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1947年国共两党军事力量对比发生重大转折。赵州作为华北重镇，解放赵州迫在眉睫。赵州警备司令宋鸿儒是晋绥系，不满国民党排除异己，我晋察冀军区派友好人士吴祥国与宋秘密接洽，争取他起义，但情报泄露，吴刚回到保定家中，就被军情局杀手宋萍萍杀死。宋萍萍遭遇军警围捕，被捕入狱。宋萍萍是赵州警备司令宋鸿儒的女儿，十年前因母亲自杀，痛恨父亲而离家出走，参加了军情局特训班成了杀手。据情报显示，宋鸿儒的原配夫人及女儿夏青，三个月前在加拿大遭遇海难死亡。于是经宋鸿儒同意，我军区保卫部派出赵咏梅，化名宋鸿儒劫后余生的大女儿夏青归国投亲，回到赵州，并打入宋府，担任秘密联络人。军情局赵州站长楚明凡对这个夏青十分怀疑，在宋萍萍被判处死刑的情况下，楚明凡铤而走险，派出手下冒充共军游击队劫持了法场，杀死所有法警灭口，救出宋萍萍。

倾盆大雨的晚上，赵咏梅收拾行李打算离到宋家，离家多年的宋萍萍正好也回到了宋家，一见赵咏梅站在面前，宋萍萍脸上立即升起一丝警疑，赵咏梅认出了宋萍萍，虽然心中有些紧张，表面上却做出惊喜的模样与宋萍萍相认，宋鸿儒得知小女儿宋萍萍回家，欣喜之下从楼上下来迎接。宋萍萍冷脸对待父亲宋鸿儒，询问赵咏梅拎着行李想去何处，宋鸿儒见宋萍萍盘问赵咏梅，赶紧上前进行解释，谎称赵咏梅准备出差。赵咏梅心知不能在宋萍萍面前露出心虚表现，为了不让宋萍萍产生怀疑，赵咏梅放下行李决定继续留在宋家。第二天赵咏梅与宋鸿儒在后花园秘会，宋鸿儒已经知道赵咏梅地下党员的身份，由于担心宋萍萍发现赵咏梅的身份，宋鸿儒提醒赵咏梅暂时不要跟同伴联络。身为国民党稽查专员的陆江波表面上替国民党办事，暗中其实是共军派出的卧底，得知宋萍萍回宋家居住，陆江波非常担心赵咏梅的情况，两人在一辆汽车上秘密会面，陆江波劝说赵咏梅离开宋家，赵咏梅没有接受陆江波的劝说，坚持要在宋家长居下去做宋鸿儒的思想工作。

宋萍萍来到陆江波的办公室玩耍，陆江波与宋萍萍曾经共同抗日，两人拥有一定的关系基础，由于有事要办，陆江波让宋萍萍在办公室休息，自己则向门外赶去，宋萍萍见陆江波要走，赶紧冲上前与陆江波过招，陆江波虽然身手不凡最后还是败给了宋萍萍。为了赶紧出门办事，陆江波只得提出晚上请宋萍萍吃饭，宋萍萍一听陆江波请吃饭，方才放过陆江波转身离去，离去之时宋萍萍回头妩媚的看了陆江波一眼，提醒陆江波是她的男人他人无法夺走。宋萍萍一走，陆江波离开办公室上街寻找老郑，老郑正在进行一项秘密任务，楚明凡已经得到风声亲自出马抓捕老郑，陆江波为了保护老郑亲自带上狙击枪爬到一处楼顶上，趁着老郑不注意开枪示警，老郑被枪声吓住赶紧放弃行动，楚明凡带着几个手下人赶到事发现场的时候，老郑已经不见踪影，看着地上留下的子弹壳，楚明凡意识到了共军派出了狙击神人钉子。

夏青回到家，宋萍萍假意陪着笑脸，主动给夏青倒了红酒赔罪。夏青饮酒后回到卧室昏迷过去。宋萍萍幽灵般闪进来，解开夏青的睡衣，竟是一惊，那里赫然留下块烧疤。赵州街头发生了声势浩大的“反饥饿、反迫害”大游行。楚明凡抓住机会，指使警察和特务们一哄而上，开枪镇压并抓捕，枪声阵阵，血流成河。赵州地下党遭受毁灭性打击，幸亏陆江波及时解散撤离了情报站，夏青和前情报站负责人郑达都没有暴露。但是出了意外，一个叫张宇的交通员被捕，他扛不住酷刑，供出其表哥郑达，而此时郑达已经提前撤退出城。郑达出城后，没有立刻回解放区，而是回到老家正定看望老母，被特务查出追上，将其当场抓获。狡猾的楚明凡直觉感到这个郑达不一般。他已出了城，不远就是解放区，却偏要回家看母，立刻判断此人是个孝子，下令立即赶去正定抓捕其母。

