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清朝末年，小皇帝溥仪登基不久的一天，威武的紫禁城午门外，午门哨官齐昭带领一队御林军正在换岗，这天是小皇帝寿辰，齐昭要兄弟们打起精神，让洋人看看御林军的威风。说话间，一乘小轿引领着一匹骏马来到午门前，轿中坐着的是礼部侍郎黄之庸，骑马之人是日本特使，驻华大使馆二等武官长谷川信彦。黄之庸首先下轿向齐昭说明特奉尚书大人之命，带日本特使觐见皇上，奉上贺礼。齐昭喝令长谷川信彦下马，长谷川信彦却置若罔闻，并驱马直冲午门，齐昭出手将马制服，长谷川信彦被重重摔在地上，恼羞成怒，要齐昭道歉，齐昭认为自己并没做错，黄之庸见势不妙，借口吉时到了，赶忙带着长谷川信彦去为皇帝祝寿，年幼的皇帝对长谷川信彦手执的幡旗感兴趣，听说是长谷川信彦在家乡比武得到的奖赏，要他打开来看看，长谷川信彦打开幡旗，上面赫然写着“中国第一武士”，皇帝不解地问皇太后，长谷川信彦是日本人，为什么会是中国第一武士，黄之庸急忙上前启奏，长谷川信彦的家乡的确是在日本九州，那里有个小镇的地名就叫中国，皇太后无奈地叹了口气，重赏了长谷川信彦。长谷川信彦返回午门，与齐昭再次起了争执，长谷川信彦要求与齐昭决斗，长谷川信彦并不知道齐昭乃是大刀世家传人，武艺精湛，以为自己必胜无疑，不料几招便被齐昭打倒在地，并以刀威逼，要他把刚才吐在地上的秽物舔干净，长谷川信彦被逼无奈，只好屈从。

齐昭与贺亮才在投宿的客栈发现有杀手尾随，遂假装入睡来了个瓮中捉鳖，将潜入房中的两名杀手杀死并夺马逃去。杀手是长谷川太郎和长谷川次郎派出，见一计不成，两人抄小路绕到齐昭前面，使绊马索绊倒了贺亮才，太郎带人与齐昭打斗，命次郎在旁按兵不动。太郎掏出洋枪打中齐昭左肩，危机之中，齐昭使出绝技，将手中大刀变成飞刀，结果了太郎性命。埋伏在一旁的次郎眼见哥哥惨死，决心要用自己的方式报仇，他命手下脱去他的衣服，把他绑起来，再打上几拳，然后次郎从树林中血流满面地奔出，请齐昭救他性命，他自称是蒙古人，名叫桑振武，是被日本人绑来的，骗取了齐昭的信任，桑振武与贺亮才各自心怀鬼胎，为进一步接近齐昭，他们假称慕齐昭威名，真心与他结拜，齐昭推辞不过，三人遂结拜为异性兄弟。齐昭带着贺亮才与桑振武回到家中，拜见了父亲，威胜镖局的大当家齐威胜，闲聊中齐大当家说起贺亮才的管家曾与齐家人一同到银凤家提亲，贺亮才装作毫不知情，回到家中，却将大管家也是自己堂叔的贺富贵训斥了一顿，要他到齐家下跪求得谅解，贺富贵来到齐家，涕泪交流，丑态百出，善良的齐大掌门很快原谅了他。

贺亮才欲搅乱齐昭和玉瑶的婚事，却被齐老爷子暗中下手，打昏过去，等他醒来，齐昭与玉瑶已入了洞房，贺亮才气愤不已，拂袖而去。入夜时分，常信忠带着亲信们蒙面摸进贺家，威逼贺富贵带他们去贺家银库，狡猾的贺富贵趁他们搬银子时逃脱，正遇到气急败坏从齐家回来的贺亮才，贺亮才闻听家里遭了土匪如五雷轰顶，急忙和贺富贵到齐家去搬救兵，齐威胜一定要贺亮才承认两家的姻亲关系才带着镖师赶往贺家，此时常信忠等人已经搬空了贺家银库，驾车离去。常信忠见齐大当家的追来，留下一名黑衣人断后，齐威胜与黑衣人交手，不想一直尾随在后的桑振武偷偷对齐威胜放了冷箭，齐威胜受伤倒地，黑衣人脱身而去，歹毒的贺亮才见四下无人，从地上捡起齐威胜的大刀，将齐威胜杀死，随后嫁祸于黑衣人，躲在暗处的桑振武将这一切看了个一清二楚。贺亮才兑现了对黑风岭匪首胡三刀的承诺，并要他将银凤母女卖到妓院去。原来贺亮才提前买通胡三刀，要他搅乱齐昭与银凤的婚事，胡三刀便在齐昭与郑银凤成亲前夜将银凤母女绑上了黑风岭，随后，胡三刀按照贺亮才的指示将银凤母女卖到打铁关的春花苑。

银凤要芳姐去找齐昭拿个主意，适逢齐昭押镖出了远门，母女俩合计等齐昭回来再去找他。夜晚，龙门大车店，齐昭来到后院巡视镖车，一股血腥味扑面而来，齐昭急忙拉起两名扑倒在桌前的车夫一看，均已毙命，这时，伪装成车夫的匪首胡三刀抽出淬了剧毒的匕首刺中了齐昭腹部，齐昭一刀结果了胡三刀，自己也倒在了地上。齐昭被刺客杀死的消息传回威胜镖局，坚强的玉瑶坚持要亲自迎接齐昭的尸身回乡，没想到齐昭的尸身连同镖师马大壮一起离奇失踪，玉瑶百思不得其解，经刘全提醒，玉瑶认为齐昭并没有死，而是可能被马大壮带到了妙相寺齐昭师父那里。桑振武接到黑龙会铜牌使者的密令，其时末代皇帝溥仪不甘心失去皇位，在日本人的支持下在东北成立了伪满洲国，黑龙会命境内所有间谍马上赶往东北哈尔滨，秘密测绘满洲国军事地图，桑振武认为齐昭已死，自己也没有留下的必要了，临行前，桑振武闯进玉瑶房间，欲行不轨，幸亏刘全赶来，桑振武破窗逃去。贺亮才兴高采烈地来找银凤，告诉她齐昭被杀的消息

因为办学一事，常信忠对性格倔强的齐昭颇有怨言，他想要另外办一所国民小学，但苦于税收都上交了，又不忍心摊派，贺亮才为了进一步结交县长大人这位掌权派，提出愿意出资办学，常信忠由衷称赞贺亮才此举是惠泽乡里的大善举。贺亮才回到家，芳姐对他提起，想和银凤搬进贺家，贺亮才一听这话马上翻脸，拂袖而去。常信忠为了感谢贺亮才捐建学堂，请贺亮才喝茶，茶楼外一名身穿红衣面容姣好的卖艺女子吸引了常信忠的注意，只见她身姿矫捷，翩若惊鸿，矫若游龙，一柄剑舞得滴水不漏。善于逢迎的贺亮才见常信忠对这女子感兴趣，主动告诉常信忠，此女艺名一丈红，独身一人跑江湖，就住在贺家的广福客栈里，又自告奋勇请一丈红进来坐坐，一丈红来到，一眼看出常信忠是习武之人，而且气度非凡，并非一般办事人员，常信忠对她钦慕不已，贺亮才马上为他去向一丈红提亲

