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一名日本黑社会成员在香港被杀，国际刑警介入追查，线索指向日本帮会「相乐会」。小猫在追捕涉案疑犯的过程中，偶然结识了来港的神秘女子狩谷犬子，二人由此结下不解之缘。

小猫与格格奉命押解涉案人犯前往日本，与当地石原队长合作查案。抵达东京后，小猫意外重遇犬子，这才得知她是相乐会会长的女儿、帮会的继承人。

相乐会内部争权白热化，九鬼英明与犬子两股势力明争暗斗。小猫为掌握证据，冒充记者接近相乐会要员东条翔，一步步取得对方信任，却也逐渐踏入犬子的棋局。

九鬼设下炸弹饭局试探小猫，生死一线间犬子冒险出手相救；另一边，格格落入险境，小猫亦拼命将她救出。小猫对犬子情根深种，却不知自己正被对方利用。

犬子借警方力量铲除九鬼，以铀元素交易换取毒品代理权，将所有罪名推给九鬼，使相乐会跃居日本第一大帮会，她自己也登上会长之位。东京湾作别，小猫始知从头到尾被利用——明知不可能而为之，有情人终不能成眷属。

东南亚毒王昆青潜入香港探望病重的弟弟，国际刑警布下天罗地网欲擒之，却屡次被他从容戏弄脱身。追捕过程中，火点惊觉自己竟与昆青之间产生了一种奇特的心灵感应。

毒王昆青来香港探望弟弟，国际刑警欲捉之却屡次被他愚弄。火点竟然跟昆青有心灵感应，终于抓到昆青，和阿骥押解昆青到泰国遭伏击，火电为了捉昆青跟他进入了雨林区和众人失去联系。在昆青的村子里，火点看到世间之事不只是黑和白那么简单，村民为了治病不得不种植毒品。昆青被兄弟出卖，危急时刻火点帮他渡过难关。政府军最终找到了昆青的村子，将之夷为平地，火点无奈，昆青不知去向。

火点与阿骥押解昆青返回泰国，途中遭遇伏击，两人与队伍失散。为追捕昆青，火点只身深入泰北雨林，阿骥与哈图分头求生，几人在绝境中患难与共。

火点被带入昆青的村子，亲眼看见村民为治病活命不得不种植罂粟，才明白世上之事并非只有黑白两色。罂粟田夜谈后，火点劝昆青放下武装投降，昆青却遭兄弟出卖遇袭，危急时刻火点出手帮他渡过难关

昆青终于答应投降，港方也查到村子的位置，泰国政府军却抢先出动坦克将村寨夷为平地。火点无力阻止，冲到军队前也无济于事，昆青冲入火海后生死不明、不知去向，只留下火点对人性与立场的长久困惑。

昆青一事令火点终日闷闷不乐，众人好意安慰，却被大飞弄巧成拙。台湾刑警黄河水到香港追捕黑社会人员，因此结识格格，两人从此结下不解之缘。

河水牵涉台湾军火与选举黑幕，其女友自杀，黑道人物苏文华向他公然下战书。一次聚会不欢而散后河水返台，香港国际刑警应台湾警方邀请，派格格与大飞赴台协助破案。

在台湾并肩查案的日子里，格格与河水的感情与日俱增。河水在一次行动中受伤入院，小猫专程开导，鼓励格格勇敢追爱。

格格深入调查时也负伤入院，河水悉心照料，两人感情更进一步。警方布下天罗地网，终于将苏文华捉拿归案。

幕后黑手杨碧开落网，案件告一段落。就在河水与格格情意正浓时，河水的前妻小君突然出现，两人决意复合，格格只能强忍心痛，黯然退出。

众人为格格庆祝生日，结账时却被怀疑使用伪钞，整组人狼狈进了警局。与此同时，一批仿真度极高的伪钞在香港大量泛滥，商业罪案调查科的周永谦（阿谦）奉命加入调查——偏偏阿谦的妻子正是阿骥的旧女友。

伪钞精细到连银行都鉴别不出，全港金融秩序告急，集团首脑林占更以连环炸弹向警方示威。阿谦与阿骥这对旧情敌再度共事，队内火药味十足。

大飞偶遇旧邻居钱旭明（阿明），此人对货币极有研究，凭肉眼就能辨出真伪钞，一战成名。林占看中他的才能，以重金利诱，阿明迫于家境答应替他制造「完美伪钞」

阿谦的妻子怀孕却不敢开口，阿谦忙于工作浑然不觉；阿骥出于旧情多加照顾，反引来阿谦的猜忌，怀疑妻子与他爱火重燃，兄弟二人竟大打出手。另一边，阿明被林占牢牢控制，越陷越深。

