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在接受负责调查以色列大使馆遇袭一案的特工的严厉讯问时，约西请求为摩萨德工作。但这并非易事：要想加入摩萨德，他必须通过一项考验。这项考验会严重危及他的个人安全以及他强烈的忠诚感。

约西努力在不引起他人怀疑的情况下，平衡他的双重间谍生活。就在这时，他接到了一项复杂的考验：由于他备受索尔的信任，他必须亲自去救达芙妮。当他的计划出现意料之外的转折时，哪怕他再冷血也难以面对。

多亏约西，达芙妮的绑架案就要顺利解决了。但一个意料之外的因素将绑匪的藏身处变成了雷区，一切都可能会土崩瓦解。

在努力寻找“秃鹰”导弹的过程中，约西发现这背后的利益牵扯比他想象的深得多。决心绝不止步的他，开始了更为大胆的搜寻，与此同时，他的私生活发生了意料之外的转折。

约西的生活似乎终于走上了正轨。对“秃鹰”导弹的搜寻进展顺利，他的私生活也攀上了巅峰。但在他最意料不到之时，某件事让他更加接近恐怖的深渊。

阿以互助会遭到袭击后，约西的秘密被公之于众，这让他进退两难，不得不做出人生中最重要的决定。而在2008年，他被变成了通缉犯。

失去家人与索尔的支持后，约西对生活也失去了希望。在他最低谷的时候，克劳迪娅给了他一个活下去的理由：如果他想保护自己的儿子，他必须采取行动。

“秃鹰”导弹的存在终于被证实，想得到它的人数不胜数。如果导弹落入敌手，后果将是致命的。时间不多了，为了避免悲剧发生，约西必须决定他该选择哪一条路。