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秦香莲母子三人被发配边关，押解官差奉命途中对三人下毒手，危急关头展昭出现救了三人。当得知缘由后，他担心三人还会有危险，便邀三人一同上路。来到关帝庙，却发现尸体、钢刀、血迹都已消失无踪。展昭让三人在庙中等候，他独自夜探县令府第，以禁宫腰牌骗取县令信任，顺利拿走了作为凶器的钢刀，钢刀上印有驸马府的印记。事已至此，为了洗脱杀人罪名，秦香莲不欲状告驸马亦不能。钢刀既得，展昭指点她在包拯回府途中拦轿喊冤，秦香莲依言而行，包拯将秦香莲母子三人带回开封府。开封府内，秦香莲向包拯述说自己遇险获救的经历，此时展昭回府，秦香莲这才得知其真实身份。包拯准备将陈世美押回开封府审问，公孙策建议先去找王丞相商议，王丞相提议再对驸马好言相劝，让他认了秦香莲母子。驸马府内，王丞相和包拯二人对陈世美好言相劝，但他非但不领情，反而冷嘲热讽，包拯一怒之下与其对簿公堂，却因证据不足，让他巧言脱罪。一战失利，包拯决定沉着再战。展昭调派人手一边搜集证据，一边对陈世美施以攻心之计。县令徐家麟畏惧包拯，不敢再帮陈世美作恶。陈世美停妻再娶、杀妻灭子，终于受到良心谴责，昔日情景夜夜入梦，韩琪阴魂也似乎萦绕不散，在展昭攻心策略之下更加度日如年。陈世美终觉走投无路，他向王丞相要求与秦香莲相见。在王丞相安排的一所别院中，陈世美对秦香莲痛陈自己的悔恨以及种种无可奈何，他拿出银子交给秦香莲，善良的秦香莲答应成全丈夫的荣华富贵独自回乡，陈世美安心之后终于真情流露，将一双儿女拥入怀中。谁料这一幕被闻讯赶来的公主看在眼里，见公主冷冷地转身离开，陈世美立刻追逐而去。倍感委屈的公主在府中又哭又闹，惊动了太后，陈世美向太后表示心里只有公主，但公主不依不饶定要陈世美休妻。太后认为休妻之举太过仗势欺人，并表示要先见见秦香莲再说。包拯让秦香莲放心前去，太后无论问起什么，据实回答就行。

从秦香莲口中，太后得知驸马陈世美与她已经成亲十年了，且育有一子一女。公主不依不饶定要太后逼迫陈世美休妻，太后左右为难，无奈离去。太后走后，公主为解心头之恨，命令府中下人对秦香莲进行殴打，陈世美连忙拦住，可公主依然不肯罢休，她声称如果陈世美不亲自动手打秦香莲的话便要和他进宫面圣，让皇帝决断，陈世美只得照办。公主拂袖而去，陈世美将秦香莲母子三人赶出驸马府。包拯和王丞相听说此事后，亦都忿忿不平，二人准备上殿面圣，将陈世美所作所为告知皇帝，此时，太后派刘公公前来请二人进宫。宫内，太后以皇家家务事为由，让二人不要再插手陈世美和秦香莲的事，二人只得应允。离开皇宫后，包拯决定先追查陈世美和徐家麟勾结陷害秦香莲的事，他派展昭去抓捕徐家麟归案。徐家麟收拾细软、携带家眷正准备逃走，被展昭当场拿获。大堂上，徐家麟拒不承认陷害秦香莲一事，包拯欲对其用刑，他恐慌之下，终于承认这一切都是驸马陈世美指使的，徐家麟画押后被押入大牢。陈世美邀请包拯和王丞相二人去往先前自己与秦香莲见面的别院中，陈世美告诉二人，自己是来接秦香莲母子三人回驸马府的，包拯告诉秦香莲，如若驸马不善待她们母子三人，她可随时来开封府告状，陈世美闻听此言满脸怒意。回到驸马府，陈世美逼着秦香莲在休书上按了手印，她被关在一所小屋中。公孙策询问包拯秦香莲状告驸马一事是否可以结案，包拯却准备继续追查。包拯声称如果驸马中途变卦，自己照样可以治他的罪，包拯决定去驸马府探望秦香莲。来到驸马府外，过了好些时候，里面的人才传出话来，驸马不在府中，包拯怒而回府。包拯担心秦香莲在驸马府日子并不好过，他派展昭夜探驸马府。展昭来到驸马府，将被关押的秦香莲救回开封府。得知秦香莲逃离，陈世美大发雷霆，公主怀疑是展昭将她带走的。开封府中，包拯答应替秦香莲去驸马府要回孩子。来到驸马府，包拯告诉陈世美，秦香莲昨夜逃离驸马府到开封府求救，陈世美却说秦香莲是被人拐走的。包拯告诉陈世美，他欺君罔上、杀妻灭子的案件还未了解，陈世美拿出秦香莲按了手印的休书，休书上的时间竟然是五年前，也就是说秦香莲早已经不是他的妻子了，所谓欺君罔上、杀妻灭子的罪名就更无从谈起。