春花苑老鸨向齐昭索要一百块大洋才肯把银凤与贺亮才的事情告诉他，齐昭并没有那么多钱，但答应回去想办法。贺亮才与贺富贵返回偷听到这一切，贺亮才要贺富贵再去给老鸨加钱，务必要堵住她的嘴，没想到，贺富贵竟失手将老鸨掐死。齐昭和马大壮走出春花苑，两人感觉不对劲，又折返回去，发现老鸨被杀，春花苑的打手以为他们是凶手将他们团团围住，齐昭哪将几个打手放在眼里，几招便将他们打得落花流水，但齐昭放走了他们并告诉他们老鸨不是自己所杀。齐昭第二天要押镖出远门，晚上，玉瑶让他留宿在新房，齐昭告诉她，老祖宗定下的规矩，押镖出门的头天晚上不能和女人同房，玉瑶不信，齐昭正为白天的事心烦意乱，顺口就说贺家的人都不讲道理，惹恼了玉瑶，玉瑶又跑回了娘家，对着管家富贵叔说起了自己的心事，贺富贵笑她坠入了情网，玉瑶苦笑着说可惜这情网里只有她一个人，她要贺富贵帮他想办法留住齐昭的心，贺富贵叫她给齐昭纳妾。玉瑶又回到齐家，却见管家刘全带人在洒扫庭院，一问之下，才知道齐昭已经连夜赶镖去了，不由沮丧万分。第二天，玉瑶在街头找到正在卖艺的一丈红

齐昭押镖归来，玉瑶命人大开府门，高举火把迎接大掌门。晚上，齐昭为给兄弟们庆功，喝得烂醉如泥，玉瑶好不容易才把他扶上床，气得直嘟囔自己还不如老白干。第二天，齐昭练罢武功来到威胜私塾，没想到小徒弟们一个都不见，教书先生见齐昭来了，气愤地告诉他自己要辞职，原来是玉瑶让小徒弟们去上了国民小学，齐昭生气地训斥玉瑶，认为玉瑶要和贺亮才联手欺负他，非要到小学校把徒弟们再叫回来，两人来到小学校，李老师正在教学生们认识地球，齐昭认为老师在误人子弟，因为自古以来，中国人都说“天圆地方，泱泱中华在中央。”再说，如果人是住在一个圆球上，那住在另一半的不是会掉下去吗？齐昭拉着玉瑶闯进了教室，和老师一番理论，但是齐昭很快被新鲜的知识所吸引，津津有味地和孩子们一起上起课来，最终，齐昭决定解散私塾，教书先生改行当账房先生，小徒弟们继续留在国民小学受教育，此举令玉瑶对他刮目相看。玉瑶带着齐昭来到广福客栈看望一丈红，一丈红说想向齐昭讨教几招，名为讨教，实际上一丈红却暗含杀机，招招狠辣，令齐昭心生疑云，好在一丈红学艺未精，在齐昭手下走不过几招

常信忠与齐昭议定，让肥猫与皮猴如约与二麻子联系，夜里打开威胜镖局后门放土匪进来，齐昭带领所有镖师埋伏在后院，等土匪全部进入后院再开枪，贺亮才率领保安团将威胜镖局团团围住，待镖局内枪响后冲进齐家，合歼土匪。没想到，土匪进入威胜镖局后，贺亮才一直按兵不动，威胜镖局众镖师与一百多号土匪激烈枪战，坚持到最后一刻，只剩过山风一人还在负隅顽抗，齐昭与过山风单打独斗，将过山风打倒在地，这时，贺亮才才率人来到，抓走了过山风。不仅如此，贺亮才见齐家镖师全歼土匪也只有几人受了轻伤，战斗力非凡，反而认为必须要尽快解决齐昭，免得被他做大。结束了战斗，齐昭心疼受伤的兄弟，对着玉瑶不禁抱怨起这位大舅哥的所作所为，玉瑶要齐昭看在她的面子上别再与贺亮才计较。第二天一早，齐昭来找常信忠，得知贺亮才已经来过

玉瑶一番掏心窝子的话并没能打动陈青莲，见青莲还犹豫不决，齐昭递给她一把匕首，说自己愿意闭上眼睛数到三，这期间青莲可以有仇报仇，有冤报冤，陈青莲内心挣扎，几次举起匕首又放了下来，陈青莲告诉齐昭，她还是要为父亲报仇，现在打不过齐昭，等她学好武艺再来，只不过杀了齐昭后，她会自杀为齐昭陪葬，说完，陈青莲离开了齐家。齐昭又来到国民小学听课，女老师上官燕对齐昭的经历很感兴趣，她告诉齐昭，她的另外一个身份是《广角周刊》的摄影记者，她想为齐昭拍张照片并把他的故事写下来，齐昭婉拒了她。黑风岭土匪肥猫和皮猴为了投靠齐昭，一直尾随着他们，看到他们在小饭馆就坐，饥肠辘辘的两人冒充是齐大掌门的跟班，混吃混喝，还称呼上官燕是齐昭的三少奶奶，让齐昭哭笑不得，因为上官燕从旁劝说，齐昭只好把他们带回了威胜镖局

贺富贵又对贺亮才说起他打听到的国民小学女教师上官燕的来历，上官燕竟然是保定煤油大王上官文远的女儿，刚从南京金陵女校毕业，还未曾婚配，贺亮才没想到上官燕竟有这么大的来头，心想如果能和上官家结亲，那贺府就更兴旺了。常信忠找来贺亮才、封广庭等亲信商议，袁世凯已经登基为帝，上峰要他写效忠表，并告诫他这是最后的机会，常信忠审时度势，还是决定静观其变。齐昭在城门外遇到常信忠及封广庭，他们正带人更换城头上的国旗，齐昭向他们要了一面民国国旗。回到家，齐昭命刘全将刚挂好的洪宪帝国国旗换下来，挂上民国国旗。上官燕与李老师走在大街上，看到家家户户都挂上了洪宪帝国国旗，不禁对现实感到失望，感叹自由、民主、平等、法律又离大家远去。贺亮才远远看见上官燕，忙上前招呼，上官燕对他不感兴趣，转身进了茶楼，贺亮才腆着脸又跟了进来，对着上官燕倾诉自己的一片深情，上官燕为了堵住他的嘴，称自己喜欢的是齐昭那样的人，贺亮才顿时哑口无言。巡逻的警察看到威胜镖局还挂着民国国旗，上前勒令管家刘全立即更换，齐昭阻止了刘全，告诉警察自己宁愿交罚款也不愿换下国旗，并让刘全先交上一个月的罚款，这一幕令远处的上官燕感动，她用相机记录下这一切。陈青莲回到上海干爹家中，干爹怪她不告而别，青莲告诉他，自己只是拜师学艺报仇去了，哄得干爹高兴后，青莲回到房中，想起和齐昭分别的场景，心中惆怅