楚明凡对郑达严加审讯，郑达受尽酷刑坚定不屈。这时特务来报，说郑达的老母已抓回。郑达心急异常，晕死过去。楚明凡鞭打郑达，押来叛徒张宇，楚明凡拿出夏青的相片，要他俩指认。张宇接过照片，心里莫名地一动。张宇的这一细微的表情，被郑达看在眼里，猜测作为交通员的张宇似曾接触过夏青，于是郑达抢先说我认识她，并说出她是握有生杀大权的警备司令宋鸿儒的女儿，把张宇吓住而掩饰过去。陆江波与夏青一起研究如何营救郑达，接到上级密电，保卫部派代号“尖刀”的同志来赵州与“中天门”接洽，传达军区首长对宋鸿儒起义条件的回复。此时楚明凡也收到密电：明日共党将派“尖刀”来赵州火车站，与中天门接头，寻机秘密接洽宋鸿儒。密电是保密局最为神秘的情报专家“玄武”发来的，他已秘密打入了我解放区上层。楚明凡心生一计，露出狞笑。

夏青回到报社，无意中从一个记者在火车站枪战时现场拍摄的一张照片上，发现那男子是宋萍萍假扮，明白这是个危险的圈套，打电话家里已无人接，便迅速赶往平山书店阻止陆江波前去接头。千钧一发之际，终于赶到，巧妙提醒，陆江波将计就计，和前来化妆接头的宋萍萍打情骂俏，掩饰过去。楚明凡请陆江波去戏院看戏，楚明凡开始对陆江波的真实身份产生怀疑。女花旦白玉兰的高洁和美丽让楚明凡为之砰然心动。郑达打听到老母关押的牢房，装病打昏看守企图劫狱，却被楚明凡抓获。面对敌人要对老母动刑，郑达心如刀绞，假意答应与中天门紧急联络。尖刀下落不明，陆江波心急如焚。这时他看到报纸上寻人启事，知道这是紧急联络的暗号，是尖刀吗？但他注意到，启事的后面多了一句很无关的话，陆江波记得这是郑达曾经对他说过。陆江波心里一惊。而夏青则不清楚内情，按照启事的约定，急匆匆赶往正太饭店。陆江波巧妙提醒夏青，宋萍萍跟踪夏青，看着她进了另一个房间，遂带人冲进来，却发现陆江波和夏青在幽会。宋萍萍气急败坏，摔门而去。

夏青回到宋府，早就等候她的宋萍萍上去狠狠地打了夏青一个耳光。夏青声言恋爱自由，而宋萍萍放出狠话，敢与自己抢男人的人，早晚会要她的命。解放赵州迫在眉睫，为尽快传达我党的诚意，军区又派出代号“梅花”的同志携带一本《霸王别姬》唱本，以演员身份混入白玉兰剧团。唱本按照军区首长的答复修改了唱词。“梅花”乘演出时，将改动的唱词唱出，懂戏之人宋鸿儒一听便知。“玄武”发来的密电：“共党寻机与宋鸿儒接洽，盯紧白玉兰剧院，余情待查”。楚明凡召集手下，令调查戏班尤其是近期新加入的所有演员资料，寻找共党线索，并在演出时，围绕戏院，从里到外，层层监控。楚明凡叮嘱宋萍萍，要其严密监视其父，勿给共党可乘之机。宋萍萍坐在一旁点点头，抚摸着手上戴着的其母遗物——一串碧琉璃手链，脸上杀机显露。