大飞在阿明女友的帮助下找到阿明，阿明良心觉醒，带警方直捣地下印钞工厂。林占走投无路，终得应有的报应，伪钞案告破，阿谦与妻子重归于好。

格格的昔日同窗、今日女警何靖帼连续梦见有人被杀，而梦境竟逐一应验，引出一系列连环杀人案。靖帼按照梦的指示挖掘，在案发现场起出一具埋藏二十年的台湾刑警遗骸。

台湾方面派黄河水来港协助调查，此时河水已与妻子离婚，于是又与格格走到一起，火点和大飞热心当起红娘。案件线索却渐渐指向一个邪教组织。

警方循线追查，发现所有命案都与同一个邪教有关。靖帼为揣测凶手的心理过于投入，日夜沉浸案情，精神状态日渐偏执，走火入魔。

靖帼在审讯疑犯时手法失控，格格与河水开始怀疑她与案件有着更深的牵连。二十年前的真相终于浮出水面：靖帼遗传了父亲的记忆，所以知道当年的一切。

真相揭开，凶手竟就是靖帼本人。她精神失常之下将黄河水杀死，格格痛失挚爱，悲痛欲绝，本单元在此落幕。

河水殉职后格格久久不能平复，小猫临行前到医院探望她。跨境贩毒线索指向北京，段 SIR 派小猫与阿骥北上，与北京市公安局的女警哈察莉合作。

阿莉作风严谨不苟言笑，与爱说笑的阿骥互相看不惯、诸多挑剔。小猫追踪疑犯时阴差阳错被误作同伙，顺势打入组织内部当卧底，并结识了集团中的于樵。

小猫几次差点丢了性命，多亏自己机智才化险为夷，并逐步取得集团头目「虎牙」的信任。他却发现于樵跟别的毒贩不一样，心中生疑却不明究竟；阿莉与阿骥往返京港两地查证，默契与感情日益加深。

小猫的卧底身份被揭穿，千钧一发之际被于樵所救——原来于樵是北京的公安。危急时刻，小猫忍痛打伤于樵，以此换取集团的信任，继续潜伏。

在北京的最后一站，中港警方里应外合，幕后主脑浮出水面，所有罪犯尽数落网。阿骥与阿莉在并肩作战中成了情侣，一段欢喜冤家的感情修成正果。

警方获悉有人偷运越南难民到美国当杀手，派卧底引蛇出洞，成功抓获越南人。美国派 FBI 警官 Fox 来港协助工作；大飞的女儿咏琪也回到香港，住进火点家，并对火点一见钟情，让火点十分为难。

蒙面人突袭警署劫走越南人，刚巧被咏琪撞见，她看到蒙面人身上有「鬼蝶」纹身。线人萤火虫四处打探，帮警方拼凑线索。

大飞陪女儿打球时巧遇 Fox 的美国父亲，事后看录像时发现对方身上同样有鬼蝶纹身。一直监视他的 Fox 察觉真相败露，为灭口将大飞打死——全剧唯一牺牲的主要警员。

阮志文的女友被美国人打死，阮志文矢志报仇，与萤火虫联手追查鬼蝶部队。越战遗留黄金的秘密随之浮现：Fox 正是借警察身份追查这批黄金。

阮志文与 Fox 的父亲同归于尽。火点从大飞留下的录像带中发现关键证据，当众揭穿 Fox 的真面目，亲手将其绳之以法，替大飞报了仇。

大飞的死让格格与小猫走到了一起，小猫却因为自己身患重病，故意疏远格格。昆青的弟弟昆龙为兄报仇来到香港，扰乱媒介、制造恐慌，并召集四大黑帮巨头布下惊天大局。

大陆派于樵到香港协助调查，并赴泰国追查昆龙的底细。小猫也收到犬子从日本托来的口信，两人隔着海作了最后的道别。

于樵与格格进入亚太传讯，昆龙却突然率众占领大楼，劫持人质。得知格格被困楼内，小猫伺机混入大厦。

飞虎队队长程剑率队强攻杀入大楼，惨遭屠戮，伤亡惨重，小猫等人的身份也被识穿。段 SIR 在外全力护住手下，线人萤火虫冒死进入大厦，为小猫送去炸发电机的炸弹。

小猫旧病突发，格格不离不弃，两人齐心合力引爆发电机，配合警方救出全部人质。昆龙却趁乱从地下隧道潜入金库抢劫，众人穷追不舍，终将其擒获。全剧在患难与真情中收尾。