石窑村一夜间廿多名村民同时中毒，原来一切祸端，乃因村童捉蟋蟀，误掉载有毒药的竹筒入井内所致；此竹筒正是生之姐素素欲毒害御医天栽药之竹筒，素正欲下毒之时，始知与弟掉乱竹筒，事败而回，闯下大祸。御医天替村民诊断，证实毒性乃失传已久的“血荆子”，无药可救，生亦是受害者之一。包更收到匿名信指十年前药王秋毒害惠王爷乃被人陷害，望包代为平反。 包翻开秋之卷宗，并向当年告发秋之徒弟天查问，得知当年秋提炼之不世灵药“血菘香”乃子虚乌有。生偶然得悉包在谈论井中竹筒，遂求包让他摸竹筒一下，竟发现乃素所拥有。包深入调查，发现竹筒上的刻花，与刚收到之匿名信，字迹相同；昭受命跟踪素返家，揭穿其身份，乃秋之女，谁知黄雀在后，天暗中跟踪二人，乘二人离去，在素家盗取“血荆子”，更派祥往掳走生。素向包承认一切，并诉说当年天勾结契丹，杀害惠王，嫁祸秋，偷去“血菘香”医治朝廷权贵，扶摇直上。 素片面之词，实难入天罪，据秋留给素之“药王篇”记载，“血菘香”能令尸体不腐，兼有紫结石在体内。包为免打草惊蛇，派昭暗中验证惠王及花之尸首。另一方，天派祥将盗得之“血荆子”散落多个水井之中，扩大事件，造成恐慌。果然，花尸首无恙，四子押返府中，竟遇袭，尸首掉入江中失踪； 昭独自查看惠王尸首，打草惊蛇，解犯国法，撤职查辨。中毒村民升至百余人，素往暗算天，竟反被天以“血荆子”毒针刺之，昭及时出现救回素，却因闪避不及中下毒针。 期限只剩五天，六子破案心切，瞒包再起惠王尸，果然得到证实，六子却被小惠王束手就擒，押入天牢，等候定罪； 包得验尸官带来惠王之结石及银针，但可惜乃六子私下验证，难作证供。限期只剩三天，包推测天可能将“血菘香”收藏在八贤王家的仙翁像内，果不出所料，村民获救，叶家冤案亦平反在望。公堂上，天诸多狡辩，表示自己毫不知情，推得一干二净。包誓不低头，在两天期限内，竟侥幸捞获花尸，更逮获前来刺杀包的祥，更验证两位己寿终正寝，但曾被天医治过而起死回生的大臣尸首并未腐化，再召天候审。一切真相大白，包要治天罪，但董太师称要斩天必先斩素。包却认为素只是无心之失罪不当斩。但素为了不令包为难，且内疚与自己的做为，自服‘血荆子’求死。天见素要与其同归与尽，心有不甘，竟胁持前来为他求情的妻子玉茹，导致茹难产，包让素服下解药‘血菘香’帮助茹成功诞下孩儿，天亦心生悔意，替儿子取名望善。最后天依法问斩，而素及其族人终于平冤昭雪。

柴侯爷七十大寿，延开寿宴，与侯爷素无交情的董太师竟然和侄子前来贺寿，原来太师的目的只是要小侯爷业放弃竞选前锋一职，业虽心有不甘，但在其父的暗示下还是答应，但后来八王爷和包拯亦前来贺寿，且八王爷极为欣赏业，想推荐业为前锋，业欣然答应，董太师愤然离席。侯爷请来久享盛名之“变脸王”俊演出助庆，常谓乐极生悲，侯府此夜竟接连发生两宗悲剧，其一是侯爷看过一封勒索信后便中风了，其二是俊被杀！县衙全面侦查，俊于睡梦中被刀剖喉致命，似是仇杀，戏班主称当晚俊与水口角，背后有说俊与水妻有染，而水妻失踪己一月，水成疑凶受缉捕！玉真当晚亦曾见俊及娘争吵，娘作供称向俊追债，包认为有可疑，娘口供不尽不实。包再到班主家取线索，偶见孩童正练习变脸技法，突有所悟，命开棺覆验，赫然发现尸体脸上披有人皮面具，死者正是水，包认为乃俊金蝉脱壳之计，下缉拿通告！原来俊确与水妻私奔，皆因知悉业身世，向侯爷勒索。侯爷唯恐业身世揭破，将犯上欺君之罪，只好变卖田地金饰去交勒索款，可是俊没有出现，皆因发现昭在监视，老羞成怒，决投靠人太师，太师暗暗欢喜，要胁侯爷要业将先锋之职让给侄儿。侯爷不得已下告诉业他的身世真相。业苦思对策，终向环境低头，杀亲生父母娘及一，岂料娘临终前说俊才是其亲父。太师见娘与一已死欲杀俊灭口，俊只有透露自己才是业之生父，且要求让水妻离开太师府，以防不测，但太师只是假意答应，其后又派人杀害水妻，水妻被逼坠悬。太师咄咄迫业，被玉真听到了一切，玉真暗恋业多年，愿为业分忧，代君杀父，潜入太师府中，把俊杀死。包认为案件有串连关系，派人查探娘及一之身世，竟发现有传闻谓娘曾与俊通奸。 几经侦查，廿多年娘家有一场大火，其子英因而弄至失常痴呆，在白云宫寄居；包拯再访柴侯府，向玉真打听情况，但玉真的表现有点此地无银，备受嫌疑。业欠下玉真一个人情，答应会如常出征，好好报答，终战胜蛮夷，立功而回。侯担心包的精明，决瞒业向包自首，自称当年一时糊涂，与娘有染，诞下业，后被娘等以此勒索，遂教唆下人杀此二人，包不信，指侯说谎，指控业才是真凶。太师存心上朝面圣，诬告包不判侯罪，有包庇之嫌。 包求皇上开恩，从轻法落，皆因业才是无辜的受害人，只属一念之差，兼且侯亦为朝廷立过不少汗马功劳，望赦免诛九族之罪，唯被太师从中作梗。包认为太师亦触犯刑法，窝藏通缉犯，引人犯罪，决四出搜集证据，不让太师脱罪。幸而找到水妻指证太师，令太师终于依法判刑。