次日，戏院人山人海。楚明凡在出发时接到手下汇报，宋府旁边的商铺失火，负责监视宋府的特务告急。楚明凡大惊，带人前往。半路宋萍萍赶到，得知宋鸿儒已经去戏院看戏。楚明凡立刻判断，接头地点是戏院，忙带人赶往。看见楚明凡和宋萍萍赶到，陆江波知道危险来临，示意夏青用连续拍照的形式，向梅花报警，终止演出。楚明凡从新来人员名单上觉察到梅花身份可疑，让手下重点盯防。情知身份泄露的梅花伺机撤离，埋伏的众特务见状都纷纷追逐“梅花”，一时前台后台大乱。陆江波看形势紧张，立刻对杨子使眼色，杨子也跟入后台。特务鸣枪追赶梅花，将白玉兰吓得不知所措，“梅花”这时冲过去，推开白玉兰，自己却手臂中弹。梅花悄悄把一个袋子塞进她的包里，趁乱逃离戏院。楚明凡抓了戏院所有人回去审问，得知梅花身上有一本《霸王别姬》的唱本不知下落，而当时和梅花有过近距离接触的只有白玉兰，此时白玉兰因惊吓过度已经送到医院。

此时白玉兰公寓中，“梅花”从窗外悄然翻进来寻唱本。正在翻找，白玉兰回家，“梅花”藏起来。这时有人敲门，进来的是楚明凡，来还手套的。楚和白玉兰聊间，觉察到里屋有异动，楚明凡掏枪便射，“梅花”负伤逃离。门外特务听见枪声纷纷进来，楚明凡喝令附近搜索，白玉兰惊恐，楚明凡安慰说有小偷进来了，暗中对她观察，见她又不像有隐瞒的样子，不免有几分狐疑。夜幕中保密局的车子呼啸往来，特务四处搜索。“梅花”已负重伤，咬紧牙关，用尽最后一丝气力奔逃，危急时刻陆江波将其救出，对上暗号后，梅花吃力地将一块带血的手帕交到陆江波手上，双眼直直地看着陆江波，只说出“白玉兰···唱本···”几句后气绝身亡。陆江波明白了“梅花”的暗示，唱本一定是交到了白玉兰手里。叛徒张宇被楚明凡安插在过去情报站留下的安全房守株待兔。这晚他半夜被噩梦吓醒，盯着桌子上夏青的照片愣神，这双眼睛越看越熟悉。

楚明凡心生毒计，要开一个欢迎郑达张宇投诚的新闻发布会，到时邀请夏青也前来，叫张宇当场辨认，并由郑达对质确认。楚让下属即刻去张罗。郑达临行去拜见母亲，其母已经自尽身亡。任职发布会上，闪光灯闪烁，就在张宇试图说出夏青身份的关键时刻，郑达出人意料地用尖利的钢笔尖杯刺向张宇脖子动脉，刺死张宇，郑达被特务乱枪击中狂笑身亡。如此壮烈悲怆，让夏青心头一凛，被陆江波紧紧抓住手。陆江波将目标锁定白玉兰，以戏迷为由，向经理提出收购戏院大部分股份，经理受宠若惊。收购了戏院，陆江波俨然就是大老板，陆江波声名在外，白玉兰对其不屑。陆江波却对白玉兰极为推崇，实则也巧言暗暗询问唱本。夏青也以采访为名接触白玉兰，言语之中探问唱本的底细，但白玉兰忌惮夏青的司令女儿身份，婉言拒绝。

当晚白玉兰回到家，掏出《霸王别姬》唱本，反复琢磨，这些天来陆江波、楚明凡、夏青等人接踵而至，只可能是为了这个唱本，但这里面藏着什么奥妙呢。白玉兰在家反复琢磨唱本，终于发现了唱本中第五页有两处章节唱段改动的字迹，她不知道这个改动是接头暗号，但“梅花”冒死相托，一定非常重要。她虽在梨园多年不问政治，但也痛恨党国欺压人民，决心保守这个秘密。忽闻外面走廊十分吵杂，一听原来是疑有盗窃团伙，警局正挨家挨户搜查，情急之下，白玉兰撕下唱本里的那页，扔进厕所纸篓。门开了，楚明凡领人而入，一眼看到桌子上的唱本，假意学戏索要，白玉兰无奈只好交出。此时楚明凡看到厕所灯开着，便起身上前观望，眼看就要发现破绽，被进来请白玉兰赴宴的陆江波打断。

