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孟家莊因遭慕容成等人殺人搶劫，李強為報莊主救命之恩，捨命救出夫人杜氏與少爺昭，後交換二人之子，欲保少爺與夫人之命。其妻杏娘乃於玉麒身上留有金鎖片，杏娘為道士一陽子所救；但被慕容成所迫，嫁為慕容妻，少爺乃為慕容昭；墜入山谷的杜氏與玉麒為人所救，玉麒更學得武功，於練功時與跳谷尋物的映紅相遇。

映紅見玉麒為正人君子，故邀玉麒至桃花塢一遊。道士一陽子本為慕容昭之師，但見其另拜邪師趙淵，於離去前告知昭，劍道乃人道；離去時遭趙淵所傷，於谷底遇玉麒，將其經絡打通。

玉麒師父要玉麒完成一陽子的心願，而杜氏告知玉麒二十年前的往事。玉麒於途中結識女扮男裝的梁宛兒。

玉麒探知需至桃花塢，才能找到慕容昭。而映紅為幫助玉麒，與玉麒以表兄妹相稱，並介紹玉麒進慕容府為總管。玉麒於府中解救昭的表妹杜鵑鵑。

鵑鵑心繫救她的玉麒，而愛鵑鵑的柳江風，在見過玉麒後，願成全兩人。昭與玉麒結為結拜兄弟，昭告知玉麒所愛為映紅，映紅卻愛玉麒，玉麒為此進退兩難。

秋雲為求解釋，夜闖慕容府，昭不予理會，將秋雲趕走；昭欲以夜明珠打動映紅，映紅不為所動。慕容成與趙淵於慕容府初次見玉麒，即懷疑其身分。

玉麒懷疑慕容成為所找之人，而玉麒與宛兒為避人耳目，搬至桃花塢。玉麒與映紅皆不願透露各自的苦衷。玉麒於慕容府無意聽見慕容成與趙淵的對話。

鵑鵑為玉麒隱瞞偷聽之事，並拾獲玉麒的金鎖片；玉麒為免昭投靠欲謀反的襄陽王，行刺襄陽王，遭趙淵所傷。

秋雲亡父，投靠慕容府，被慕容府人傷，誤為刺客。而後懷疑玉麒為刺客，適逢玉麒及時出現，誤會暫釋，但映紅已懷疑玉麒刺殺養父襄陽王。

映紅身受父命與感情折磨，進退兩難；而杏娘欲撮合鵑鵑與玉麒，特命江風護送鵑鵑至桃花塢探病。

襄陽王欲將映紅許配給慕容昭，但以捉到刺客為條件。映紅為逃避此婚姻，決定不惜一切庇護玉麒，使昭無法完成條件。

映紅與玉麒為情所困，寧願皆為平凡人，過著幸福日子；而襄陽王命映紅勸昭至襄陽投靠，昭為得美人心，決意練成劍法．玉麒為免昭濫傷無辜，欲將昭殺害，但被趙淵姪子趙來喜發現。

來喜將玉麒暗殺慕容昭之事，告知慕容成，慕容成以化功散令玉麒服下，而慕容成亦於此時得知玉麒乃為刺客。

玉麒為逃避慕容成的追殺，躲至鵑鵑房內，卻於神志不清時，將鵑鵑誤認為映紅，鑄成大錯，其後對鵑鵑深感愧疚。慕容成知玉麒逃走後，至桃花塢要人。

玉麒躲於吟芳閣，而映紅勸玉麒對失去武功與鵑鵑之事想開些。慕容昭得知玉麒為刺客之事，至桃花塢詢問映紅，但卻在趙淵抵達桃花塢時，為玉麒與映紅隱瞞。玉麒於此時得知映紅乃為襄陽王的義女。

鵑鵑於事發之後，欲逃避先前答應的婚事，杏娘由鵑鵑拾獲的金鎖片，得知玉麒乃為其子。慕容昭因得知映紅所愛之人為玉麒，萬念俱灰下，恣意傷人，玉麒出面制止，被昭所傷。

映紅為免玉麒為難，決定投向慕容昭的懷抱。桃花塢主生日，邀請慕容府作客，卻讓來喜藉機跟蹤映紅妹曉春，找到玉麒藏身之處。

趙淵為捉玉麒，乃請襄陽王召映紅回襄陽，並挑撥慕容昭違背對映紅的承諾。

玉麒於逃出桃花塢時，救了江風。得知江風為欽差大人，為找尋襄陽王聯合慕容府謀反的證據，混入慕容府。江風特命玉麒潛入王府打聽，但在此時，趙淵欲早日讓慕容父子投靠襄陽王，乃帶慕容昭入王府。

慕容昭告知映紅玉麒逃出桃花塢，但映紅因昭不信守照顧玉麒的承諾，與昭反目成仇。宛兒假扮賣藝女，利用來喜混入王府，聯絡映紅與玉麒相見，卻遭昭發現。

玉麒得知鵑鵑下落，尋至慕容府。杏娘趁慕容成至襄陽商談昭與映紅的婚事時，告訴玉麒身世。而襄陽王欲讓昭與映紅兩人成婚，映紅以死相拒。

李妃因自身利益，逼映紅成婚。秋雲為入王府尋慕容昭找胡不愁幫忙，胡對秋雲意圖不軌，玉麒欲制止，為浮萍所救。

玉麒為完成師命，辜負映紅，又為找尋襄陽王謀反證據，乃為章妃獻計。江風再次命玉麒探查，經浮萍巧思安排，進入王府。

襄陽王看重玉麒，趙淵欲使玉麒於襄陽王面前出醜，使計陷害，反讓玉麒料中軟玉為慕容昭所得。秋雲因勇氣過人，為章妃所喜，順利進入王府。

慕容昭得其軟玉，襄陽王欲提前完婚。而慕容父子在此時得知玉麒亦在王府內，告訴章妃，玉麒與浮萍欲逃走時，遇上章妃。

襄陽王命玉麒找玉匠雕刻軟玉，玉麒推薦江風，襄陽王為求安全，派慕容昭護送；此時慕容昭、秋雲、映紅、玉麒四人為情所困。秋雲為成全玉麒與映紅，欲與慕容昭同歸於盡，秋雲於暗殺之時，遭映紅制止，映紅則趁機撮合二人。

映紅決定將錯就錯，幫秋雲討回公道。玉麒命浮萍告訴江風計劃，浮萍並告訴映紅，玉麒乃為慕容昭護送，更對映紅承諾將會救玉麒，其後又命宛兒求外公幫助。

慕容昭於護送途中，欲殺玉麒，玉麒將昭之身世告知，胡不愁等人奉章妃之命，追殺二人搶奪軟玉。玉麒受傷掉落谷底，為浮萍所救。昭受重傷，卻救了被胡不愁包圍的秋雲。宛兒回去找外公，遇見酷似鵑鵑的十二姑。宛兒的外公告知欲救玉麒，需求十二姑相助。

映紅與宛兒尋找十二姑幫忙，而映紅卻被十二姑設計，十二姑要求玉麒親自見她，才願救玉麒。慕容昭由杏娘口中得知身世，自願護送玉麒去找十二姑，於途中遇見慕容成與趙淵，昭欲報仇，為浮萍所救。玉麒終於見到十二姑－鵑鵑。

鵑鵑救玉麒，並祝福二人。映紅得知李妃遇害，回王府遭趙淵所傷；江風接獲聖旨，一行人前往王府捉拿王爺，玉麒與昭報了殺父之仇，但映紅已回天乏術。