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九龙城寨唯一的大学生何初三，在帮自家牛杂店送货途中，遭到小混混勒索要钱。此时，黑帮组织“骁骑堂”最强悍的夏六一现身，何初三因此得以脱险。然而，何初三却也被夏六一的手下盯上了……

在電影拍攝現場，夏六一的姐姐夏小滿神志陷入混亂，何初三設法安撫了她。何初三拒絕加入驍騎堂，即使被夏六一用刀抵住脖子，他仍憑藉機智說服了對方。夏六一在接受傷口包紮時，得知了何初三曾被姐姐詢問關於“愛”的話題……

何初三救下了昏迷不醒且满身伤痕的夏六一。何初三为了给醒来的夏六一买牛杂，出门时偶遇了四处搜寻夏六一的男人们，察觉到了危险。夜晚，夏六一从噩梦中惊醒，对着守护在身边的何初三，开始讲述自己的过去以及名字的含义……

在夏六一的计策下，骁骑堂成员许应被引诱现身。他在对骁骑堂首领郝承青之死留下意味深长的发言后，自杀身亡。时光流逝，夏六一决定成立自己的公司。另一方面，何初三则回归了与黑帮无关的日常生活。

何初三邀请夏六一参加由养父何先生和牛杂店老板肥哥共同举办的毕业庆功宴。何初三喝下了何先生准备的药酒后不胜酒力，陷入醉态……与此同时，骁骑堂收到了关于警官谢家华扫平港岛毒品组织的新闻。

何先生突然晕倒后，夏六一带着何初三等人去了医院。他安慰何初三，并向他倾诉了自己对何先生的感情。何先生康复后，何初三为前一天在神社的行为向夏六一道歉，两人和好如初。一天，夏六一下班后带何初三去了夜总会。

何初三向他倾诉了自己的苦恼，并解释了自己为何亲吻夏六一。夏六一随后认真地训练何初三，让他变得更有男子气概。与此同时，独立刑事调查局的调查员陆光明找谢嘉华，感谢他提拔自己……

谢嘉华正在调查华探长背后的神秘人物，此人利用黑帮洗钱。与此同时，夏六一和沃盛会老大费奇正与华探长秘密会面。突发状况，何初三潜入现场，带走了夏六一。

夏六一等待何初三归来，却接到费奇的电话，得知何初三已被抓获。陆光明催促谢嘉华抓捕他们，谢嘉华已掌握了九龙两大黑帮的动向。与此同时，夏六一追踪到何初三的下落，赶往那里，却被费奇的手下用枪指着……