次日演出中，白玉兰在后台又看到他，此人自称是地下党员，叫吴松文。吴关上后台门，神秘地表示地下组织有个事儿需要白玉兰帮个忙，并暗示会很危险。白玉兰点点头，很是激动。白玉兰出身贫寒，向往光明，渴望解放。吴松文交给她一封信，说自己被盯梢，请她务必尽早帮助把信送到某旅社，这封信关系到赵州解放，事关重大，叮嘱千万不能落在特务手里。正好次日白玉兰没有演出任务，便带信前往。当然在旅社也碰到点麻烦，有特务盯上了她，费尽周折才甩掉，成功完成任务，心生一股自豪之感。不消说，这都是特务们做的戏。回到戏院，吴松文鼓励白玉兰，代表我党感谢她，白玉兰内心抑制不住的激动，犹豫着说出，自己也有事请他帮助联系地下组织，几乎就要说出来，这时陆江波正好从经理室走出，陆江波望着他背影，越发狐疑。

白玉兰随吴松文到了我“地下联络站”，受到热情接待，白玉兰第一次见到“我党组织”，十分激动，眼看就要说出唱本实情，忽然外面警车声大作，原来是警司宪兵队得到线报，此地疑有共党聚会，前来抓人。现场顿时一片混乱。白玉兰慌张之下，手足无措，忽然一人暗自将她带出混乱场合，秘密将她拉上车离去，正是陆江波。原来陆江波对楚明凡的计策早有防范，警司宪兵队的电话，就是在与宋萍萍赴宴的中途悄悄打的。陆江波送白玉兰回家，叮嘱她不要跟人提此事，若有人来找她，装什么都不知道。白玉兰忽然见到陆江波一脸严峻的样子，与平日判若两人。当晚，白玉兰紧急将唱本撕下的那页纸寄存在一个朋友家，嘱托妥善保存，只有她本人来才可交出。刚回到家，就被突如其来的警察逮捕，慌乱中，她铭记陆江波的提前交待，一言不发，被带走的一路上提心吊胆，强作镇静。

押至监狱，楚明凡厉声审讯白玉兰，要其老实交待出与共党私通一事，白玉兰虽胆怯，但拒不开口。当晚，陆江波以戏院老板身份去探监，用手势提醒白玉兰有监控，鼓励白玉兰要清者自清。白玉兰一语不发，反复忆起当晚悄然陆江波出现在现场，出手相救，对他开始萌生了一丝信任。陆走后，宋萍萍气冲冲出现在白玉兰眼前，欲对她施刑，被楚明凡拦住。名伶被抓，全城哗然，宋鸿儒出面责问，事情闹到南京，楚明凡受到责骂，若再对其动刑，恐更难下台阶。这一闹得沸沸扬扬的“名伶涉党案”即将开庭审理。陆江波花重金为白玉兰请来赵城的名律师，研究案情，要其全力以赴。几日来，扬子一直紧盯那个引白玉兰上钩的假戏迷吴松文，暗中拍照。有关吴松文的线索，源源不断传到陆江波这里，他连夜不眠，与律师整理。终于开庭，楚明凡在庭上步步紧逼，危急时刻，辩方律师拿出假戏迷吴松文的特务证据，在强大舆论压力下，法官宣判白玉兰无罪。宋萍萍气急败坏，乔装成戏院的司机接白玉兰回家，欲对其下手杀害。

白玉兰救出来了，楚明凡气急败坏，他知道，所有的线索都集中在那撕去那页唱词上，如果没有陆江波的破坏捣乱，那天晚上这页纸差一点就被自己拿到手。于是派出所有力量，对白玉兰严盯死守。白玉兰回到戏院，对陆江波救出自己深表谢意，并关紧房门，陆江波拿出梅花牺牲留下的带血的手帕，两人沉痛缅怀死者之后，白玉兰说出唱本被撕去的那页的下落。白玉兰事件的失败，让楚明凡心乱如麻，这一切背后，一直都有陆江波的影子。他上报南京总部，通过系统对陆江波调查，受到上司的责骂。楚明凡知道陆江波的根底深厚，没有过硬的证据难以撼动。此时，宋萍萍习惯性地抚摸手上那串碧琉璃手链，对楚明凡冷笑着，考虑那么多做什么，干脆杀了夏青，一了百了！当晚回到宋府，宋萍萍早已对夏青有了杀念，然而几次被宋鸿儒打断。