名妓梦首次摆房，瑞夺花魁，岂料洞房时被白绫吊在梁上惨死，颈骨早折断，梦昏迷。昭觉梦似昔日恋人燕之妹翩，唯被矢口否认，包见昭有异於常，关切慰问，方知七年前昭及燕定下桃花约，下聘迎娶，不料因昭奉命剿匪平乱，迟返三个月，两姊妹已人去楼空，据乡里所言，燕及翩父亲病故，两姊妹久无昭音讯，南下寻访，一去不返。昭奉命追查梦身世及其口供之真假，追访至江都醉香居，发现梦卖进妓院时间及年岁与翩失踪时相近，三个月前赎身，随即又寄寓绮罗坊。 原来梦及翩实为同一人，当年两姊妹离故居，遇上安，昌及瑞三人，垂涎燕美色，将她轮奸，瑞更以白绫勒死燕，翩下山求救，遇上居，被卖入青楼，沦落风尘，伺机为姊报复。昭终在燕灵前发现梦往拜祭，翩无所遁形，讹称姊因病故，昭抱憾，对翩更关心，动用私蓄为翩摆房，逼娼为良，唯不得要领。事隔多年，安贵为邵马，昌则好赌依旧，债台高筑，常向安索钱，叱一直追随翩，常暗中为翩寻仇，已杀福，下一目标乃昌，岂料失手，昌惊觉被人寻仇，相告安。包认为昌被追杀及瑞之死有共通点，派昭深入追查，率找居审问，揭出内幕真相，起回燕尸骸，昭悲愤不已。翩扮推拿学师，部署接近安之计划，安心思慎密，获悉一切，不动声色，布局昌到浴室会面，借翩杀人，自相残杀。阴差阳错，才做了替死鬼，被安勒死，翩及昌目击一切。连环凶案，翩为姊报仇，嫌疑最大，翩更失踪，昭在古河川寻到翩，却中了十香软骨散。 叱被擒返开封府，独揽罪上身，包未信，押叱入监候审。翩再暗杀安不遂，反遭安追杀，昭拼命保护，重伤，幸而龙及虎赶至，急救无恙。公堂上，翩及叱争相认罪，叱发难，挟持公孙救翩逃走，中途释放公孙，向南方逃走，成通缉犯。安亦失踪，包追查下得悉安滥用权力，利用密探追查下落，并掳得昌，捉到翩及叱，准备杀三人，造成同归於尽的假局，那么整件奸杀案亦一笔勾销。 昭及时赶到，叱已为救翩而死在安手上。公堂上，昌认轮奸罪，安狡辩说昌诬告，包证据不足以起诉安，释放之。昭与翩及昌重返案发现场，记得安凌辱燕后，被推跌落火堆，腰间留下燕胭脂盒之烙印。安再上公堂展示烙印，却只有野猪爪痕，包知有诈，苦无证据。包施苦肉计，安排昌越狱，翌晨，安惨死河边，面容稀烂，郡主认出其身上之烙印，此时包拯及安出现，方知尸体为才假冒，令安百词莫辩。在包之动情动理下，太后及帝终于答应让包拯依法审判，安终于依法被斩，翩翩终报姐仇，决意从此结庐而居，为叱守节。

仁宗年间，一盲眼老妇李氏与义女梅娘居乡下以卖菜为生。李氏口口声声对梅娘自称“哀家”，弄得梅娘啼笑皆非。其实李原为真宗之妃，因产下龙子受刘妃嫉妒，不但被刘妃以狸猫换去太子，还险些丧生于冷宫。李忍辱埋名二十年，只望再能见儿子一面。梅娘偶见表哥白玉堂不服展昭“御猫”之名，与展昭比武，误认展昭为坏人，为躲避展昭，险遭八贤王之舅赵国栋污辱，反被昭救下。从此倾心于昭。展昭也相当喜欢这个秀美温柔的女孩儿。昔日刘妃今日已为太后，至大相国寺烧香时遇见李氏，惊为鬼魅。心腹郭槐欺李眼盲，设计骗李入宫。李危在旦夕。

李眼盲心亮，知道自己落在敌人手中，故意装疯卖傻，令郭槐与刘后无计可施。赵国栋念念不忘梅娘，擒其回家欲加污辱，被展昭发现跟踪而追去。展昭为救梅娘陷入机关，几乎受伤。梅娘感其恩，敬其义，对展昭一往情深，白玉堂大为吃醋却又无可奈何。赵国栋贪花好色，惹下命案，虽经八贤王多方求情，包拯仍毅然将其铡首。八贤王恼羞成怒，怂恿年少气盛的皇帝将包拯罢官，开封府诸人痛心疾首。

多方试探之后，郭槐终信李氏并非李妃，但恐其走漏秘密，派侍卫灭口。展昭知道郭槐既是包拯好友，又是包拯救命恩人，冒险潜入宫中想托郭槐为包拯求情，正好救了李氏。展昭联想起日前梅娘曾遭宫中高手跟踪，知必有蹊跷。展昭机智过人，知道郭槐必定不肯放过李氏，于是设下巧计，躲过郭槐追杀，将李氏与梅娘平安带回开封府。

李氏至开封府，取出先帝所赐金丸为凭，向包拯说明身份。此时郭槐来访，李氏发现二人交情极深，十分失望，与白玉堂、梅娘偷偷离去。郭槐知道李氏身份后大为惊恐，令手下夜入开封府偷盗金丸欲消灭证据。不料落入包拯算计中，盗回的仅是假金丸。同时相国寺方丈因知情太多被郭槐灭口，但在临死前却将所知情况都告诉了好友展昭。包拯发现郭槐可能是一个惊天动地的大阴谋方面的主使者，深感“情义两难全”的为难。包拯将金丸送入八贤王府，希望求得八贤王帮助。不料弄巧成拙，八贤王一方面记仇，一方面又受郭槐蒙蔽。不但金丸被郭槐私下换去，二人更合谋扣下令包拯复职的圣旨，勒令包拯速速离开京城。开封府诸人悲愤莫名，均表示愿意辞官随包拯回乡，跪求包拯带他们同行。包拯与他们互诉心声，百感交集。虽然难以割舍，但还是忍痛拒绝了他们的请求，黯然离去。

