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入学一周后，开始各自组合活动的三期生偶像们。就在这时，熊校长提出了“3个月内不卖出3000张CD就退学哦♪”的离谱指标。各个组合为了达成目标开始逐步前进，但F∞F却迟迟无法统一步调——

以完成CD为目标开始行动的星夜等人。在前往封面拍摄的途中，与青梅竹马的诺亚再会。另一方面，看到即使听了熊校长的指标也没有任何人准备录音的ArS成员，秋绪感到不安，写下了退学申请书。

在CD销售中苦战的三期生面前，世界第一可爱的伪娘偶像、POP’N STAR 华房心登场。被指出自身能力不足的三期生们，决定“在舞台上不会输！”，出演心的个人演唱会的前座。

自从目睹了心压倒性的舞台以来，不擅长暴露自己、表现自己的晃回忆起了过去的某个创伤，无法专心练习。一只猫头鹰从窗户看着这样的晃...。

经历了上次舞台的失败后，努力练习的I♥B面前，出现了前辈偶像Lancelot。I♥B在他们面前展示了完美的演奏，但一诚却说出了意想不到的话。

在地方举行联合演唱会的偶像二期生们。第二天在东京有粉丝活动的心提前登上飞机，却因恶劣天气影响中途紧急着陆。另一方面，在心的活动会场销售CD的三期生们，突然被熊校长委任在心到达之前进行暖场...!?

CD3000张完售指标期限的最后一天。各个组合都只差一步就能达成目标，但F∞F的销量数字却迟迟没有增长。在决定是否退学的命运舞台之前，星夜等人面前出现了一个与母亲走散的小女孩..

熊校长给偶像们送了暑假礼物。在包场的私人海滩上，大家都享受着假期，但睦月却一副闷闷不乐的样子。就在此时，逐渐地，一个接一个人失踪了…。留下的偶像们决定搜索森林深处的洋馆。

Charismatic偶像天上天下突然回国！出现在星夜等人面前，宣布要加入Sound Carnival的参赛名额争夺。因为憧憬领袖椿而成为偶像的星夜非常兴奋。他溜出庆祝会去传达心意，但椿却说了出乎意料的话。

星夜迷失了要成为怎样的偶像，徘徊不定。他独自思考椿所说的话的含义，却找不到答案。另一方面，为了Sound Carnival选拔赛而努力练习的偶像们，也开始注意到星夜的异常。

Sound Carnival选拔赛当天终于到来。迎来决战早晨的偶像们，各自怀着想法，以万全的状态前往选拔赛。为了展现全力的表演，他们登上舞台。结果究竟会如何呢...。

星夜等人败给天上天下后，显得有些心不在焉。就在这时，熊校长突然出现在他们面前，告知他们要作为工作人员在Sound Carnival上工作。动摇的偶像们，但还是开始了演唱会的准备工作。