黑风岭缺衣少食，齐昭打了几只山鸡烤给兄弟们充饥，他忽然想起玉瑶也喜欢吃烤山鸡，他放心不下玉瑶，想偷偷回柳林县见她一面。齐昭和兄弟们发现马帮和贺亮才的保安团勾结贩卖鸦片，为了抓住证据，他们埋伏在马帮必经之路上，缴获了由保安团押送的三万斤鸦片烟，他派马大壮到县城去见常信忠，告诉了他这件事情，常信忠带着封广庭来到他们约定的地方，拉走了鸦片烟，大家满心以为这次抓到了贺亮才的罪证，果胜督军一定会将他惩办。谁知，在柳林县坐镇的果胜督军接到秘书电话：袁世凯病重，京城各方势力蠢蠢欲动，大佬们计划恢复民国。眼看又要变天了，果胜督军心想要保住头上的乌纱帽还得进京去活动活动，可是进京的活动经费却令人发愁，正在此时，常信忠进来汇报贺亮才贩卖鸦片的事，果胜督军假装生气，让常信忠立即把贺亮才带进来，贺亮才在果胜督军门外被下了枪，感到气氛有些不妙，等到见了果胜督军，知道贩卖鸦片的事败露，吓出一身冷汗，但见果胜督军不但没问他的罪

上官燕又提出想见见玉瑶，贺亮才为讨好上官燕，对她有求必应，便将上官燕带到玉瑶房间，上官燕与玉瑶攀谈许久，得知贺亮才想打掉玉瑶肚子里的孩子，上官燕告诉贺亮才一定要等玉瑶生下孩子后她才回复嫁不嫁他，因为那时她才知道贺亮才到底是不是体恤百姓的父母官，善良的上官燕还要贺亮才允许威胜镖局的孤儿们继续上学。封广庭与常信忠在小吃店见面，封广庭将贺亮才要亲自带保安团去打铁关会操的事告诉了常信忠，两人怀疑此次会操是假，对付齐昭是真，这次，他们决定帮助齐昭，不仅仅因为齐昭是他们可以换命的兄弟，还因为贺亮才坏事做尽，他们也是为民除害。在黑风岭山下巡逻的肥猫与皮猴抓住了匆匆上山的常信忠，以为钓到了大鱼，没想到常信忠是来向齐昭报信的，常信忠告诉齐昭，贺亮才此次声称去打铁关集训会操，实际上提前了半个月出发，专为绕道偷袭黑风岭而来，不仅保安团八百人全部出动，还配备了两挺重机枪，六挺轻机枪，不可小觑。齐昭思量许久，问常信忠假如贺亮才来攻打黑风岭，会在哪里安营扎寨，常信忠认为必定是在黄沙堡，齐昭告诉他会在黄沙堡埋伏借机生擒贺亮才，逼他退兵

银凤假意与齐昭谈判，实际上，她给齐昭带来了一张王牌，献上了一条妙计，她让齐昭将她和儿子贺小龙留在山上当人质，放贺亮才和贺玉瑶回去，等玉瑶生下孩子，就在贺府养大，这样，两人手里都有对方的人质，投鼠忌器，从此都不敢轻举妄动，但银凤怕齐昭对孩子不利，还是告诉了齐昭，贺小龙其实是他齐昭的儿子，齐昭没想到自己早已有了儿子，惊喜万分，但又担心玉瑶不会同意这样做，没想到，玉瑶给他出了和银凤一模一样的主意，齐昭依计将贺亮才放走，贺亮才带着玉瑶刚回到家，玉瑶便腹痛早产，生下了儿子早早。芳姐向贺富贵打探，满心巴望着这次银凤勇救贺亮才，贺亮才会重赏她们母女，没想到，富贵告诉她，贺亮才认为银凤是主动留在黑风岭的，丢尽了他的颜面，功过相抵。芳姐赶忙说银凤一定是被齐昭逼的，她要上黑风岭把银凤带回来，芳姐赶到黑风岭，要银凤跟她回贺家，银凤不愿，方姐便以死相逼，银凤无奈，丢下还在吃奶的小龙，回到了贺府，贺亮才并没什么好脸色给她们母女

上官燕来到贺府，为脱身她对贺亮才说婚事还没经过父母同意，贺亮才告诉她，早已上门提过亲了，她的父亲上官老先生已经答应了，还让她打电话向家里求证，上官燕半信半疑，结果母亲告诉她确有其事，上官燕吃了一惊，只好说要回学校去，贺亮才派了两个士兵跟着她，名为保护，实为监视。上官燕回到学校向李老师求助，两人以未来的县长夫人想提拔他们为借口，将两名士兵灌得酩酊大醉，趁机逃走了。李老师和上官燕逃上了黑风岭，齐昭以为两人是私奔来的，上官燕开门见山地对齐昭表白了自己的心意，李老师替齐昭分析眼下的局势，认为袁世凯死后，北洋军阀必定分裂，接下来会是一段军阀混战的混乱岁月，他让齐昭扯起义字旗打土匪，土匪祸害百姓而且手里有钱有粮有武器，这样不但兄弟们能活下去了，也能为民除害。上官燕看到齐昭笨手笨脚的给孩子喂羊奶，接过了孩子

齐昭特意给马大壮此行配了两个助手，肥猫和皮猴，马大壮嫌弃他们两个不中用，齐昭告诉他此举大有深意。贺亮才正在观看保安团操练，见两个士兵有气无力、哈欠连天，一问之下才知道两人染上了烟瘾，贺亮才早已立下规矩，绝不允许保安团士兵抽大烟，因此立即开除了两人。这时，士兵来报，抓住了三个奸细，贺亮才一看，原来是马大壮和肥猫、皮猴。马大壮开口就向贺亮才借军火，令贺亮才和士兵们笑歪了嘴，等到马大壮说明借军火的缘由，贺亮才的态度立马来了个一百八十度的转弯，命士兵们赶快松绑，摆上饭菜招待几人，肥猫嫌弃饭菜简单，嚷嚷着要吃烧鸡，贺亮才见肥猫好拉拢，便悄悄将肥猫请到酒楼，好吃好喝的招呼他，从他嘴里知道了不少黑风岭的大事小情，听说上官燕原来是逃去黑风岭给齐昭当了压寨夫人，贺亮才火冒三丈，恨齐昭为什么总跟他过不去，总抢他贺亮才的女人

肥猫和皮猴在金三炮卧室发现一个保险箱，皮猴撬开了金三炮的保险箱，将金三炮积攒多年的九百多两金沙洗劫一空，两人偷偷跑回了黑风岭。贺亮才听到城堡内枪响，用望远镜看到齐昭、马大壮等人已经攻上了城墙，活捉了金三炮，马上命令士兵们冲进城去。颇有心计的一营长首先从齐昭手上带走了金三炮，逼问金沙的下落，金三炮为了活命，将一营长带到保险柜前，没想到保险柜内已经空无一物，一营长认为是齐昭下了黑手，将齐昭骗到金三炮卧室打昏，带回了柳林县。马大壮回到黑风岭，肥猫和皮猴正在大吃大喝，马大壮见两人贪生怕死，临阵脱逃，心中不悦，当听说两人从老金沟带回了九百多两金沙，马大壮喜出望外，称赞他们不再是废物点心。回到柳林县，一营长告诉贺亮才他把齐昭押回柳林县了，贺亮才暴怒，大骂一营长，一营长却告诉他这是果胜督军的意思

