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蹦蹦兔和智智龟两人前往蜘蛛镇寻找希望凤凰。得知此事的狐图和羊大借蹦蹦兔之名，把强力胶水装成香水送给了蜘蛛镇镇长，使得两人遭到蜘蛛镇全体通缉。

蜘蛛镇镇长以毁坏愿望树和捉弄镇长的罪名惩罚蹦蹦兔和智智龟。正当两人接受惩罚时，戴着凤凰面具自称是希望凤凰使者的猫小椰登场将两人救下。

蹦蹦兔兴奋地带着智智龟、猫小椰返回家乡弹弹镇参加夺宝大赛。原来蹦蹦兔每年都会与父亲兔警长在大赛上一较高下，今年父子两人的火药味更是十足。

萝卜弟误以为蹦蹦兔忘记了自己的生日，一怒之下离家出走。当蹦蹦兔发现萝卜弟失踪后，连忙与智智龟、猫小椰焦急寻找，却一无所获。

为了夺回凤凰雷达，羊大做了宣传册到处冤枉蹦蹦兔和智智龟抢走了自己的雷达。然而事实却不是这样的…

在寻找凤凰的路上，蹦蹦兔一行遇到陷入危机的小猴。危急之际智智龟变身萌甲，救下了小猴。小猴非常崇拜能变身萌甲的智智龟，它对智智龟的魔鬼鱼特别在意。

为救小猴妹妹，智智龟三人在怪怪镇展开对怪物的调查。然而大家只知道怪物四处破坏无恶不作，而怪物的去向大家却一无所知。

智智龟利用布娃娃设计好陷阱等待怪物再次光临。果然，怪物真的来到小猴家里要偷走布娃娃，智智龟利用布娃娃将怪物引向陷阱所在，双方展开了一场激烈的追捕战。

回到西华都后，胖蝠看起来有点不安。在市集的店铺玩耍时胖蝠被老板认出身份，在大家的的追问下胖蝠说出了自己的过去。

羊大和狐图扬言要毁掉胖蝠的家，他们想把蹦蹦兔众人引来炸飞。蹦蹦兔一行眼见就要落入羊大的圈套，聪明的智智龟发现有诈，识破了羊大的奸计。

蹦蹦兔等人根据遗迹的历史记载前往南海港，却被贪财商人富贵豹缠上。富贵豹哄骗蹦蹦兔三人参加一日英雄之旅，天真单纯的猫小椰和蹦蹦兔随即上当，自愿帮富贵豹打工。

为了还钱，蹦蹦兔三人在富贵豹店里打工，却闹出不少笑话，还差点毁了店面。为了保住店铺，富贵豹只好设法骗走三人。

蹦蹦兔众人继续在南海港寻找凤凰石，意外救下了胆小懦弱的猪哼哼。猪哼哼宝贵的猪耙耙不见了，蹦蹦兔决心要帮他寻回。

猪哼哼缠着蹦蹦兔要拜师，结果闹到笑话百出，猪哼哼的特训终告失败。但蹦蹦兔仍不死心，决定假扮坏人激发猪哼哼的实力。