包拯心系“狸猫换太子”一案，终于还是暗中留下来了。他拜访了李氏,承认了李氏的国母身份。原来当今皇帝名义上是八贤王之子，实际上却是李氏当年那被换走的亲生骨肉。此事唯有李氏、内监主管陈琳、八贤王夫妇知道内情。包拯趁皇上独自在相国寺烧香时安排李氏上前相会。李氏思子心切，见皇上不肯相信自己一怒之下竟杖打皇上。皇上当时虽大怒离去，但母子天性作用，回宫后多方打听，发现了许多疑点。包拯猜测郭槐为保守秘密,必定不会放过陈琳，展昭领命，再次深夜入官找到陈琳，晓之以情动之以理，又擒下了郭槐所派刺客，揭露了郭槐的险恶用心。陈琳终于被展昭打动，告诉皇上：若要知“狸猫换太子”详情，必须请教八贤王。

面对皇上的追问，八贤王无言应对，狼狈离去。包拯猜测八贤王是害怕犯上欺君之罪才不敢直言，不顾八贤王冷眼，亲自上门拜访。八贤王被包拯诚意感动，又与李妃故人重会，终于下定决心，向皇上说明真相。皇上大为震惊，下密旨令包拯官复原职，上至刘妃下至郭槐均可随意提审。郭槐与包拯对昨。郭槐表示为了他的意中人－－刘妃，可以不惜作任何牺牲。包拯虽然敬重他的重情重义，但也表示决不徇私枉法。二人痛饮绝情酒，掷杯断交。郭槐在刘妃窗外叩别后，黯然随包拯回开封府。八贤王、李妃、陈琳在公堂上诉说当年“狸猫换太子”真相，展昭也力证郭槐曾经派大内高手绑架、暗杀李妃。无奈当年最有力的证人－－宫女寇珠已经在二十年前被郭槐迫害而死。郭槐又咬紧牙关，不肯认罪。单凭堂上诸人的一面之词，包拯无法对郭槐判罪，十分为难。

陈琳见到梅娘，惊觉梅娘竟与寇珠一模一样。包拯利用自己“日审阳，夜断阴”的传说，夜审郭槐，并让梅娘假扮寇珠的鬼魂来试探郭槐。不料郭槐老奸巨猾，看出破绽，反而把梅娘逼问得狼狈不堪。正在紧要关头，寇珠的鬼魂突然出现，满脸鲜血，神情凄厉地向郭槐讨还血债。郭槐精神崩溃，终于认罪。仁宗与李妃母子团圆，报头痛哭。仁宗深恨自己犯了“不孝”之罪，问包拯应该如何论罪。包拯让仁宗脱下龙袍，杖打50以作惩戒。包拯与郭槐在死牢中依依诀别。郭槐表示对包拯毫无怨言，并把一切都罪过都归到自己身上，求包拯对刘妃从宽发落。包拯答应郭槐后含泪铡了郭槐。李妃身穿太后服饰去见刘妃。刘妃惊恐万分，下跪求饶。李妃把刘妃逐出皇宫永世不得相见。刘妃削发为尼，青灯古佛，郁郁了却残生。

扬州商人李浩，从外地赶回家乡与家人共度中秋节，途中遇见卖缸盆的人丁干。丁干见李浩身怀巨款，把他骗回家，一斧头杀之，与邻居江万里合力将尸体焚毁，与陶土混合制成乌盆，翌日，丁干将乌盆卖出，被书生王进购进。书生把乌盆带回，突见盆中之水变为血水。李浩鬼魂更现身向王进诉说冤情，并请他代向包青天告状，王进允之。李浩请王进将其魂魄带回家，与此同时，乌盆往开封府寻冤之说也传遍镇上。江万里闻之甚为惊恐，与丁干商量，欲杀王进灭口，夺回乌盆。江万里欲杀王进时，李浩现身相救，江万里慌张逃走，并遇浩之妻云娘。

李浩回到家中，见到妻儿不禁悲从中来，相云娘述说相思之苦及遇害经过。云娘与王进带乌盆到开封府鸣冤，可惜，李浩鬼魂为二门神所阻，不得入内向包公现身陈冤，包公谓二人之说为一派胡言，不受此案。乌盆伸冤一案成城中佳话，卖乌盆的魏老板前往丁干处探问并怀疑他与命案有关，希望拿些好处，丁干对他杀念骤起。包公对此案亦感诧异，派张龙赵虎访查。但魏老板夫妇已被杀害，只剩血刀一把。

包公下令各路人马全力侦查此案，展昭暗中查探，觉得烧乌盆的丁干及江万里嫌疑最重，包公下令速拿审问。另一方面，丁干等人到王进处欲取回乌盆，王进坚决不透露云娘母子下落。怎料一日，王进到云娘家时，丁干也尾随赶到，挟持小孩要回乌盆，幸李浩施法吓走丁干。云娘再带乌盆夜往开封府，李浩终能现身申明冤情。丁干与江万里起冲突，把万里杀掉并逃难，庙中遇云娘母子。丁干向云娘请罪，希望能一笔钩销，此际，开封府众人出现，所见其自述罪过，立即缉拿归案，并以大铡候刑。

京城连续发生凶案，凶手皆留下红花一朵。展照在回乡扫墓的途中巧遇惜春院妓女白如梦被人追打，展昭将她救下。分手后，展昭暗暗保护如梦返回惜春院，由此，中了老鸨古长玉的圈套，被古长玉诬陷成杀害养女小红的“红花杀手”。