上官燕出了客栈，信步来到威胜镖局后门，谁料刚一进门，一把雪亮的大刀就架在了她的脖子上，一个半大的孩子目光炯炯地盯着她，原来是在国民小学上学的孤儿之一——豹虢，豹虢见是上官老师，赶忙请她坐下，上官燕告诉他，后天带他们到黑风岭去见师父。常信忠和封广庭等几个弟兄商量怎么救齐昭，常信忠叫弟兄们把压箱子的本领都拿出来，今天晚上去劫大牢，就算救不了齐昭，至少也要见他一面，通个消息。但是，这一切都被外面的一个小警察听了去，小警察贪图几个赏钱，便到贺亮才那里报告了常信忠的计划，贺亮才不敢私自定夺，连夜报告了果胜督军，果胜督军敬佩信忠齐昭他们兄弟情深，命贺亮才不要伤害他们，只是将他们逼走便罢。玉瑶找贺亮才闹，让他救出齐昭，贺亮才起初装糊涂，后来索性打开天窗说亮话，告诉玉瑶，这次是果胜督军要齐昭的命，他也没办法，玉瑶见说不动哥哥，生气的走了，回到家，玉瑶想找银凤商量，又被芳姐打断了，芳姐讽刺玉瑶都被齐昭休了，还在这瞎起劲

齐昭对常信忠说，十年卧薪尝胆，等的就是这一天，常信忠非常高兴，两人定下计策，准备借送小龙回贺家的机会进入保安旅，控制住贺亮才，借机牵制保安旅。因为担心小龙年纪小藏不住事，齐昭对小龙说他是贺亮才与郑银凤的孩子，现在要把他送回去，小龙认为贺亮才是军阀是坏人，非常不开心，一个人走到了山下，路过的两个歹徒见小龙生得眉清目秀，举止不俗，竟将小龙绑架了。贺亮才找来玉瑶，告诉她要用早早将贺小龙换回来，让她先问问早早愿不愿意上黑风岭去，玉瑶对放学回来的早早说了要将他送回亲爹齐昭身边的事，早早大哭大闹，不愿当土匪的儿子，竟然跑到花园假山上跳了下去，还好假山不高，并无大碍。常信忠上黑风岭本想通知齐昭贺亮才已定好三天后在保安旅换人，因为小龙丢失，齐昭和上官燕假托小龙生病发高烧要推迟交换人质的时间，贺亮才听说小龙高烧不退也同意推迟，但母子连心，银凤听说后心急如焚，想到山上去看看小龙，贺亮才让她顺便侦察一下齐昭现在有多少人马，银凤不愿

陈敬斋回到家与青莲说起武藏会，觉得好生古怪，比武乃常有之事，但彩头如此之大，实在匪夷所思，另一边，山田也焦急地向长谷川次郎说明自己的功夫只是皮毛，长谷川次郎告诉他，意欲取之必先予之，这次本来就没打算赢。比武之日很快到来，凌风与山田拉开架势，拳来脚往，互不相让，突然，凌风故意卖个破绽，山田一拳打来，凌风闪身、劈腿，飞起一脚正中山田面门，山田在空中翻腾几番，重重摔倒在地，这场比武凌风获胜，这么容易就赢下这么大的彩头，陈敬斋喜出望外，为给凌风庆功，戒酒多年的他又举起了酒杯，因为霞飞路这家日本料理店对他来说意义重大，当年，陈敬斋的爷爷闯上海，就曾在这里从小跑堂干起，后来盘下了这家店，取名南翔小笼馆

等保安旅一团走进射击范围，齐昭命令兄弟们开火，密集的子弹打得一团众兵丁晕头转向，哭爹喊娘，狼狈不堪，这一仗，齐昭缴获了不少新式武器，几挺轻机枪一挺马克沁重机枪，黑风岭众弟兄们首战告捷，士气高涨。一团长派人回报五里坡发现奉军，二团长赶忙去向贺亮才汇报，贺亮才此时正在民政局长家里和他的老婆鬼混，听说奉军打过来了急忙出城去看个究竟，躲在暗处的民政局长何志亮亲眼目睹了这一切，气得七窍生烟。贺亮才看到战场一片狼藉，将一团长大骂一通，命令他天黑之前必须将前方的障碍扫清，他自己回县里给督军汇报，一团长只好组织残兵们马上冲锋陷阵，但是，由于齐昭准备充分，而且占据地形优势，一团士兵伤亡惨重，一团长派团副去谈判，想花钱买路，齐昭并不买账。柳林县内，二团长来汇报，据侦察连探明，五里坡拦路的不是别人，正是黑风岭齐昭

常信忠等弟兄们怎会不了解齐昭心中所想，你一言我一语的打消了他心中顾虑，齐昭终于答应了当保安团长，助信忠一臂之力。信忠信心百倍地带着弟兄们整肃县政府，停止提前征收税款，柳林县到处焕然一新。齐昭回到阔别十年的威胜镖局，感慨万千。封广庭带人查抄了贺亮才的万贯家财，贺富贵急忙将这一切禀报银凤，久居后院的银凤并不知道时局的变化，听说齐昭新任了保安团长，芳姐叫她去找齐昭商量，让他返还一部分家产以维持生计，银凤去找玉瑶拿主意，正好齐昭来看早早，两人对齐昭说了这件事，齐昭认为这不在自己管辖范围之内，不好插嘴，但还是答应会想办法。齐昭想跟早早套近乎，没想到早早不但不认他这个亲爹，还骂他是土匪头子，一把将他推开跑了，齐昭心里非常难过。上官燕又回到国民小学教书，已经升任教导主任的李老师来门口迎接她，两人久别重逢，相谈甚欢。银凤来到威胜镖局想见小龙，齐昭和上官燕只好告诉她小龙走失的事情，银凤听了哭着跑回了家，母亲芳姐却喜出望外，告诉她这是和齐昭复合的好机会，芳姐认为贺亮才已经倒台，现在要靠牢齐昭这棵大树。第二天，银凤果真背着行囊来到了威胜镖局，说一天找不到小龙她就一天不走。齐昭召集兄弟们开会，整顿保安团，所有兵痞无赖全部开除，考核合格的才能留下来

上官燕告诉李老师，她很欣赏李老师，但她爱的人始终是齐昭，她不会跟李老师走的，李老师大失所望。齐昭叫肥猫与皮猴到封广庭那里去谋个差事，封广庭见两人不堪大用，便叫他们到监狱去打杂。齐昭和上官燕正在吃饭，银凤闯了进来，告诉他们小龙可能被卖到了上海，她想到上海去找小龙，但她想先让上官燕照客栈老板的描述画出两个人贩子的画像。上官燕答应画好画像就陪她一起去上海。贺富贵到监狱给贺亮才送饭，肥猫向他索要辛苦费，肥猫收了辛苦费，却将贺亮才的好饭好菜吃了个一干二净，只给贺亮才送去玉米和野菜糊糊，贺亮才认出肥猫，要他行个方便让管家送点饭菜进来，肥猫叫他每顿饭都写下一张五十大洋的欠条才肯给他送饭进来。新任督军突然来到柳林县，命令县政府一个月之内收缴完毕十年的税收款，财政局局长许之风怒而反驳，督军竟要将他枪毙，常信忠赶忙求情，督军便免去之风的财政局局长职务，命他自己的外甥担任财政局局长一职，并提出委任何志亮为柳林县副县长，所有人都很意外

