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住在日本岐阜县岐阜市的贫穷侦探镝矢惣助，在尾行调查对象时，邂逅了来自异世界、操纵魔术的皇女萨拉。惣助无奈地让无依无靠的萨拉暂时住下。转眼间，适应了现代日本的萨拉提出帮助惣助摆脱贫困生活的建议，开始协助他的工作……

追随主人莎拉到异世界的女骑士莉薇亚，因为无处可去变成了流浪汉。为了委托侦探寻找莎拉，莉薇亚打算工作存钱，却因为没有固定居所与手机而找不到工作。此时，有个可疑男子武雄向莉薇亚搭讪。

利维娅被解雇了，又一次成为了无家可归者。她像往常一样去领免费餐时，被一群志愿者年轻人搭话。在他们的邀请下，利维娅来到了一个名叫“世界分支山谷克兰”的邪教组织设施……

惣助的后辈，在闺春花的介绍下接受欺凌调查的莎拉和惣助，去向委托人的女儿、初中1年级的少女永绳友奈询问。友奈顽固地否认自己被欺负，但因为和莎拉的某个共同兴趣的话题而热闹聊起来，相处很融洽。

莉薇亚失去了为莎拉建造住处的目标，不知如何是好。 某天她在澡堂洗澡时，遇见之前被武雄骗去违法摸摸茶工作时认识的少女屁股蛋。 她们在桑拿室内聊起彼此的近况，接着屁股蛋说起了自己的梦想……

宗教团体的主脑皆神望爱雇用侦探，找到了救世主莉薇亚的住处。望爱对莉薇亚说“为了制作莉薇亚大人的雕像，希望求得协助进行3D扫描”。莉薇亚在了解原委之后就前往望爱家中，并且受僱为宗教团体商品开发顾问。

为了实现莎拉想上学的心愿，惣助去咨询律师爱崎布兰达的意见，可是找不到既可以隐瞒异世界人身份，又能合法取得户籍的手段。感到失望的惣助和莎拉打起精神去工作。他们跟着调查目标来到了隔壁乡镇的赛马场。

为了让莎拉成为自己的孩子，惣助出于无奈决定到过去任职的侦探事务所，寻求所长草薙勋的协助。莎拉若要取得户籍只能借助非合法手段。此时所长追问惣助「你理想中的正义的名侦探，会允许自己犯罪吗？」……

莎拉拿到户口后终于上小学了。开朗聪明的莎拉瞬间在班里很受欢迎，但也有孩子们嫉妒她。另一方面，转学到新中学的友奈因为第一天的言行而在班里飘飘然。在厕所吃午饭的友奈，有一天遇到了欺凌现场……

莎拉在讴歌小学生生活的同时，莉薇娅作为望爱的小白脸，每天都在玩弹子机中度过。有一次和流氓武雄重逢的莉薇娅，从他那里学到岐阜除了弹珠机以外还有赛马和自行车比赛的赌博场，变得越来越赌徒化……

12月24日，莎拉一整天参加了多个地方的圣诞派对，结果因为吃得太饱，回到事务所就倒下了。穿着圣诞老人服装的莉薇亚来到了这里。莉薇亚作为圣诞礼物递给萨拉的，是她终于完成的换装娃娃……

莉薇娅、屁股蛋和望爱的女子乐队“救世蚱蜢”终于正式开始活动。乐队迅速获得了人气，最终……。另一方面，惣助出席了入学仅三个月便毕业的莎拉的毕业典礼。正当惣助无特别感慨地坐在座位上时，等待着他的是……