古长玉、白如梦作证告到官府，展昭被诬陷下狱。包公对如梦晓以大义，如梦含泪据不吐实。包公差人与古长玉开棺验尸，发现小红尸体不翼而飞。尸体不见，真凶难定，包公放展昭出狱查清案情。展昭再找白如梦对质，如梦告之为女儿之故，不得已而为之。展昭欲带回如梦母女作证，途中被真“红花杀手”追杀。展昭双目被杀手撒的粉末蒙瞎，掉入河中。如梦母女又落入古长玉之手。古长玉拦公主轿，到八王府告包公“知法犯法，私纵人犯”。

展昭下落不明，公主进宫求皇上治包公罪。幸八贤王、王丞相极力保奏，得暂缓之日。古长玉、白如梦携展昭佩剑去开封府击鼓，告包公私放展昭等三条罪。包公担心展昭凶多吉少。“红花杀手”小飞看上如梦，求古长玉让他和如梦成亲。古长玉为此事拜见了公主身边的亲信刘公公。原来他才是这一系列凶案的幕后策划人。

刘公公认为小飞已无利用价值，在酒中下毒。小飞死前悔悟，放了展昭，并让展昭找小红要解药。大堂之上，白玉堂带来如梦和女儿兰兰，如梦翻供。展昭、小红上堂作证，古长玉、小飞杀人已确凿无疑。刘公公无颜自尽。

耶律梦龙逼婚，获得秦彭年首肯，冰姬抗婚逃出家中，到开封府击鼓。包公升堂，冰姬却六神无主，不知从何告起，包公知其中有隐情，未予责罚，冰姬不愿归家，逃匿到义兄张宏祖家中。

耶律梦龙为得到冰姬，以辽欲进攻为由要求宋再加贡品，这令丞相大伤脑筋，梦龙见状提出与冰姬和亲一事，当朝皇帝应允。张宏祖得知冰姬为女性，愿结百年之好，两人欲一起外逃。

冰姬为梦龙所劫，雪儿拦轿告状，玲珑见秦彭年出卖国家，想要刺杀辽帝。展昭发现事情主谋是梦龙，包拯得知自谓冰姬有救。

张宏祖出使辽国，无意间得知秦彭年与辽国串通而被追杀，秦彭年还放话说张宏祖是辽国派出的间谍。冰姬至相国寺中会玲珑，却被秦夫人带回家中，冰姬担心宏祖无人照料，托玲珑带衣物给他。

冰姬至开封将秦彭年与辽国串谋之事告之包公。大理寺深夜提堂处斩张宏祖。秦彭年至宏祖府中探视冰姬时，阴风大作，宏祖显身留下“苦海无边，回头是岸”的话后消失。

包拯感到秦彭年会遭灭口，令展昭前往秦府，不料耶律梦龙提前一步将秦彭年杀害；此时展昭赶到将耶律梦龙带回开封府，随后包拯决定将其软禁。冰姬回家见到父亲已经身亡，秦夫人欺骗冰姬称其父是被冰姬告发之后自尽，冰姬伤心欲绝意欲追随父亲，此时张宏祖突然出现，原来，张宏祖服下毒酒是包拯和公孙策设下的“瞒天过海”之计，张宏祖告诉冰姬其父是被耶律梦龙所杀，但冰姬却不相信，随后有着“北国包公”之称的耶律洪来见包拯，要求包拯放人。

耶律洪出使宋国，要求包公撤回驻守在辽使馆的兵士时，发现秦夫人乃是自己的亲妹妹，又进一步得知梦龙串通北大王想刺杀辽帝的阴谋；恰在此时，耶律梦龙再次约见冰姬，称其有两封重要信件必须由冰姬亲自交到包拯和耶律洪手上，并要求冰姬发誓不私拆信件，不料，信件被雪儿看到，雪儿出于好奇便趁冰姬不在时拆信视之，却发现信内所封的乃是白纸一张，此时雪儿突然身体不适，原来，信件中沾有巨毒，此毒乃契丹专有，触之即死。冰姬发现之后立即赶往开封府求救，幸亏公孙策及时出手，雪儿得以保命，却从此神志不清；随后，展昭将耶律梦龙带到开封府，经包拯和耶律洪共同审理，最终真相大白，耶律梦龙坚称自己无罪，但承认毒到雪儿非其所愿，最终被判铡刀之刑，死于龙头铡下。

周青松的兄长周青柏无故暴毙，他怀疑是大嫂周吴氏与其奸夫胡西霸所为，三度告到县衙，县太爷李城南三度开棺验尸皆查不出死因，故判其大哥无他杀之嫌。周青松不服，欲越衙上告开封府，途中遭到胡西霸的党羽数人追杀，幸为中牟侠士王魁所救，王母赠予银两，周青松继续赶路。胡西霸的手下追至王魁家中，杀死王魁，并抢走其妹平儿，关在胡西霸经营的妓院念奴娇内。

公孙策扮作相士，在周吴氏面前说出周青柏铁钉致死的真相，周吴氏心慌不已，欲夺门而逃，被李城南带回县衙。公堂之上，周吴氏但求速死，不肯供出共犯，李城南无措，只得将其还押大牢。包拯问起王家兄妹被杀被劫之事，李城南苦无线索，包拯提醒他可从胡西霸的党羽黑豹查起。李城南数次传讯胡西霸不果，他告诉包拯胡西霸经营一家名为念奴娇的妓院为生计。

