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奉阎魔大王之命，少年·暗暗三太从地狱来到了军舰岛。为了维持地狱与人间的平衡，三太对那些一再自私愚蠢行事的人类挥下了铁锤。

“救救我”——某个声音传到了三太耳中。三太从军舰岛出发，朝着声音传来的方向一直前进。然而求救的竟是一个意想不到的对象。对此三太……

煤矿中接连发生可疑的事故。三太从这些事故中感受到非人的存在，为了查明真相，他踏入了煤矿深处。那里有从煤矿废渣——煤渣中诞生的妖怪。

某天，同为地狱使魔的六子来到了三太身边。三太一直不擅长应付六子。先来到人间界的六子摆出前辈架子，以巡逻为名让三太陪她消磨时间。

三太的青梅竹马、一直关系很好的妖怪·油滑妖怪正在袭击人类。然而油滑妖怪原本应该是以人与妖怪共存为理想的。无论如何都无法相信的三太赶去一看……

光化学烟雾警报响彻全城。人们突然被眼睛刺痛和剧烈咳嗽所袭。从烟囱中猛烈升起的黑烟化身为威胁人类生命的妖怪，三太挺身而出。

某天，三太遇到了一位神情寂寞地伫立在水坝旁的少女。少女没有亲人。实际上她一直在倾听着沉没于水坝底部的村庄以及已不在人世的父母呼唤的声音。

在佐世保的板付基地周边发现了疑似吸血蝙蝠所为的谜之尸体。一切都是从西方而来的非人之物所为。为了与这位不请自来的西方来客对决，六子和三太挡在了男人的面前。

嗅到死亡气息的三太来到了一条小巷。那里有一个濒临死亡的落魄小混混。那个男人向三太诉说着死前未了的心愿……

人间界因火箭发射的话题而热闹非凡。某天，梦想成为宇航员、总是被欺负的诚发现了一颗流星。但那不是流星，而是从宇宙而来的生命体……

秀树轻率地以为反正死了也能上天堂而结束了自己的生命。然而出乎意料的是，他被告知将下地狱。秀树对即将面临的痛苦和恐惧感到胆怯。

受阎魔召集，以三太为首的使魔们聚集而来。因原子能开发的铀研究设施诞生了妖怪兽·乌兰达，它开始暴走。三太他们为了打倒乌兰达而前往佐世保港。

乌兰达对三太他们的攻击毫不在意，持续破坏街道，朝着有岛民居住的军舰岛进发。对此无能为力的人们被逼入了绝望的深渊。但尚未放弃的三太决定进行一场豪赌。