陆江波接到密报，军情局在加拿大魁北克某疗养院，发现了一自称是夏青的女子，已带其乘飞机秘密抵达保定，楚明凡已前往去接。原来那夏青真身，在那场风浪中竟未死。一直昏迷不醒，被某疗养院所救，休养至今。陆江波紧急联络夏青，磋商对策。楚明凡大张旗鼓地赴保定接人，目的就是要陆江波知道，如果他有所行动，他一定是共党头子中天门。可是在保定某酒店，出现很多可疑的迹象，搞得楚明凡神虑憔悴，连续三天没合眼，但就是不见陆江波的影子。

楚明凡带着那个夏青赶回赵州，而此时陆江波也接到夏青在海外生活的情报，让夏青速记硬背。夏青下了班回家，宋萍萍冷笑而出，她身后一个女人走了出来！周围已经被特务团团围住。黑夜，夏青被保密局的人押进车里，秘密转移，很快被押进深山里的一座公馆。陆江波知道最危急的时刻到来了。陆江波一面令杨子火速找人，一面紧急通报宋鸿儒。山中封闭的会馆里，楚明凡召集宋萍萍及手下，开始对真假夏青进行一对一审查。首先集中在夏青其母如何遇难上，夏青沉着应对，却被宋萍萍揪出错误，严厉责其撒谎，指出另一个夏青说的才是真相，夏青临危不惧，不怕与其当堂对质，不乱不慌的气势让人抓不到一丝破绽。

夏青迎来了最艰难的时刻，楚明凡请来夏青在加拿大的同学，老师和同事，异口同声地指出其并不是夏青本人。关键时刻夏青异常冷静，当场从一个证人的英语发音上嗅出了破绽——他自称来自加拿大，却操着纯正的英式英语口音！夏青马上悟出，美加等国应是美式英语，虽然都是英语，其发音却有细微的差别，状语从句也有不同。以此为突破口，夏青从学校住址，课程，老师的教案，和工作环境的专职习惯入手，与其对质，最后竟得出，此三人都是伪造的！。出来后宋萍萍大怒，责问楚明凡，才知这一切，包括那个所谓的“真夏青”，都是他一手策划伪造的！气急败坏的宋萍萍提出，既然真假难辨，先对夏青下手，杀了她灭口。

自己内部有奸细，宋鸿儒心急不已。正好宋萍萍频繁带陆江波出席派对，陆江波以局势紧迫，赵城将沦陷为名，帮助宋萍萍抓紧办理转移资产，很快查出了军情局在银行的秘密账户，马上利用关系秘密监控。在一个酒宴中，有两人挽着过来与陆江波碰杯，正是宋鸿儒的心腹、副师长刘琦和那美艳舞女，介绍是其女友。陆江波摆出相见恨晚的样子。聊及战事，发觉那美艳女子竟见识不凡。酒到酣处，陆江波装醉，刘琦见时机成熟，凑近说和既然陆兄和萍萍这般关系，都不是外人，想和陆老板一起做笔大生意。陆江波当下应诺。此时楚明凡露出狞笑，原来这正是个局。次日，刘琦登门拜访，称通过关系，手里有一批军火，也联系好了买家，想利用陆老板的资金和铁路运输渠道运出，牟取暴利，希望陆老板合作。陆江波很认真地与其商讨个中细节，出货方式，需要顾虑之处，俨然一副真正做事情的样子，刘琦耐心与其一一商讨，当下达成共识，陆江波欣喜之下还开了瓶红酒，与之相庆。

原来刘琦正是宋鸿儒身边的内奸，这场生意正是楚明凡布的局。陆江波将计就计，令宋鸿儒率领的警备部的宪兵队将刘琦当场抓获。此案由警备司令部审讯，国防部胡高参主持。宋鸿儒借题发挥，以贪污走私、临战通共为由，将师长刘琦枪毙，到此陆江波、夏青皆出了一口恶气，宋鸿儒身边的钉子终于拔干净了。

傅作义来电强令宋鸿儒部北上增援。楚明凡决定暗杀宋鸿儒。宋鸿儒的汽车被手雷击中爆炸，夏青拼着最后的力气，抢过机枪掩护宋鸿儒撤退。一片轰鸣之后，夏青没了踪影。宋鸿儒率部出城，宣告起义。在他的大力配合下，我军终于成功解放赵州。宋鸿儒在解放区见到了劫后余生的夏青，宋鸿儒当场认夏青为自己的女儿。