督军冷笑一声，告诉贺亮才，现在他姓贺的已经是臭不可闻了，省高等法院要审判他，要想活命没那么容易，贺亮才忙跪下恳求督军救他一命，督军见他如此，便告诉他只要交出手上的鸦片，就去省法院为他托关系，判一个事出有因，查无实据释放，但柳林县他是呆不下去了，可以到天津或者上海做寓公，贺亮才答应了。出狱之后的贺亮才换上一件新衣裳，来到死牢内齐昭面前，故意让督军副官告诉齐昭，贺亮才已经因证据不足被无罪释放了，此举令齐昭对民国失望透顶，贺亮才对齐昭讽刺挖苦一番，出了胸中一口恶气，临走，他又悄悄塞给肥猫一千大洋，命他每天给齐昭吃些馊了的野菜糊糊和发霉的玉米。回到贺府，贺亮才一把撕下贴在门上的封条，命贺富贵拿去烧了，去去霉气，早早和玉瑶出来迎接他，贺亮才告诉他们奉督军大人之命他要去上海出差，马上就走。何志亮来学校找被贬为教导主任的常信忠

上野秀子自称是贺亮才的老朋友阿秀，为贺亮才解了围，趁无人时贺亮才问阿秀到底是什么人，阿秀自称是武藏汽车运输公司的老板，想与贺亮才谈生意，贺亮才正好需要卡车，两人一拍即合，贺亮才写下提货地点，要阿秀到时与管家富贵联系，转头贺亮才也告诉副官，叫他明日一早提鸦片。一大早，贺亮才与副官便来到提货地点，不多时，一辆大卡车驶来，司机正是乔装打扮的山田，车上拉着满满一车鸦片，副官命弟兄们验货后非常满意，叫人送贺亮才回旅馆，自己押车回打铁关，谁知，车子没开多久，遇到一驾马车拦路，副官气急败坏地下车揪打马夫，却被长谷川次郎假扮的马夫掏出枪来打死，就在长谷川次郎自鸣得意时，山田来报，这车鸦片只有表面一箱是真鸦片，其余都是山核桃，长谷川次郎勃然大怒，命秀子立即带人去抓贺亮才，另一边，贺亮才与贺富贵打晕了监视的人，逃了出来，刚走到楼梯，见秀子带着一大帮人气势汹汹地走来，两人藏在清扫间，躲过一劫。他们商量着准备去离上海不远的金山卫落脚，贺家在那里有个绸布庄。青莲来自家戏班子找学武生的小龙，她告诉小龙，齐昭被关进了监狱，自己要去救他

齐昭见玉瑶固执，上海的事情又急迫，只好先动身赶往上海。上海附近有个小镇金山卫，在这里贺亮才开有一间绸布庄，原本生意兴隆，自从另一条街日本人开了一间洋布店后，生意日渐惨淡，这天，绸布店柴掌柜见已响午时分，仍无一桩生意上门，便无奈地命伙计关门，此时，却有两个衣衫褴褛的人上前询问，柴掌柜定睛一看，是东家贺亮才和管家贺富贵，原来贺亮才为了藏匿行踪，一路乔装打扮而来，柴掌柜见东家上门，急忙准备饭菜为二人接风洗尘，吃饭间，柴掌柜见东家气色不佳，便推荐附近济世堂的大夫，听说是前朝御医，医术了得，让东家去抓几贴补药，贺亮才听了深以为意。吃罢饭，贺亮才与贺富贵一同前往，不料，在济世堂他们竟遇到了昏迷不醒的上官燕，听大夫说，上官燕是被邻居二癞子送来的，这二癞子是附近有名的地痞无赖人贩子，上官燕应该是被他拐来的，贺亮才虽自身难保，但见上官燕九死一生，他内心煎熬许久，还是决定救下上官燕，他从二癞子手里买下上官燕，每天在济世堂内精心照顾，令济世堂的小大夫婉月非常感动。早早在家见贺亮才久久不归，自己收拾了包袱要去上海找他，玉瑶苦劝不听

同为学武之人，一丈红陈青莲一开始就注意到面具武士擂台赛，每一场比赛她都会到场观战，为避免麻烦，她特意换上男装，齐昭刚一上场，虽然蒙着面，但她立即认出了齐昭，便偷偷尾随着他，只见他们一行人打擂结束后扶着张天南走进了黄埔镖局，青莲翻墙入内，不料被黄埔镖局镖师发现，将她押到齐昭面前，齐昭认出青莲，青莲告诉他，小龙在她家里，齐昭听说，喜出望外，张天南让齐昭赶快去看看。齐昭来到陈敬斋家，见到小龙，谢过陈敬斋对小龙的照护之情，陈敬斋欲为小龙践行，齐昭告诉他，想为师叔张天南出头，与面具武士比武，暂时没有时间送小龙回老家，想把小龙先寄托在陈家，陈敬斋问他与面具武士比武有几成把握能赢，齐昭告诉他有九成，陈敬斋便将与长谷川次郎比武打赌输掉商业大楼的事告诉齐昭，陈敬斋想借此机会再与长谷川次郎赌一把，以自家的纺织厂为赌注，把商业大楼赢回来，青莲劝他要三思。　　齐昭把面具武士就是桑振武的事情告诉马大壮，大壮不信，便和豹虢一起假装成卖木炭的小贩到武藏会打探，不想长谷川次郎早已识破了他们的计谋，命另一武士小林健三郎假装成面具武士，打消了马大壮的疑虑。陈敬斋贿赂王警官，查到金山卫的人贩子二癞子最近拐来一个受伤昏迷的女人，齐昭怀疑是上官燕

自从十多年前一别，这是贺亮才、齐昭、桑振武三位结义兄弟首次聚首，彼此一见面即刀枪相见、剑拔弩张。此刻大敌当前，齐昭暂时放下和贺亮才的恩怨，在日本人的面前维护着中国人的尊严。山田见势不妙，劝长谷川次郎以大局为重，长谷川次郎恨恨地带着部下走了。齐昭此举令贺亮才感动不已，齐昭却告诉他，救他是一回事，杀他是另外一回事，要他马上把上官燕交出来，贺亮才岂是会做亏本生意的人，他告诉齐昭，交出上官燕可以，但他要交换小龙，齐昭当然不会把小龙交出去，两人又不欢而散。贺亮才惹上了日本人，没人敢收留他，关键时刻，济世堂小大夫婉月因倾慕贺亮才将他们一行人藏在了自己家中，贺亮才第一次感受到好人有好报的滋味，心里五味杂陈。柳林县内，县长何志亮因财政赤字找来警察局长封广庭想办法，两人不约而同把目光瞄准了贺亮才手上的鸦片，何志亮去请求大哥常信忠出手，常信忠因一心想从军，第二天就要去保定军校报到，不愿节外生枝，便让他们到上海找齐昭商量。陈敬斋为了赎回商业大楼，再次找到长谷川次郎签订了协议，以纺织厂为赌注，赌周末擂台赛齐昭胜，长谷川次郎为了谋夺陈敬斋的家产