为追查凤凰的线索，智智龟一行人四处打听潮汐岛的下落。可蹦蹦兔抵挡不住雪糕的诱惑，独自来到泡泡乐园。正当蹦蹦兔想好好享受雪糕时，却遇上了来南海港寻人的鹰小宝。

羊大举行了一场大选秀来招收小弟，他招到了龙虾强与鳄斯拉。谁知龙虾强与鳄斯拉中看不中用，不但表现的差强人意，还把羊大弄得焦头烂额，让人哭笑不得。

得知蹦蹦兔等人正寻找潮汐岛，世代守护潮汐岛秘密的猪市长决定出手阻止。另一方面，羊大为壮大自己的名声在南海港乱涂乱画大肆破坏。

黑焰龙得知猪市长是守护南海港遗迹的后人，用尽一切卑鄙的手段逼猪市长说出潮汐岛的下落，逃过一劫的猪哼哼来到黄金大酒店向蹦蹦兔等人求救。

原来猪市长和猪哼哼都是守护南海港的猪族后人，一直守着潮汐岛上拥有萌能量的秘密。但猪市长怕猪哼哼卷入麻烦所以一直瞒着所有人。

当黑焰龙用神秘石头吸取能量时，蹦蹦兔众人终于赶到，变身萌甲阻止黑焰龙。黑焰龙也不甘示弱，变身成斗神萌甲，与蹦蹦兔众人展开一场恶战。

蹦蹦兔众人来到了智智龟的故乡东方城，终于见到了智智龟的妹妹龟美美。龟美美希望能与智智龟一同参加舞会，好好享受兄妹相处的时光。

龟妈妈强逼蹦蹦兔三人学习考试，大家苦不堪言。蜂小浪考试一直不及格，如果下次补考仍不及格就要留级。为顺利通过考试，蜂小浪打算去偷试卷，不料遇上了智智龟。

蜂小浪千辛万苦偷回的保险箱竟龙虾强和鳄斯拉骗走了，他决定将偷保险箱的罪名嫁祸给羊大等人，打算利用智智龟一行对付他们。

智智龟众人根据资料前往鹰族密境调查希望凤凰，龙虾强和鳄斯拉趁机绑走猫小椰，企图从猫小椰口中得知线索。就在危急关头，一位神秘大侠出手救下了猫小椰。

蹦蹦兔几人终于到达鹰族密境，不料中了陷阱被鹰小宝抓起。原来之前与蹦蹦兔抢雪糕的鹰小宝竟然是鹰族的侍卫队长。鹰小宝和蹦蹦兔再次大打出手，幸好族长出面阻止了闹剧。

鹰小宝带领众人进入迷之森林，不料馋嘴的猫小椰和蜂小浪吃了有毒的果实出现幻觉，状况十分不妙。为了救治中毒的两人，鹰小宝等人找到了迷香草的解药精神草。

鹰小宝众人越发接近圣树遗迹，眼见即将揭晓一切真相，不料竟会遭遇大危机。从小和鹰小宝、鹰大宝一起长大的鹰花花，为了寻找鹰大宝悄悄跟来缠上了鹰小宝众人，死活不肯离去。

