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夢想成為世界著名藝術家的男孩菲法正在申請去日本學習藝術的獎學金，嫲嫲阻止了他，並且強迫他去波克帕實習六個月。菲法拒絕了，但嫲嫲威脅他，最後兩人達成協議，去實習三個月。

嫲嫲安排菲法為波克帕的員工送午餐，熱愛時尚的同齡女孩帕美幫助他。這看似簡單的工作卻遠沒有想像中那麽簡單。一路上，他遇到了很多困難，從在陌生的道路上駕駛三輪車，躲開大象糞便，到應付似乎喜歡惹他生氣的赫姆。

和赫姆和解後，菲法感覺好多了，開始適應波克帕的生活。更棒的是，之前從未一起吃過午餐的菲法和赫姆終於可以一起吃飯了，這讓他們的關係更加親密。

菲法在波克帕度過了兩星期，他和這裡的員工關係變得很好。菲法和赫姆開始對彼此產生感情，菲法申請的獎學金即將公布結果，赫姆帶他出去準備慶祝。

菲法和赫姆回到波克帕，兩人都心情低落。菲法因失去獎學金而難過，而赫姆則為過去的傷痛而苦惱。他們分享著彼此的絕望，並在赫姆最喜歡的高地共度時光。

菲法決定提交新作品重新申請獎學金，所以他向嫲嫲請假，專心完成作品，赫姆則讓菲法和他一起住。赫姆幫菲法搬進來的時候，突然收到報告偷獵者入侵森林。

菲法在波克帕的醫療室醒來，腿斷了，發現身旁赫姆傷痕累累。隨著作品截止日期臨近，赫姆主動伸出援手，兩人的感情在合作中不斷加深。