赵州解放后，从各地抽调的科学家和知识分子多人相继被暗杀，电厂、粮库都出现了恶性爆炸事件，这一切都是楚明凡的“杰作”。陆江波成为弃暗投明的商界代表，由地下转为公开。陆江波过去的上级、中统北平区长秘密潜入赵州，派人约陆江波见面，请他共同执行光复赵州的“河豚计划”。

宋萍萍将陆江波绑架去见楚明凡，楚明凡让陆江波负责情报，保密局负责行动。陆江波判断敌人可能要去阜平县城南庄，我中直机关正在那里。城南庄几个村民自杀，死者的胃里都发现了致幻药物。孙副局长带领人们疏散，并点起浓浓的白烟误导敌机，敌人的飞机俯冲下来，废旧村庄一片火海，好在中央首长安然无恙。

白玉兰去北平演出，北平剿总的顾参谋给白玉兰捧场，白玉兰打探出国防部已经派人密抵北平，与傅长官商议偷袭石家庄的消息。白玉兰将此情报巧妙通知陆江波。陆江波汇报徐部长后给南京回电，谎说石家庄驻有重兵。南京总部又让陆江波探明石家庄我方军力部署，陆江波回电说滹沱河一带埋伏着重兵。

国防部派遣特派员潜入赵州探底，楚明凡和陆江波带特派员秘密潜入石家庄城内，在陆江波秘密安排下，特派员随其亲眼见到了一幕幕“重兵云集”的场景。宋萍萍将特派员、陆江波和夏青绑架，楚明凡又将他们绑架到一个废弃的砖窑，要特派员发报说石家庄是空城，特派员不听，楚明凡和宋萍萍拔枪威胁他发报。

关键时刻，我公安人员赶到，陆江波在特派员弥留之际，发出电文，楚明凡和宋萍萍只身突围逃窜。陆江波出任赵州市公安局侦察处长。南京总部给楚明凡下达死命令，全力刺杀宋鸿儒。楚明凡伪造了宋萍萍母亲死亡的验尸鉴定报告，凶手直指其父宋鸿儒。宋萍萍刺杀宋鸿儒失败，最后关头宋鸿儒放了她。

白玉兰意外见到了躲藏在教堂里的楚明凡，她决定打入敌人内部。“玄武”情报透露，华北人民政府将召集各界民主人士参政议政，命楚明凡在会上刺杀宋鸿儒。宋萍萍让白玉兰在会议所在地的泉水中投毒，白玉兰略施巧计将毒品扔掉。楚明凡将装有炸弹的礼盒带入会场，宋萍萍则在主席台前摆下一株带毒的花草。

为了不引起混乱，干扰会议正常进行，夏青一方面部署人暗中抓捕，一方面仔细检查进入会场的礼品。准备引爆炸弹的楚明凡却惊讶地发现，自己在红色礼物盒上用丝带打的结变样了。楚明凡意识到，炸弹一定被发现。楚明凡没有按响起爆器。徐部长召集孙副局长和陆江波、夏青开会，要求要把保护好宋鸿儒的安全作为重中之重，当务之急就是彻查潜伏内部的“玄武”，尽快抓获楚明凡与宋萍萍，粉碎敌人的“河豚计划”。不久白玉兰调进军区文工团，楚明凡感到白玉兰的作用和潜力更加突出。为了能够让白玉兰不再因菜鸟行为而暴露行动，楚明凡要求宋萍萍找时机培训白玉兰一些基本的特工技能，同时多加留意，在完全可以信任她之前，留一手。

追踪而来的陆江波与夏青实行强攻，楚明凡与宋萍萍利用事前挖好的地道脱身。宋萍萍发现白玉兰给陆江波订了生日蛋糕，她在蛋糕里面注射了毒药，让白玉兰把它送给陆江波。陆江波为了让白玉兰获得信任，真正打入敌人内部，查出“玄武”，佯装吃了毒蛋糕。公安局的车辆呼啸而来，拉着“中毒”的陆江波进了医院。

宋萍萍悄悄潜入白玉兰的宿舍，将引爆器巧妙藏在白玉兰准备送给陆江波的八音盒内。白玉兰将八音盒交给陆江波，阴险的楚明凡打电话举报。陆江波发现了引爆器，此时孙副局长和夏青带公安干警破门而入。徐部长和陆江波一番密谈之后，决定将计就计，将陆江波关了禁闭，进而上演一出苦肉计，以此迷惑“玄武”。