陈敬斋的汽车在巷子里东绕西绕最后又回到了原地，长谷川次郎发现上当立即赶往霞飞路，青莲、银凤和豹虢此时也赶到了霞飞路，但海因茨博士已被上野秀子杀死，这时，洋巡捕赶来抓走了三人，陈敬斋设法将她们保释出来。齐昭的情况越来越糟糕，不但昏迷不醒，眼眶也开始发黑，陈敬斋遍请上海名医却都束手无策，无奈之下，青莲想起金山卫济世堂的大夫或可一试，便将齐昭送去，大夫给齐昭扎了银针却毫无起色，最后想起一个不是办法的办法，因回忆起自己的师父曾给中毒之人灌砒霜救治，大夫和青莲决定孤注一掷试试，没想到，一碗砒霜灌下去，齐昭便气绝身亡了，青莲痛哭不已，在窗外偷听的贺亮才闻听也十分感慨，暗暗道出一句兄弟一路走好。长谷川次郎拿出自己的宝刀擦拭，他对上野秀子说起这把刀的来历，当年，父亲曾拿出一柄剑、一把刀让哥哥选择，哥哥选了宝刀

输血之后，济世堂大夫为齐昭再次把脉后告诉他，他的身体已无大碍，只需静养一段时间就好，陈敬斋父女将齐昭接去陈家休养。上野秀子报告长谷川次郎金山卫密探发现贺亮才的下落，长谷川次郎命秀子立即带人去抓贺亮才，不料，贺亮才已经带着上官燕等一众人离开了，秀子扑了个空，便抓住济世堂小大夫婉月用刑，要她交代贺亮才去了哪里，见婉月确实不知，秀子只好留下两个密探日夜监视着婉月。贺亮才带着上官燕等来到郊外一个废弃的砖瓦窑落脚，他将蔡康本和范德彪带到一间堆满木箱的仓库中，告诉他们这里就是他的鸦片仓库，共有一万二千斤，最近鸦片市场紧俏，这批鸦片价值不菲，要他们好好协助他将这批鸦片脱手，以图东山再起。夜晚，范德彪想偷偷溜出去给封广庭报信，不料被巡夜的蔡康本发现，惊动了贺亮才与上官燕，范德彪见事情败露，一把抓过上官燕做人质，没想到贺亮才不受威胁，对着范德彪举枪便射，范德彪一把推开上官燕，夺路而逃，被贺亮才追上击毙，然而上官燕被范德彪推倒，一头撞在门柱上，昏迷过去，醒来后竟然奇迹般地恢复了记忆，对着贺亮才破口大骂，贺亮才便将上官燕关了起来。何志亮和封广庭来看望齐昭，提起此行目的是想缴了贺亮才的鸦片，卖到外地弥补柳林县的财政亏空，不料齐昭认为这是断子绝孙、遗臭万年的事情，坚持应将这些鸦片烧掉，不应该再流入市场，祸害百姓，话不投机半句多，何志亮与封广庭拂袖而去

日本大使将长谷川次郎保释出来，并告诉他，军部与黑龙会已经免去他武藏会会长职务，由山田代任，并要他不得再与陈敬斋及詹姆斯作对，本来，军部命他二十四小时内离开中国回日本，大使为他争取了半个月的时间，半个月后，他必须离开中国，山田也在旁对长谷川次郎冷言冷语，被激怒的长谷川次郎发誓半个月之内一定找到贺亮才和鸦片，如找不到他将剖腹自尽谢罪。齐昭因为比武一事耿耿于怀，觉得对不起陈敬斋，陈敬斋却告诉他，自己还留了一手，提前卖给英国人詹姆斯百分之五十的股份，詹姆斯帮他化解了这场危机不说，还把自己纺织厂出产的国货贴上英国洋布的标签，价钱翻了几番，自己并不吃亏，齐昭心下稍稍释然。齐昭让豹虢去金山卫打探贺亮才的下落，豹虢将这一切与齐昭死而复生的事情一股脑告诉了赶来和他会面的秀子，秀子大吃一惊，急忙回到武藏会报告了山田，长谷川次郎听说后当即就要去刺杀齐昭，山田拦下了他，认为他并不是齐昭的对手，此事需要另想办法。长谷川次郎将豹虢留在武藏会，豹虢很快坠入秀子的温柔乡里，竟然答应长谷川次郎里应外合暗杀齐昭。青莲对干爹陈敬斋说，银凤拜托了她想让小龙留在陈家学戏，不知干爹答不答应，陈敬斋其实非常看好齐小龙，此时便痛快地答应了，银凤见陈家父女爽快答应了

贺亮才为了让婉月继续帮助自己，欺骗婉月说自己贩卖鸦片只是想带上官燕到英国看病，不料，早已对贺亮才情根深种的婉月信以为真，要求和他们一起去英国，有没有名分都不在乎，贺亮才赶忙敷衍过去。齐昭和马大壮跟踪扮成黄包车夫的贺亮才找到了他的老巢砖瓦窑，但砖瓦窑戒备森严，齐昭人手不足，便请师叔张天南助阵，张天南带着一众镖师持枪赶到，齐昭告诉他们此行目的是从日本人手里夺取鸦片，鸦片到手后齐昭将效仿林则徐虎门销烟，将这批鸦片烧毁，张天南感慕其民族气节，愿听从齐昭差遣。凌风在租车行打听到出租卡车的线索，长谷川次郎凭此推断贺亮才的交货地点就在喜鹊梁，秀子带着大使馆警卫大队的春田少佐等人前来支援，大队人马杀奔喜鹊梁。秀子命监视婉月的两名密探撤退，一人走之前竟想强暴婉月，婉月抵死不从，被枪杀。喜鹊梁，长谷川次郎和齐昭各自带着人马埋伏在此，岂料前来接头的蔡康本和前来提货的快腿小七因为先付钱还是先提货的事情僵持不下，长谷川次郎急不可耐

九一八事变前夕，日本人占领东北的野心已昭然若揭，在东北的各方日本势力都在为此运作。长谷川次郎已成为日军铁道守备部次长，上野秀子向他报告称目前己方将东北军政要人一分为三，三分之一为亲日派，三分之一为中间派，还有三分之一是仇日派，首当其冲的便是黑龙江督军马占山，此人收买威胁都不成，极难对付，长谷川次郎告诉她，这次他去沈阳开会，发现一个意外的情报，督军府军需处副官竟然是他们的老熟人贺亮才，他们密谋准备从贺亮才身上打开突破口，两人立即动身赶往齐齐哈尔。长谷川次郎命秀子下榻贺亮才常住的旅馆，随后色诱贺亮才，将之带往装有窃听器的房间，秀子依计而行，假装将红酒洒在贺亮才身上，二人相认，秀子邀约贺亮才去她的房间，但贺亮才并不上钩，只是告诉她会打电话给她。原来贺亮才与日本渡边商社经理渡边做着倒卖走私汽油的生意，见到秀子，他心下不安，以为秀子是来调查他们的，便找来渡边商量，渡边要他一不做二不休杀了秀子。第二天，贺亮才打电话给秀子

