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唐朝武德年间，太子李建成的女儿李长歌文武全才兵法谋略样样精通。她在大唐和草原人的蹴鞠比赛中女扮男装参赛，使大唐反败为胜。

太子妃命人将李长歌送去学堂读书思过。李长歌中途折返，却看到李世民从母亲的房间里走出来，剑上还带着血。

宣武门之变过后，李世民成为了太子，李乐嫣成为了郡主。杜如晦劝说李世民杀了李长歌，但李世民却不希望再起杀戮。

隼得知李长歌又跑了，对她产生了浓厚的兴趣。杜如晦暗中下令铲除李长歌，李长歌中箭坠崖。

隼救起了昏迷的李长歌，这才意识到她是女人。李世民亲自登门拜访魏征，真诚地邀请魏征辅佐他。李乐嫣被选中和亲。

隼提出与王君廓合作起兵。李长歌带着伪造的太子令，希望能协助李瑗一起讨伐李世民，李瑗爽快地答应了。

隼判断出李长歌就是出逃的李建成之女，太子之玺也在她的手中。李长歌落入李瑗的骗局之中，隼前来营救。

李长歌运用智谋成功脱险。她执意要回去挽救幽州，希望皓都能抛弃任务，与她一起行动。

李乐嫣被绑架。王君廓为了自保杀了李瑗。李长歌将太子之玺交给魏叔玉带回去，李世民因此要求不许再找李长歌。

来到朔州的李长歌想要说服前隋将领公孙恒起兵对付李世民。魏征私自释放将领，杜如晦气愤地当着李世民的面反驳。

兵临城下，隼劝李长歌赶紧离开，后者却催促公孙恒赶紧击鼓御敌。司马图以公孙恒勾结敌人为由扣押了他。

司马图打算出城议和。李长歌秘密与绪风商议了一个计划，让土喀设一败涂地。随后，李长歌命人迎回了公孙恒。

公孙恒受伤，李长歌独自指挥战斗。亚罗提醒隼十日之内要拿下朔州。狼师在大可汗的带领下拿下了代州，而李乐嫣逃走了。

土喀设集结部队来到城下，想要威逼李长歌开城门受降。公孙恒和隼在城外见面和谈，他愿以项上人头保百姓不受伤害。

公孙恒挥剑自刎。隼在李长歌献城投降的时摘下面具，李长歌既震惊又心碎。隼让李长歌侍奉他为主人，任凭差遣。

李世民命令调兵遣将收复朔州，并且将阿诗勒部的人永远驱逐出境。隼发现有人暗中盯着李长歌，故意演戏杀了她。皓都和魏叔玉一起去找李乐嫣。

绣房的老板柴娘子收留了李乐嫣。李长歌提出要做隼的军师。大可汗和小可汗涉尔同时来到鹰师，李长歌打算帮助隼度过这次难关。

李长歌对弥弥照顾有加，而弥弥以为她是男人，并心生爱慕。柴娘子将笨手笨脚的李乐嫣赶了出去。李长歌发现隼早就知道她是李建成的女儿。

弥弥遇到了在集市卖布的李乐嫣。穆金希望弥弥能将鹰师当成家，而隼也希望李长歌能留在鹰师。

李长歌迅速追赶上了鹰师，想要打探出鹰师的行军路线。李世民和大可汗在渭水河畔见面，李世民的威严震慑了大可汗。

大可汗找隼和涉尔商议与李世民假装和谈的计划，这被李长歌听到了。次日，李长歌在李世民和大可汗举杯时一箭射掉了李世民的酒杯。

皓都追上了南下的队伍，李乐嫣却并未和队伍在一起。为了救出李长歌，隼决定在比武大会中和涉尔决斗。

奕承希望能与李长歌一起救出罗艺。隼赢了库里台比赛，大可汗将李长歌赏赐给了隼，而李长歌却要求继续跟着涉尔。

隼劝长歌不要涉险去救罗义，但长歌心意已决，并在阿伊儿的帮助下救出了罗义。涉尔利用阿伊儿威胁隼。

阿伊儿因不愿看到隼受辱而自刎。隼悲从心起，冲动要射杀涉尔。长歌在逃命途中被雷叔一箭射中右肩，落马倒地被追上。

