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亚连在王宫魔法士的考试落榜了。当他在找工作的时候，受到恩师──教授的介绍，前往霍华德公爵家担任起公爵千金的家庭教师。在目的地等待着他的，是位名为蒂娜，完全无法使用魔法的少女，而她的父亲──沃尔特‧霍华德公爵交付给亚连的使命，竟是要让蒂娜「放弃进入王立学校就读」……！

亚连开始以家庭教师身分教导蒂娜与爱莉魔法。爱莉一下子实力就有了进步，蒂娜却始终无法发动魔法，使得两人的差距不断拉大，蒂娜的心中也逐渐产生自卑感……亚连为了寻找解决方法而来到了书库，正当他打算学习知识时，却看见了蒂娜与女仆长雪莉出现在书库的身影。

蒂娜无法学会使用魔法，因此感到焦躁而使得魔力失控。亚连试图抑制住魔力失控，却在暴风雪当中目击到了蒂娜体内的某种事物，而那正是至今妨碍蒂娜发动魔法的「某种存在」。在那之后，即使蒂娜变得能够使用魔法了，沃尔特也坚持不答应让她报考王立学校。面对顶撞的亚连，沃尔特提出了一项条件。

沃尔特提出了最终测验的要求，当作是认可蒂娜报考王立学校的条件，蒂娜与爱莉便为了准备测验而日复一日训练。与此同时，亚连在调查著他在蒂娜魔力失控时见到的「某物」的真面目。接著到了最终测验当天。出现在蒂娜与爱莉面前的对战对手，是位面带银色面具的魁梧男子……究竟蒂娜和爱莉能否报考王立学校呢！？

亚连回到王都后，一边想尽办法躲避丽狄雅的追问，一边享受着久别重逢的时光。另一方面，蒂娜和爱莉以相当优异的成绩通过了王立学校的入学考试，首席的蒂娜则被指派要代表新生致词。而亚连在王宫魔法士考试上落榜的理由也终于揭晓——向往的王立学校篇终于揭开序幕！

亚连在参加王立学校入学典礼时，接到了来自王宫的求援。他赶到现场后，看到了丽狄雅接二连三击倒骑士，并对杰勒德王子挥剑的模样。在那之后过了好几天，亚连被叫去王立学校。他在教授的设计之下，成为了临时讲师，以老师的身分初次站上王立学校的讲台。

蒂娜、爱莉、亚连与丽狄雅来到了奥格伦公爵家的温泉设施旅游。一行人原本期待著能泡温泉，却因为设备故障无法入浴而感到失落。据说原因是用来管理温度的魔石消失了。就在这时，一行人碰巧遇见了同样来旅游的史黛拉、菲莉西亚与卡莲。一行人为了泡到温泉，而开始寻找起了魔石！？

亚连在王立学校备课时，一通电话打来要找他。据说丽妮跟杰勒德王子以及他的跟班起了争执，而提出了决斗。亚连赶到现场后看到了杰勒德王子，他的样子跟平常不太一样，且手中握著一把散发著不祥气息的短剑。在亚连试图阻止失控的杰勒德王子时，丽狄雅飒爽地登场了……

亚连被卡莲找去商量，得知史黛拉似乎相当消沉。原来是日前在跟杰勒德王子的战斗中，史黛拉亲眼目睹了蒂娜她们突飞猛进的魔法技术，以及和自己的实力差距。与此同时，亚连叫了蒂娜出来。蒂娜脸上充满了期待与喜悦的表情，而亚连则是告诉她，在她体内的那个存在的惊人真面目。

亚连担任起替霍华德与铃斯特两大公爵家挑选交易对象的负责人，而菲莉西亚的父亲──佛斯商行的艾伦司特代表前来找他谈生意。艾伦司特代表提出了收购大量商品的提案，亚连则以这是不可理喻的交易条件为由拒绝。菲莉西亚得知这件事后，对于将商谈交给父亲处理一事感到后悔，并直接去找亚连交涉。

史黛拉逃出宿舍，住进了霍华德家的别墅，而亚连来到了她的面前。她颤抖着肩膀，对着温柔搭话的亚连发出呜咽声。看到史黛拉将自己跟卡莲、菲莉西亚、爱莉、丽妮以及蒂娜比较而变得郁闷，亚连便提议今天翘课，跟他一起去王都约会。究竟亚连带领史黛拉前往的场所会是……？

史黛拉与亚连对决蒂娜、爱莉及卡莲的比试当天。聚集于训练场的众人互相宣誓会不遗余力地拿出全力一决胜负。双方阵营在安娜的号令下同时展开行动，面对蒂娜、爱莉及卡莲的合作招式，史黛拉与亚连也开始执行作战计画。战况逐渐白热化，最后蒂娜的极致魔法「冰雪狼」朝向史黛拉与亚连袭击而去──！