胡西霸将包拯、公孙策和平儿私下关押，随后赶至周家，欲杀王母灭口，见到王母宽容待人，和周青松互亲互爱，心下动容。念奴娇的朱丽儿到牢房探望包拯，道出十多年前自己的父亲被一名叫做张银花的女子以铁钉贯顶的真相，包拯请她到县衙通知李城南自己身陷囚牢。展昭拜访李城南，问起包拯踪迹，遇上前来报信的丽儿，一行人即刻赶往营救。胡西霸有了一丝悔意，终于放下屠刀。丽儿告诉包拯，李妻正是当年的张银花。

雨夜，小乞丐苏乞儿拦下包拯轿子，替友“可怜人”喊冤。这个“可怜人”是一眼盲口哑手废的残疾，但他状告的竟是当今新科状元，王丞相爱婿周勤。究竟这个亦名“周勤”的可怜人与其有何过节呢？公堂上，可怜人以口代手，字字血泪地道出了二人间的恩恩怨怨。

原来两个周勤同为赴考举子，途中相遇，义结金兰。义兄因病无法赴考，知义弟高中状元后起了妒意，设计毁其声盲其目废其手，并借同名之便夺去义弟状元之位。包拯为求真像，定下“敲山震虎”之计。周状元中计，派人刺杀可怜人，却被早有准备的展昭救下。

周状元近日行为颠倒，引起王丞相怀疑。包拯召周状元过府对质，周状元狡辩连连，拒不吐实，包拯苦于缺少有力证据，十分为难。可怜人当着王丞相面一字不差地默写下当日殿试的考卷全文，王丞相十分震惊。

不料周状元亦能将考卷倒背如流，案情重新变得棘手。包拯被苏乞儿一语点醒，想出以笔迹鉴别真假之法。展昭又找到了有力人证证明周状元并未参加过考试。

在确凿的证据之前，周状元终于认罪，羞愧自尽。真正的状元郎被皇上册封为“安祥侯”，并认苏乞儿为义妹。二人劫后余生，终于过上了幸福日子。

古琴名家之后，蔡玉媛和刘涛新婚燕尔，知府推荐刘涛上京考试。谁知刘涛多年无音讯，公公又去世，婆婆生病。

药师嫁祸玉媛 药师见玉媛貌美，要挟其下嫁不从，恼羞成怒和王媒婆串通，将玉媛家中长工刘大杀害，嫁祸玉媛。

玉媛获平反 包公查出玉媛被误判后，案情真相大白，玉媛在谢过包公后，决定协同婆婆到京城里寻找刘涛，把事情弄清楚。

太尉骗玉媛夫妇 太尉得知玉媛是刘涛结发之妻，返家后骗刘涛说他全家已遭变故，又骗玉媛说刘涛早已病故，婆婆在床上气绝，玉媛柔肠寸断。

圆满结局 刘涛得知其妻，母尚在人间，决定将二人接回太尉府。太尉极为不满，要求刘涛举刀自刎还其恩情。开封府大堂上，刘涛和陈小姐将罪行皆往自己身上揽，玉媛也代为求情，包公见三人皆具情义，送给一圆满的结局。

深夜，一人奔至开封府前，正欲击鼓，被追杀者赶上砍伤。幸遇展昭巡查，迎上与追杀者交手，将之击退。被砍伤者只说出“包大人盗紫河车”几字就昏迷不醒。展昭查出伤者乃是镖局总副镖头敖震。镖局的雷总镖头告之敖震住在莱阳县的女儿女婿皆遭杀害，莱阳县县令正是包公的侄儿包勉。包公担心包勉与盗紫河车之事有关，派展昭和公孙策到莱阳私访。展昭二人在莱阳听到百姓议论包勉与吴百万勾结之事，展昭遂夜探吴家，从吴百万口中得知他由包勉小妾艳娘牵线，县衙文师爷经手，曾赠包勉五千两银子。

张老汉为替亡女申冤，从莱阳直奔开封府，告莱阳首富吴百万之子吴嘉行凶，并告包勉贪赃枉法。文师爷与盗紫河车的花蝴蝶得知展昭等前来，劫走公孙策。展昭与雷总镖头合力，设计救出公孙，擒下文师爷与花蝴蝶，押回开封府，但文师爷二人拒不认罪。

敖震身体复原，上堂指证，文花二人只得认罪，却一口咬定乃是包勉指使，包公为向嫂娘有个交代，亲至莱阳县，把包勉带回。

包拯将包勉带回开封府，开堂审理盗取紫河车与包勉贪赃两案。

庞太师见包公迟迟不肯断案，在早朝时告包拯徇私，皇上决定由太师、丞相、包拯三人共审此案。公堂上，太师仗势欺人，包公被逼退堂，太师要他在三天内结案。曾因被误告奸杀民女的一无大师，进大牢宽慰包勉。包勉静候判决。

包公经过深思，决定坚持公正，不人亲情、私情及个人毁誉改变初衷，判文与花死罪，包勉与此事无关。太师面圣，皇上下令由刑部重审此案。

刑部尚书丁大人认定包勉犯唆使罪，判其死刑，文与花苦役三十年。包拯不服，然已于事无补。包公只觉心力交瘁，心灰意冷，自动辞官而去，找到一无大师，请求剃度出家。展昭誓与包公天涯相随，生死与共，也去向圣上辞官，一时激动，君前失仪。皇上大怒，把展昭打入天牢。一无大师与丁大人、庞太师定下巧计，使文花二人酒后吐真言，真相大白，包勉被赦，文花被斩。

宋仁宗微服私访，手下护卫莫言在郡王石国柱的指使下叛乱，刺杀仁宗。另一护卫苏童拼死护驾，保仁宗逃亡。仁宗在扇子上写下血书，派苏童往开封府找包公救驾，路上偶遇秀才舒德富，舒德富年幼的女儿舒芳偶然与海中的老龟仙及孙子小元成了朋友。