大可汗希望隼留在鹰师。隼将鹰师交托给穆金掌管，去寻找李长歌。李长歌决定拜师司徒郎朗。李乐嫣带着小五一路前行去洛阳。

李乐嫣因小五的去世而伤心不已，并决定留在洛阳等着太子来一起安抚流民。李长歌和司徒郎朗、孙道长一起在洛阳的流云观安置下来。

在南山的难民点，李长歌决定和这里的人一起救济流民百姓。随后，她意外见到了李乐嫣。绪风相信了隼的为人，并开始佩服他的能力。

李乐嫣瞒着皓都偷偷和李长歌会面。杜如晦答应让皓都和李乐嫣留在洛阳。隼在流云观似乎看见了一个酷似李长歌的背影。

李淳风指引身染重病的杜如晦去流云观寻觅孙思邈问诊。紫微宫着火，李长歌看到穿着太子衣服的稻草人，意识到这是一场阴谋。

杜如晦生怕李长歌报复谋害太子，因此设下计策，让皓都利用李乐嫣找到李长歌的下落。隼救走了处境危险的李长歌，两人紧紧拥抱在一起。

李乐嫣因为被皓都利用，险些害了李长歌，斥责皓都是非不分。李长歌前去向观主辞行，碰到锦瑟夫人挟持了杜如晦。

李靖来到了流云观外，大声对里面喊话。李长歌将太子的藏身之处告诉魏叔玉和李乐嫣。在牢房里，锦瑟回想起奕承，充满了自责。

李长歌看到李世民的政策一切都是为了百姓，因此打算把个人恩怨放在一边。弥弥收留的孩子导致瘟疫在鹰师迅速蔓延。李乐嫣和太子终于抵达长安。

亚罗带着隼的书信来找大可汗。皓都鼓励李乐嫣勇敢表达自己的爱意。雷蒙假传大可汗的命令，非但没有放回亚罗，还不肯给紫草。

李长歌等人在珍珠的建议下假扮乞寒节瘟神，得到了不少紫草，但却惹怒了漠北王。奕承很快得知李长歌被扣押的消息，并开始了他的计划。

李长歌劝说漠南漠北联合鹰师一起对抗牙帐。奕承命人传消息给弥弥将紫草毁掉，破坏鹰师的计划。奕承一直用药物控制着大可汗。

鹰师和熊师联合攻打漠北，李长歌与隼约定见面。弥弥将自己真实身份告诉了穆金，同时劝说隼不要再为牙帐效力。穆金带着隼的面具来到牙帐。

涉尔开始怀疑一切都是奕承的计划。李长歌让魏叔玉保守隼还活着的秘密，也表示会站在漠北王的角度去和大唐谈判。

隼陪同李长歌去祭拜母亲，李长歌从魏征那里得知了有关母亲的事情。穆金在王庭的厨房里偷拿了给大可汗准备的东西。

穆金对大可汗的药渣进行调查。李世民带李乐嫣去见使臣，李乐嫣当众回复奕承大唐不再公主和亲。李长歌提出比武招亲。

李乐嫣很担心比武招亲还是会让自己嫁给涉尔。在比赛倒计时最后一个数时，皓都上台比赛。铁勒部坚持不肯与大唐签订盟书。

弥弥被怀疑下毒，涉尔出手解围。穆金潜入大可汗的房间里，后者眨眼睛传递消息。晟辛谎称李承乾要见李长歌。

弥弥为了救出李长歌来找涉尔帮忙。隼救下被刺伤的李长歌，同时也射杀了晟辛。稚西和李长歌在诸国使臣的面前揭穿了阴谋。

李长歌让皓都帮忙抓住隐藏在京城中的奕承的人。弥弥揭露李长歌此行的目的就是为了夺回李建成的一切，魏叔玉只好让人将李长歌抓起来。

奕承带着涉尔回去，同时也带着弥弥和隼一起离开。李世民恳请李长歌留在长安。奕承以奄奄一息的穆金逼迫隼帮她。

奕承承认害死了涉尔的父亲。她要求隼送信出去给鹰师，并带兵攻打大唐。李乐嫣和皓都举行了简单的婚礼。

弥弥答应从此埋伏在奕承身边打探消息。隼计划将大可汗救出，被惹怒的奕承想要将他斩首示众。涉尔以自己为人质让李长歌去换取隼。

穆金为了替弥弥报仇奋力斩杀了雷蒙。皓都最终凯旋而归。隼和李长歌隐姓埋名，幸福的过着自己想要的和平自由的生活。