鹰小宝众人匆忙赶到圣树，却见圣树被大火包围，而犯人正是鹰大宝。小宝对大宝非常生气，他变身向大宝发动了攻击。

羊大为了手下们的温饱问题努力的工作赚钱，他拼命干活挣钱，终于给小弟们带回了填饱肚子的食物，可是自己却累的病倒了。

蹦蹦兔三人为取回神灵宝珠前往西华都找兔警长，到了兔警长家后却发现屋里一片狼藉，兔警长也失踪了。

为救出兔警长众人，蹦蹦兔与智智龟来到西华都遗迹，假装交出神灵宝珠拖住黑焰龙。与此同时，鹰大宝趁机潜入遗迹内部营救鹰小宝三人。

蹦蹦兔、智智龟和猫小椰前往北军堡，打算阻止黑焰龙的阴谋。没料到三人竟遇上患有失忆症的萝莉婆婆，还被婆婆误认为是自己的徒弟。

厨艺比赛终于开始，大家变身萌甲奋力抢夺食材后开始制作料理。龙虾强要做的是师傅最爱的鸡蛋炒冰激凌，就在完成之时，猪队友鳄斯拉竟然在赛场点着了一场大火。

黑焰龙和龙副手前往冰封之门，欲夺取北军堡的萌能量。不料却遭遇机关，龙副手受伤不得不回黑龙堡养伤，黑焰龙只得独自完成任务。

蹦蹦兔众人根据凤凰雷达的指示准备进入城堡寻找希望凤凰，不料却遭到守卫阻拦。大家使出浑身解数想要进入城堡，结果却惨遭各种机关的攻击。

蹦蹦兔三人为了见王子参加了滑雪大赛，黑焰龙发现后，决定要除掉他们。他跑到比赛滑道处设陷阱玩偷袭，结果陷害不成，黑焰龙却总是自食其果，让人哭笑不得。

羊大和狐图来到北军堡想要招收小弟，羊大对黑焰龙很是满意，他不断纠缠黒焰龙，怂恿他加入坏蛋集团。不堪其扰的黑焰龙决定试着利用羊大和狐图，得到讨好小逗龙王子的物品。

蹦蹦兔三人得知黑焰龙在外交了新朋友，怀疑有诈决定进行调查，结果遇上了羊大，被羊大利用苦肉计骗到冰洞困住，这时大家才知道黑焰龙的新朋友就是羊大。

在北军堡的朋友节上，黑焰龙借交换宝贝的名义，想要换取小逗龙冰封之门的钥匙。不料小逗龙却拿钥匙和智智龟交换了魔鬼鱼。

一心想救魔鬼鱼的小逗龙误信黑焰龙的谎言，决定打开冰封之门。正当小逗龙欲打开门时，智智龟三人及时赶到，向小逗龙揭穿了黑焰龙的阴谋。

赶来的蹦蹦兔四人对正在吸收萌能量的黑焰龙发起攻击企图阻止他。战斗中众人得知凤凰石必须要将所有遗迹的萌能量全部吸收才能实现愿望。

黑焰龙的愿望竟是让塔克大陆的萌兽都变成龙，这让羊大和狐图惊恐不已，心中盘算着如何偷走凤凰石。因遭到龙副手反对而不能过生日的黑焰龙正在伤心时遭到了偷袭，而袭击他的人竟然是龙副手。

蹦蹦兔三人接近黑龙堡后却没料到自己早已掉入了黑焰龙的陷阱之中。三人被黑焰龙暗算，被困在堡内忍受羊大和狐图的搞笑“严刑”。

为了阻止黑焰龙使用凤凰石的力量实施变龙大计，蹦蹦兔众人连忙赶到中心城。而中心城的城主正是猫小椰的父亲，猫城主答应众人帮忙调查黑焰龙一事，让蹦蹦兔众人放心不少。

蹦蹦兔三人在中心城看到鹰小宝和鹰大宝竟然在耍杂卖艺，原来兄弟俩花光所有萌萌贝买了个能召唤希望凤凰的水晶球，后来才发现许多萌兽也都被骗了。

原来下令抓拿蹦蹦兔三人的正是猫城主。众人为猫城主的转变感到非常不解，但不能放弃寻找凤凰，于是大家决定悄悄逃离山庄。

为躲避猫城主追捕，蹦蹦兔、智智龟、猫小椰躲到一家店里，边打工边打听同伴消息。可无论怎么尝试，三人仍无法得知同伴的音讯。

蹦兔与智智龟潜入猫猫山庄，打算找出黑焰龙阴谋的真相。另一边，在猫城主的帮助下，黑焰龙终于出发前往漂浮岛遗迹吸取凤凰能量。

被蹦蹦兔、智智龟救后，猫城主终于摆脱了黑焰龙的控制恢复了清醒。从猫城主口中得知，黑焰龙故意把凤凰的传说散播出去目的是召集拥有强大萌能量的萌兽，控制他们成为自己的手下。

蹦蹦兔一行人驾驶飞船前往漂浮岛阻止黑焰龙的计划。为了顺利救出被困的其他萌兽伙伴，蹦蹦兔和智智龟正面迎战黑焰龙，让猫小椰和鼠管家伺机救人。

眼见蹦蹦兔二人快要败下阵时，蹦蹦兔道出了使用凤凰石的人会被石化的秘密。得知真相的黑焰龙大惊不已，连忙赶到祭坛阻止龙副手。

大家都平安无事，事情总算告一段落。羊大的野心落空了，他对此伤心不已。狐图想安慰羊大，他劝说羊大改变策略，转做好人。