长谷川次郎走后，之风和齐昭找来李老师商量对策，他们都怀疑贺亮才根本就在长谷川次郎手上，最后，大伙商议决定智取，先救出贺亮才，然后逼日本人让步，如若救贺亮才失败则必须赶在四十八小时之前召开中外记者会，揭露日本人的暴行。之风开着卡车来到铁道守备部找长谷川次郎磋商要面见贺亮才，途中却假装羊癫疯发作，吸引长谷川次郎等人的注意，躲在卡车下的齐昭和马大壮趁机偷偷溜到伙房，抓住一个正在做饭的日本兵问出贺亮才的关押地点，随后假扮日本兵救出了贺亮才。玉瑶和李老师在郊外接头地焦急地等待齐昭，玉瑶担心齐昭不会拼尽全力救贺亮才，李老师让她对齐昭多点信心，不多时，果然齐昭架着遍体鳞伤的贺亮才赶来，玉瑶非常高兴。齐昭询问贺亮才杀死上野秀子的经过后断定，上野秀子根本没死，他让玉瑶先带贺亮才去治伤，他和马大壮一起来到附近村庄走访，果然被他在一户猎户家里找到了被拴着铁链的上野秀子，原来贺亮才那天埋尸时被附近村民大顺、二顺看见，贺亮才一走

连续几天都是跑步，贺玉瑶和上官燕实在是跑不动了，两人瘫在了地上，问小梅能不能换一个科目练习，小梅告诉她们，一个科目不过关，就不能进行下一个科目，这时，教官走了过来，问她们还能不能继续训练，如果这点困难都克服不了，只能退出了，两人一听赶忙从地上爬起来继续跑。齐昭每天也带着镖师们刻苦训练，这天，常信忠告诉他们，作为这支队伍的骨干力量，所有大队长、副队长、小队长每天中午、晚上都要加训，另外，常信忠还告诉他们，日本军队的单兵素质极高，而且各队伍之间的配合都经过严格训练，同样数量的中国军队与日本军队在战斗力上相差甚远，豹虢不服，认为常信忠长他人志气灭自己威风，因此故意违反队列纪律，常信忠也毫不客气的将他判罚三十军棍，并命齐昭亲自执行，齐昭虽心痛，但军令如山，只有咬着牙打了豹虢。因局势混乱，久久不见玉瑶和上官燕回来

齐昭带着义勇大队每天练习大刀，并不惜将家传绝招毫无保留地公之于众，常信忠决定任命齐昭当教官，主要教士兵们练习大刀。之风告诉他们，明天督军大人将到南兵营接见齐昭及义勇大队全体。贺亮才接到神秘人的电话，称他有贺小龙的消息，让他一个人到南北茶馆，在南北茶馆，贺亮才见到了凌风，凌风告诉他小龙在日本人手里，只要贺亮才借故推迟三天给部队发放弹药，小龙便会安然无恙返回，而且日本人占领齐齐哈尔后还会任命他当齐齐哈尔市市长或者警备司令部司令，贺亮才要见小龙，凌风也只让他远远地望了一眼。齐昭来找之风，将日本人以小龙相威胁要他刺杀督军大人的事情坦诚相告，并怀疑督军府内另有其他杀手，之风秘密布置人手调查，找到并拔除了日本人隐藏在督军府的两个眼线。但李老师觉得事情并没有这么简单，要齐昭千万不要低估长谷川次郎的能力。贺亮才回到督军府，接到督军急电，命他立即发放战备用的弹药，贺亮才思前想后，不愿做民族的罪人，只能含泪牺牲小龙了

义勇大队整装待发，齐小龙觉得威风便挎了两只枪，被齐昭训斥一顿，并命马大壮在天黑之前教会他用枪，如果打不中靶子就立即脱军装退伍，卫生队女兵许小梅对小龙一见钟情，想要陪小龙练枪，马大壮要她赶快回卫生队去帮贺队长，小梅怏怏地走了。玉瑶收到银凤的电报，希望她能看在姐妹情份上让小龙回上海去，玉瑶去找齐昭商量，本想等小龙练不好枪自动退伍，不想马大壮汇报小龙已经练好了枪，而且上靶率极高，不用脱军装退伍了，玉瑶只好另想办法，她要小龙跟她单独谈话，故意用话头激怒小龙，让小龙和齐昭动手被关了禁闭，玉瑶准备等晚上义勇大队开拔后再让贺亮才把他救出来，没想到齐昭要大队开拔时也带上小龙，关禁闭也到阵地上去关。豹虢到厨房去取面，没想到在库房见到了上野秀子，秀子略施小计便套出义勇大队今晚开拔是奉命去将军山保护炮兵营地。

酒井联队以为威胁去除，立即派前锋突袭嫩江大桥，炮兵营接报马上向敌方开炮，150榴弹大炮威力巨大，令酒井联军的河本大队全军覆没。酒井闻报质问长谷川次郎这到底是怎么回事，长谷川次郎知道计划又失败了。王营长到督军府汇报战况，顺便到医院看望齐昭，齐昭告诉他，日本人的飞机还会再来的，但他已经让上马村村长带人再赶制十几门假炮，以迷惑敌人，王营长听了直夸齐昭是诸葛孔明再世，齐昭要他看在自己出谋划策的份上，对贺玉瑶队长说几句好话，让自己出院和王营长一起回将军山，王营长见话头不对赶忙溜之大吉了，贺玉瑶则勒令齐昭必须养好伤再回去。银凤专程来到齐齐哈尔接小龙回去，小龙却一心想给小梅报仇，并不愿走，贺玉瑶想请银凤吃顿饭，刚到饭店，银凤晕倒了，银凤告诉齐昭和玉瑶，她这低血糖是老毛病了，回上海相熟的老中医那里吃几副中药就好了，但是，因为身体虚弱，想让小龙护送她回上海之后再返回，小龙不愿当逃兵，银凤气极了告诉小龙，他的亲爹是贺亮才而不是齐昭，小龙伤心地跑了出去，其实，这一切都是银凤为了把小龙带回去想出的计策。齐昭不顾医生的劝阻执意要出院，刚走出院门

扎伊采夫突然失踪，贺亮才买不到炮弹急得满头大汗，不知如何向督军大人交代，好在许之风告诉他，督军大人已到江桥亲自督战去了，走之前密令贺亮才如买不到炮弹便立即将榴弹炮转移，许之风安排了六辆卡车晚上上将军山转移大炮，命贺亮才先到将军山做好准备工作。贺亮才到了将军山炮兵营，听说榴弹炮没了炮弹，王营长大骂贺亮才，贺亮才也是满肚子苦水倒不出来，有炮弹的时候前任主席卡着军费不给批，现在有钱也买不到炮弹了，王营长更憋屈，没了枪的步兵还能拼刺刀，没了炮弹的炮兵却什么也干不了，两人相对叹息。没有了榴弹炮的威胁，日军派轰炸机连番轰炸齐齐哈尔，配合酒井联队猛烈攻击，江桥守军第一道防线已经失守，第二道防线也危在旦夕，就连之风准备运送榴弹炮的六辆卡车也被炸毁，听闻消息，齐齐哈尔军政界要人带头逃跑，有卡车的人也纷纷逃出城外去了，全齐齐哈尔市连一辆卡车也找不出来了，之风无奈，命王营长在转移之前将大炮炸毁，绝对不能留给日本人。王营长心里苦闷，正在一个人喝闷酒，齐昭走来告诉他，他想到一条妙计，不如将大炮拆开，用马车运到秘密地点先埋起来，日后有机会挖出来还能用

