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三国时期的军师孔明逝于五丈原后，转世到21世纪的日本涉谷，巧遇万圣节活动的孔明见到扮成怪物的群众，误以为自己来到地狱。之后孔明在BB夜店遇见在该店驻唱及兼职的歌手月见英子，被她的歌声感动。

孔明和英子在夜店听到知名歌手米亚的演唱，并受邀在米亚的活动中演唱，但两人的演唱时间相同，孔明随即发现这是米亚设下的计谋。在活动当日，孔明在夜店会场布下石兵八阵，让英子的听众只进不出，借此将米亚的听众导向英子。

在孔明的计谋和英子的歌声下，英子在和 MIA 同时演出危机下成功获得了关注。孔明亦籍此为英子争取了在代代木 音乐节的演出机会，但作为新晋参加者的英子只能被安排在较偏僻的舞台演出，不但要和人气对团同时演出，器材也在这时不巧出现了问题！

英子在代代木音乐节的冷门舞台表演取得成功后，引起了该音乐节的制作人－－近藤刚的注意，并邀请她再次参加近藤接下来举办的音乐节。英子在二选一的情况下，选择了数十万人规模的 SUMMER SONIA 音乐节，但却被要求在一篇帖文获得十万赞。在不少表演者在这个挑战碰壁并放弃表演生涯下，孔明却开始跑派对！？

孔明和英子的信赖关系逐渐深厚，这时孔明也开始策划招揽说唱歌手的计划。英子在对于孔明的人选感到疑惑的同时，一个阴沉打扮的人在街上流连。嘴上念念有词的他是冠军说唱歌手KABE太人，在说唱对战上所向无敌的他，却似乎对说唱带着异常的恐惧……

被孔明说服来参加BB Lounge说唱大会的说唱歌手KABE太人，带着不安的心情来到现场看看。孔明也安排了英子在中场时间上场表演。在KABE太人被英子的歌声大受感动之后，聚光灯突然打在打算离开的KABE太人身上。而舞台的另一边，孔明发起了挑衅……

在说唱歌手KABA太人加入英子的团队后，孔明开始着手挑战英子的十万赞计划。以英子先前给孔明的试作品为基础，小队开始了各自的行动。作为主唱的英子决定要完善自己的试作曲时，无法陪同参加录音的孔明却给了她三个锦囊……

英子再次和七海一起演出，她发现自己的水准逊于七海。KABE遇到了创作瓶颈，英子建议他回归原点，所以KABE回老家一趟，他在那里遇见旧友佐佐木，并得知他的高中母校已经把他视为传奇人物。七海和英子成了好友，两人多次搭档演唱后，英子的歌唱实力大增，她决定去向木户证明自己。

KABE与他以前的朋友们进行了一系列热门的网络讨论，为X-Day做准备。 与此同时，英子找不到 "我为什么要唱歌 "这个问题的答案，就和七美一起去了观景台。 发生了什么事？大幕拉开，事件发生了令人震惊的转变! 英子真的会找到唱歌的意义吗！？

向英子透露自己身份的娜娜美正在卡拉泽制片人的笼子里受煎熬。KABE则与赤兔功夫摊牌!

X-Day终于来了!AZALEA决定用钱买 "赞"。 你打算怎么做，孔明？你确定你没事吗！？ 两位艺术家在涩谷正面交锋，那里已经发布了浓雾警告! 那么孔明的计划是什么样的呢！？

故事终于来到孔明的最后一招。英子将走上舞台，与朋友变成对手直接对垒，但娜娜美会在英子的这首歌听到她的心意吗？