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具有强烈责任感的警察瑟海目睹一名抢劫犯在街上偷走某人的钱包，她追捕抢劫犯时，闯进了车次雄表演魔术的地方。在五颜六色的灯光下被人群包围，瑟海将次雄误认为是抢劫犯，并试图在演出期间逮捕他。与此同时，次雄决定上电视节目。

次雄告诉瑟海他是个可以看见鬼魂的魔术师，但瑟海并不相信。次雄做了个示范，成功说服了瑟海，但逃逸司机并不容易被抓到。在次雄的鬼魂员工帮助下，瑟海尝试找出真正的凶手。

将军崔剑试图说服次雄接受他作为巫师的命运。然而，次雄拒绝屈服。最后，崔剑提出了另一种解决方案。次雄加入了瑟海负责的市民警察队...

次雄因逮捕非法网上赌博犯，一跃而成国民英雄。瑟海父亲的忌日快到了，她想次雄陪自己去一趟纳骨塔，借此与父亲交流，但次雄却说他们只是公务上的合作关系，拒绝了瑟海的请求......

次雄陪瑟海去见她已故的父亲，发现了令人震惊的真相，他决定与瑟海保持距离。瑟海把次雄当成拍档，希望与他一起消灭坏人。此外，次雄卷入一宗毒品案。

瑟海在翻找次雄的东西时，看到了车师今的照片，让她想疏远次雄。崔剑知道事情的真相为何，他想告知瑟海，但又无法与她对话......

次雄意识到自己对瑟海有点心意，尽最大努力给瑟海留下好印象。在一所孤儿院做义工时，一群看起来像黑帮的人制造了一场闹剧，要求市民警察队队长尹敏淑卖掉孤儿院所在的土地。几天后，尹敏淑独自在店里工作时遭到伏击，头部严重受伤。

尹敏淑昏迷不醒，凶手身分仍是个谜。瑟海重头开始调查，专注找出真正的疑犯，瑟海和次雄想出一个能令疑犯自白的魔术。

对于梦到瑟海一事，次雄没有感到不快，但他困惑自己对瑟海的感情。就在那时，他听说了徐刑警打算向瑟海表白。同时，一份案件报告指出，最近的案件与满月夜杀人魔事件有相似之处。确定了相关性后，瑟海的情绪开始影响她理性的一面。

崔剑面对早已被遗忘的敌人，但他的实力不足以将他击倒。威胁已经浮出水面，迫在眉睫，次雄和瑟海亦做好了交锋的准备。然而，次雄考虑到瑟海的安全，决定独自行动。

次雄独自对抗恶鬼，命令员工要阻止瑟海过去。同时，某件事令到瑟海拥有阴阳眼。瑟海焦急地等待次雄，但次雄似乎迷失在他深爱公主的过去。

次雄醒来，他分享了前世的故事以及瑟海曾经是一位公主的经历，而瑟海也意识到她对他的感情有多强烈。一切似乎都恢覆正常之际，又似乎有什么要发生了...

瑟海正在调查一宗交通事故，她请求次雄和他的员工一起到案发现场，他们在过程中发现了一个令人震惊的真相。

瑟海和次雄感情愈来愈好，这表示崔剑成佛的日子即将到来。次雄和员工们准备到孤儿院的慈善演出，瑟海也一起帮忙，熙洙却想趁此机会做些事情......

尚君分享了他如何成为鬼魂的故事。听完他的故事后，次雄和所有员工决定帮尚君一个忙，那就是为他安排一次与女儿见面的机会。

恶灵为了得到想要的东西而不断地吞噬着人们，而次雄的决定作出牺牲。次雄故意从瑟海的生活中消失，希望能保护她的安全。剩下最后一场对战，次雄必须做出人生的选择！