苏童被莫言打伤，临死前逃到舒德富家，把扇子交给舒。舒夫人卫氏携扇只身前往开封府。石国柱抓住舒，龟仙河小元决定救舒秀才，石命法师将舒弄得神志不清，然后诬陷舒杀了苏童。

卫氏将扇子交给包公，扇子上“长河落日”四字令包公不解。舒德富被押往刑场候斩，舒卫氏和小芳感到，一家三口相拥而泣，龟仙及其同伴们化身包公一行人等救下舒。莫言押展昭与仁宗回府，昭奋力冲出，引开莫言。

仁宗趁势逃出，为舒卫氏所救。展昭却因毒发复又被擒。公孙施金针替昭控制住毒性，包拯命展昭潜出寻找天子，将成之际，法师以王朝马汉为人质，迫昭弃刀缚手。

莫言寻到仁宗藏身之破庙，仁宗一干人慌张逃命，舒秀才的女儿小芳失足跌入水中，为龟仙所救。龟仙医好舒秀才的疯病，却为莫言察知其身有异能。展昭以龟息法诈死，劫得石国柱救出包拯，莫言挟持小元，迫龟仙将石等变为开封府众人。

包拯飞鸽传书，八王率军前往益州接驾。王府内两个包公令仁宗八王皆难辩真伪。龟仙为小芳所救前往王府，王丞相问以龙龟流血泪示警事，终于认出石国柱。法师施法使石等逃脱，复又劫走舒氏夫妻要挟仁宗赦他无罪。展昭与龟仙及时赶到，救走人质，石国柱终为狗头铡所铡.

秋娘喊冤，包公带回问话。她丈夫是名屠夫，未与人结怨却被毒死。婆婆对媳妇不谅解，认为她与另一书生颂德谋杀亲夫。

张三少因喜秋娘貌美，设计将秋娘骗入深山中欲以施暴。秋娘不从，挣扎间落入谷底，幸为大虎所救。

展昭进入大牢，与颂德结为好友，顺便了解案情，得知颂德精通医术，行善为乐。颂德见大虎病危，极力相救。

三少贿赂县官，欲图谋杀颂德，并让秋娘脱罪，县官以拷打秋娘威胁颂德，颂德为救秋娘，咬牙招认了罪行。

包公听案情后带秋娘回乡，及时阻止了颂德冤死。张三少欲借刀杀人，趁秋娘不觉，潜入下毒。包公到后院查找证据，发现真相。

湖州文家四兄弟仗先祖功勋，横行湖州，天怒人怨。王丞相到湖州办事遇袭，幸展昭相救。丞相与包拯要求皇上追查此事，皇上把包拯贬往湖州，实名其暗中查清文家兄弟恶行。

包公到湖州重审九尸十命大案，知县把人证张六嫂杀死，另一人证林同欲告发文家恶行，亦遭毒手，其妻请哥哥赵一山把遗孤宁儿带走，自缢身亡。文家四少爷文信心肠较好，与伶人施凤英暗中相恋。

宁儿向包大人说出当年灭门惨案始末：赵一山偶然拾到一羊皮书，内文与文家先祖通辽有关，故遭灭门，赵妻临终前把羊皮书交给宁儿，要她切记报仇，只可惜后来羊皮书掉到河里，字迹尽失。包拯设计，故意泄露要送羊皮书进京，文家兄弟不知书上字迹全失，果然铤而走险。

文义到开封府盗羊皮书，被展昭当场拿获。包公审问文义，要对他施刑，文老夫人携太祖龙袍给文义穿上，包公无法动刑。公孙策假装与包公闹翻，得以混进文家，得到羊皮书的誊写本，羊皮书内容大白于天下。

官兵把文家团团包围。为保文家，文信只身代兄应审。文仁、文礼连夜逃亡。文仁被展昭抓获，文礼逃脱。包公审问九尸十命大案，文仁、文义招认。包公让两人反省三天。

为保文家家声，文仁、文义决定舍身。文老夫人失去二子，与包拯誓不两立。要到圣上驾前状告包拯。

文老夫人为诬告包拯，不惜自废双脚。皇上大怒，要包拯听候三堂会审。文老夫人白日见鬼，大闹公堂后撞柱而死。文信心伤母兄之死，欲用炸药与包公同归于尽，却误伤宁儿。

文信到开封府自首，包公不忍文家绝后，让凤英与文信在狱中结合。文礼劫持公孙策，要求换回文信，文信大义灭亲，文礼最后死在展昭剑下。

刘正顺将军衣锦还乡，专程拜访包大人，以谢当年造就之恩。原来当年刘的恋人玉娘才貌出众，被胡大人之子天伦看中，并请皇上赐婚。玉娘悲苦，其婢女翠翠想出一条妙计，让她假服毒药孔雀胆装死，自己则代替玉娘出嫁。出嫁之日，刘半途拦轿捣乱，被展昭捉回了开封府。刘心灰意冷，但求一死，可包公只判其充军三年。此后刘在边关屡立大功，被封为了护国大将军。这天，正顺在凤仪坊看见卖唱姑娘云仙貌似玉娘，不禁勾起往日情怀。胡天伦是凤仪坊的常客，翠翠自见了云仙之后，也怀疑她就是当年的玉娘，并认为她此来是为破坏自己贵夫人地位的。云仙果然就是当年的玉娘，正顺与之相认，并得知她是为避欺君之罪，才隐姓埋名在凤仪坊卖艺的。

翠翠担心其地位不保，遂叫家人杜生去捉玉娘的双亲，作为人质使玉娘不敢泄露其婢女身分。杜生行径竟被凤仪坊长工阿福看见，为灭口，杜生杀死了阿福。人命关天，包公传来凤仪坊教娘查问。与此同时，天伦又到凤仪坊纠缠云仙，云仙不肯就范，吞下孔雀胆，昏迷不醒。天伦慌张逃走，不料刚一出门被正顺看见，包公至，正顺指天伦说他就是凶手。

