派对。米奇有了新的恋情，B米奇在感情中迈出重要一步。底特律那边，弗莱诺里家族传来了令人错愕的消息，而米奇则在圣路易斯不断探寻新的商业合作可能。

特里在圣路易斯试图打开局面的努力屡屡受挫，反而引火烧身，迫使米奇不得不出手干预。与此同时，露西尔和金在离婚后，仍需在同一个屋檐下学着相处。

布莱恩特警探在亚特兰大抓住一条极有希望的线索，步步逼近"黑手党家族"。米奇和特里在圣路易斯的麻烦越滚越大，而他们倾力打造的"发迹之地"首位签约歌手珀迪，则在兄弟俩出手拯救其演艺生涯后，陷入激烈的内心挣扎。

米奇和特里在寻求生意扩张的同时，艰难地维系着彼此濒临破裂的关系。珀迪陷入了一场竞价拉锯战，最终导致了一场一触即发的爆炸性局面。

米奇和特里奔赴加利福尼亚，希望与一批新的合作伙伴联手，进一步扩大生意版图，但前路注定荆棘遍布。布莱恩特警探在一次重大发现后，将调查目标转向了另一个人。而B米奇则腹背受敌，多方势力都将他视为眼中钉。

米奇和特里重返亚特兰大，一场残酷的鏖战随之爆发，彻底改变了所有人的关系与整个生意格局。