日军挺进齐齐哈尔，昔日的督军府变成了日军的司令部，长谷川次郎被军部任命为齐齐哈尔司令部司令，齐齐哈尔临时政府最高指挥官，但长谷川次郎并不满足于此，他的志向和酒井一样是跨过黄河和长城，酒井闻听邀约长谷川次郎同为第二师团效力，长谷川次郎应允了。贺亮才听到小龙牺牲的消息，大骂齐昭，欲和齐昭拼命，齐昭告诉他自己才是小龙的亲爹，贺亮才不信，银凤正好赶来，告诉他这一切都是真的，贺亮才被蒙骗多年此时如梦初醒，大骂银凤和齐昭是一对狗男女，被马大壮架了出去，银凤怪齐昭几次三番阻止她带走小龙，却又不能保护好小龙，使小龙丧生在日本人的屠刀之下，让自己白发人送黑发人，不配做小龙的爹，自己这辈子再也不会原谅他，齐昭心中愧疚，任由她发火。日本人占领东北两年之后，齐昭此时已回到打铁关任保安旅一团长，贺亮才任二团长。这天

贺亮才派了眼线监视齐昭的一举一动，听说齐昭将大批军火运到了春来客栈，贺亮才以为齐昭也贩卖军火，决定亲自去看看，发现齐昭将武器提供给了共产党的游击队，贺亮才准备等第二天吴将军来视察时告发齐昭，不料第二天，吴将军一来就宣布将保安旅改编成正规国军第二十九军教导旅，由常信忠将军出任旅长，上校许之风随任，原保安旅旅长则因倒卖军火大发国难财被逮捕。贺亮才听到这个消息，将齐昭私通共党，倒卖军火的事情告诉了常信忠，常信忠和之风亲自调查，查明确有此事，便劝齐昭找个替罪羊或者将责任推到李东明身上，说他凭借义勇大队的战友情分骗走了部分武器弹药，但一根筋的齐昭不肯，非要自己承担，无奈，常信忠将齐昭收监听候上级发落

之风又告诉齐昭，旅长是为了让他戴罪立功才让他暂时担任大刀队队长和教官的，有机会一定会让他官复原职，让他别介意。贺亮才埋怨玉瑶不经过他的同意就让小梅进了卫生队，现在部队马上开拔上前线，太危险了。这时，小梅已经换好军装蹦蹦跳跳地进来了，贺亮才威逼利诱劝说她回上海去，小梅死活不肯，还告诉贺亮才，自己喜欢上了早早表哥，要和他在一起，贺亮才无奈，再说女大不中留，便也同意了。晚上，早早来找贺亮才，贺亮才正在就着花生米喝小酒，要早早陪他喝几杯，早早说自己在德国教官面前发过誓，绝不喝酒，这时，小梅来送馄饨，顺便告诉早早，父亲已经同意他们的事了，早早不解，贺亮才这时才告诉他齐昭确实是他亲爹，他和小梅并没有血缘关系，早早一听，夺过酒瓶喝得酩酊大醉，摇摇晃晃地回到宿舍，一头倒在床上，齐昭见状赶忙给他盖上被子，服侍他躺好。第二天一大早，军法处长因为昨晚喝酒的事情将早早和贺亮才关了禁闭，早早以为是齐昭打的小报告，有些生气心里又有点窃喜，毕竟齐昭能大义灭亲，严守军纪还是令人佩服的，谁知，原来是小梅怕父亲和早早上前线才打的小报告

许之风带领一团赶到羊角岭烽火台，马上开始布防，但不熟悉战术的许之风对各营长提出挖防空洞防日军迫击炮的建议置若罔闻，只命他们必须死守羊角岭。与此同时，第二师团派出长谷川联队日夜行军，即将抵达喜峰口，上野秀子已将守军情况摸得一清二楚，长谷川次郎听说对手又是常信忠、齐昭等人，决心这次一定让齐昭有来无回，他向上峰连发电报，要求对羊角岭立即发起进攻，并立下军令状，明日午时攻占喜峰口。接到回复后长谷川次郎命迫击炮炮轰羊角岭前线阵地，配合乃木中队发动猛烈攻击，由于没有修筑防空洞，日军炮击十分钟，守在第一道防线的一团一营士兵便伤亡过半，一营长请求退往第二道防线，许之风不许，导致一营全军覆没。许之风又错误判断日军不会马上进攻第二道防线，命马上修筑防空洞，但日军五分钟之后便发起了进攻，很快，第二道防线也失守

李东明收到消息，日军铃木混成旅即将赶赴喜峰口，他带领游击队在通往喜峰口的必经之路上埋伏了几天几夜，终于截住了日本人的军车打了一场，但日军马上调转车头跑了，原来这并不是铃木混成旅的部队，而是给长谷川联队送军火的补给车，山田听说补给车路遇土匪又返回了，便借口要围剿清理运输线上的土匪，发电报给长谷川次郎告知所需军火将在五日后送达，长谷川次郎气得咬牙切齿。长谷川次郎交给乃木队长两个任务，一是负责迎接皇协军，二是要他到羊角岭对方阵地去当信使，而且一定要戴上工兵部给士兵们定做的项圈，以激起对方骄兵之心。乃木果然戴着项圈来到一团羊角岭阵地，起初还借口自己脖子受伤所以才戴项圈，后来索性按照长谷川次郎交代的直说是因为害怕大刀队砍了自己的脑袋，自己会当无头之鬼才戴的项圈，士兵们闻听此事都哈哈大笑，以为长谷川联队真的怕了大刀队。乃木告诉齐昭，长谷川次郎约他明日午时到白台子和羊角岭中间的老河滩上谈判，齐昭答应下来。乃木走后，齐昭和下属分析长谷川次郎要求谈判无非有三个可能，一是被大刀队吓怕了，真心求和。二是在老河滩设有埋伏，要取齐昭性命

齐昭听到枪声，才发现上野秀子抱着引爆器倒在旁边，他急忙将引爆器破坏，命大刀队赶快撤回羊角岭。长谷川次郎赶到秀子埋伏的地点，秀子已经倒在了血泊中，长谷川次郎大哭不止，又把这笔账算在了齐昭头上。撤退的路上，齐昭遇到匆匆跑来报信的小梅，原来机灵的小梅见汉奸占领了羊角岭，马上从小路溜了出来报信。这时，大批鬼子向大刀队冲了过来，要围剿大刀队，而羊角岭阵地也已经被皇协军占领，腹背受敌，退无可退，为了保住大刀队齐昭只有下令撤往喜峰口。二十九军主力终于赶到喜峰口，军长宋哲元命赵登禹109旅立即接防喜峰口，教导旅暂时休整，并对教导旅及时赶到喜峰口守住了阵地予以嘉奖。山田与上司不欲长谷川联队参与攻打喜峰口，便命长谷川次郎负责为在白台子构筑重炮基地的工兵部担任警卫工作，长谷川次郎再三请战，上峰仅命他执行命令，气急败坏的长谷川次郎决定利用刚刚苏醒的马大壮吸引齐昭前来，他命人将马大壮押往一间帐篷中，周围埋上烈性炸药，做成陷阱，等待齐昭上钩。常信忠向军长请战前往摧毁日军白台子指挥部及炮兵阵地，他带领一团和二团悄悄潜入白台子