要解孔雀胆的毒性，皇上的天山雪莲和八贤王的七巧杯缺一不可。正顺甘冒犯上之险，也要得到解药。包公升堂问案，天伦无法自辩，被押入大牢待审。正顺向宝贵打听阿福被害的经过，不想被展昭在门外听到，告之包公。包公随即带人至胡府捉拿杜生归案，但翠翠却先发制人，诡称二老是自己的双亲，包公因证据不足，只得打道回府。正顺跪求皇上赐天山雪莲，可惜八贤王的七巧杯已转送给了胡大人。正顺知自己与天伦结怨，胡大人必不肯出借七巧杯，于是决定潜入胡府盗杯。

胡大人为救儿子天伦，想将七巧杯送往开封府救醒云仙，翠翠惊恐，欲加阻止，两人在拉扯之间，胡大人头触桌角而死，正巧这时正顺赶到，翠翠乘机高呼正顺杀人，结果使正顺身陷牢狱。包公觉得翠翠甚为可疑，认定她与正顺和云仙之间必有纠葛。公堂之上，宝贵力指翠翠迫害云仙及掳走了云仙的双亲，但二老却就是不肯说出真相，只认翠翠是他们的女儿。尽管翠翠一再狡辩，天伦还是知道了她原是一名丫环，不禁觉得自己的面子受损，勃然大怒。正在这时，展昭带人前来捉拿翠翠和杜生归案，结果又被翠翠趁乱走脱。

展昭追捕翠翠巧遇八贤王，翠翠反误包大人陷害她杀人。八贤王到开封府了解事情的原委，并亲自坚审，翠翠一口咬定自己就是徐玉娘，但徐家二老已道出真相，杜生也竭力指证翠翠就是他杀人的幕后主使，并说自己亲眼看到她将胡大人推倒，以致胡大人触桌角而死。翠翠见事已败露，遂突然在公堂之上用刀逼住玉娘，随后逃之夭夭。翠翠将玉娘劫至一破屋中，玉娘不解为何以前与自己情若姐妹的翠翠会变成今日的模样，翠翠也将自己多年的心事合盘托出。最终翠翠终被玉娘所感化，但此时却已经晚了！开封府大堂之上，翠翠被判铡刀之刑，杜生被判十五年苦役。徐家三口因犯欺君之罪，被包拯依法判刑，幸得八王爷与正顺进宫面圣，皇上下旨特赦。最终是有情人终成眷属。

包公至太康县，造访多年不见的得意门生刘县令时，单正潜入袭击。刘县令为掩护包公惨死刀下，展昭赶来时单正逃走。展昭追到单平处，单正躲在室内。为躲避追捕离开住地，路上单平身体不佳，单正只得先行。单平终于晕倒路旁，逢辛弘元路过相救。展昭奉包大人之命追捕单正，二人一经交锋，单正逃走。包公对此事进行调查。单正又潜入辛弘远书房，单平经辛敏贞小姐同意进入书房，发现辛弘远已死，当他取起刀时辛勤进来看见，唤出小姐，现场桌上留着辛弘远血写“单一”二字。辛小姐责问单平：为何杀我爹？

辛弘远被杀，众人误以为是单平所为。包公接咸平县令的公函，深为怀疑，于是命县令押囚犯到开封府。包公升堂审问案情，由辛勤申诉并查实物证，单平一直喊冤。单正杀宏远后，又杀死铁铺的铁匠。展朝路遇小喜由铁铺出来得知铁匠被杀，他进现场察看后告诉包公又是一起大刀杀人案，包公断定单平一案另有其人。单正与刁六接到越狱的单平，刁六迫单平提刀杀一妇女，单平不会用刀，单正见状挥刀杀了妇女，刁留不满又被单正所杀。见此，单平决定代单正投案，他在公堂上一反常态认罪画押，正要处铡之时，辛敏贞却说出他不是真凶……包公认为事有蹊跷，经重新验尸后发觉，几位死者的死因皆在颈肩处，出手应是惯于用右手之人，而单平却是位左撇子。包公趁辛敏贞要求探监之际，派展昭备酒到狱中相劝，得知有貌似单平之人。

包公不明白单平为何要替人顶罪，命展昭防辛敏贞。在悦来客栈，单正向店小二查问辛敏贞住处，展昭来到，单正逃走。随后单正又去找辛敏贞，辛勤不肯讲出敏贞住处而被杀。包公安排辛敏贞告诉单平，单平说出是哥哥所为，要求敏贞带他逃走。单正大闹开封府，当晚包公略施小计，引出单正，将他擒住又故意让他逃脱。单平在辛敏贞的帮助下逃出牢狱，展照在后跟踪。单平兄弟在竹林相逢，单平带兄长找到辛敏贞，不料，单正要杀敏贞，单平跪着求哥哥放过他。正在此时，敏贞提匕首刺向单正，单正一掌挤倒敏贞而后离去。展昭到单正藏身之处，小喜舍身护单正，打发走展昭。

展昭追捕单正，单正只得留下小喜而逃，一场格斗，单正负伤逃走，单平将他救回藏于辛敏贞、小喜处，又为单正买药救治。包公布置府将在药铺埋伏侦察。单正还要杀敏贞，小喜劝单正放下屠刀。单争取药回来，展昭跟踪而至，终于擒住单正。包公升堂，单平为保护单正，故意让包公分不清两人身份。包公访问小喜，得知小喜怀的胎儿是单正的，小喜求情见单正一面，但是当小喜见到单正兄弟时，却认不出谁是单正。包公再次升堂，抛剑给单正两兄弟去接，终于辨别出单正，将其绳之以法。