宋鸿儒久不见陆江波的面，几经询问，夏青躲闪回避，没有告之实情，但宋已心中疑惑。此时，卫兵来报，白玉兰求见。白央求宋鸿儒救出陆江波。宋鸿儒亲自找到徐部长，情绪激动，愿拿项上人头作保，证明陆江波的清白。徐部长考虑到目前平津战场战局瞬息万变，宋鸿儒的作用对于整个战局至关重要，这种关键时刻，不能再出变数，便只有先放了陆江波再做打算。宋鸿儒十分感激，表示以后奉送上好的“碧螺春”茶答谢徐部长。宋鸿儒设宴为陆江波接风压惊，陆江波认为这是诱捕楚明凡的良机，让白玉兰用宿舍门外的饭盒给楚明凡传递情报，他和夏青在酒店布下埋伏。而楚明凡更加狡猾，派出女特务，戴着宋萍萍的琉璃手链，令她前去与“玄武”接头。宴会上女特务化妆成服务员上菜，露出手链，陆江波认出是宋萍萍的手链，叮嘱大家不要动菜，悄然跟踪而来。而女特务误认陆是玄武，对其亮出字条，此时孙副局长和夏青带干警包围上来。

为了表演逼真，陆江波被关押。狱中，陆江波告诉夏青，在大兴商行保险柜里有一个秘密账本，能证明自己清白。夏青前往商行去找账本，楚明凡率特务出现。一场混战后，楚明凡突围脱身。最后期限将至，徐部长联合夏青，设计放走陆江波。白玉兰知道陆江波没死，欣喜不己。

陆江波的出逃，使楚明凡很难判断，这一出戏是陆江波畏罪潜逃，还是中共另藏玄机。但有一点是肯定的，陆江波自此会加倍行动，而且身藏暗处，较之过去自己面临的压迫更加复杂、更难防备。更糟糕的是，以后没了监视目标，自己今后将无的放矢。此时，我军大军威逼天津。天津防卫碉堡林立，沟壑纵横，极难强攻。宋鸿儒正在为天津战役焦虑，守军第12机动师长洪华忠为人正直，曾在抗战中与宋鸿儒同一战壕浴血奋战，如能将其策反，城中做接应，天津之战大有胜算。于是他暗中派出手下潜入天津。在南京的催促下，楚明凡加紧了刺杀宋鸿儒的行动步骤。因宋府戒备森严难于接近，楚明凡只好另寻出路。通过宋萍萍得知，宋鸿儒平时喜爱吸烟饮茶，而饮茶只饮红雨茶庄的“碧螺春”，因为他们是茶叶产地直销，味道纯正。于是茶庄老板马庆祥进入楚明凡的视线。

夏青及时阻止宋鸿儒喝下毒茶，此后马庆祥被炸身亡。洪华忠派联络官秘密来赵州商谈起义细节，联络官是楚明凡的同期同学。楚明凡借接触联络官之机，在联络官的打火机煤油中掺入毒药。陆江波发现打火机有问题时，联络官毒药发作，痛苦倒地，而宋鸿儒暂无症状。陆江波让夏青紧急护送宋鸿儒及联络官前往医院。

联络官死亡，起义功败垂成。宋鸿儒在宋萍萍母亲的忌日去扫墓，楚明凡举枪射向宋鸿儒，宋萍萍挡住了子弹，楚明凡一边还击一边逃离。宋萍萍找来宋鸿儒、陆江波和夏青当众服毒身亡。平津、淮海战役胜利结束，北平和平解放。保密局严厉斥责楚明凡，楚明凡下决心要和陆江波决一死战。

“玄武”密信通知楚明凡，军区将在赵州人民剧场举行盛大的联欢会，宋鸿儒及军区各位首长将参加，联欢会当天，夏青抓住了真正的“玄武”，楚明凡挟持白玉兰逃跑。陆江波带队紧追，包围了一个大砖窑。楚明凡向白玉兰坦承自己对她的倾慕，放了白玉兰。楚明凡摁响了炸弹，一声巨响窑洞坍塌。至此全部案件侦破，大获全胜。