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女警 Pheem执念追捕人贩头目 Krating，此人害死她的妹妹 Pat。仓库抓捕对峙，Pheem 开枪击中 Krating，子弹却完全无效，对方拥有黑巫术金刚护体符咒，肉身刀枪不入。 混战中 Pheem 的弟弟警员身受重伤。Pheem 拿回现场物证，父亲告知：对付此人普通武器没用，必须寻找正统萨满法师。不信鬼神的 Pheem 半信半疑，动身前往边境，寻找传闻中强大灵媒 Bulan。Krating 暗中拿到 Pheem 的发丝，准备对她下咒加害。

Pheem 找到 Bulan 的居所，恰逢 Bulan 正在做驱邪法事。Pheem 秉持科学观点强行打断仪式，冲撞了被封印的舞女怨灵。 当晚邪灵缠上 Pheem，她被怨灵附身，意识清醒但身体不受控制，险些丢掉性命。危急时刻 Bulan 出手施法，驱散怨灵救下 Pheem。 Pheem 亲眼见识巫术力量，内心信仰开始动摇。Bulan 告知 Pheem，二人是宿命绑定的命定之人；Pheem 一心只想求得可以伤害 Krating 的**附魔子弹**，二人初次产生强烈拉扯感。

Pheem 请求 Bulan 制作附魔法术子弹。Bulan 没有立刻答应，告诫她巫术代价沉重，不是单纯的武器。 Krating 的黑巫术势力开始渗透小镇，接连出现失踪、离奇昏迷的受害者。Bulan 带 Pheem 见识古老图腾、秘符，解释正邪巫术的区别。 Pheem 一边查案一边留在 Bulan 住处，两人相处变多，暧昧升温。Bulan 家族世代守护这片土地，她看出 Krating 正在搜集祭品，准备完成更强的暗黑仪式。

Krating 察觉到 Bulan 的存在，派出手下巫师，对 Bulan、Pheem 双双下诅咒。Pheem 频繁做噩梦，被幻觉折磨；Bulan 自身也遭到黑咒反噬，古老图腾纹身隐隐作痛。 警方这边，世俗证据很难钉死 Krating，很多案件受害者醒来之后记忆全部消失。Pheem 在理性与超自然之间挣扎。Bulan 终于同意制作附魔子弹，但施法需要付出自身灵力作为代价。配角 Ratha 与 Lom 的支线浮出水面，揭开过去一桩巫术悲剧。

Krating 抓捕多名少女，计划进行大型献祭仪式，进一步加固自己刀枪不入的护体巫术。 Pheem 利用警察身份追查人质关押地点；Bulan 预见到献祭地点幻象。二人第一次正式联手出外办案。 途中遭遇邪灵伏击，生死关头，Bulan 不顾一切保护 Pheem，感情彻底挑明。Pheem 内心承认对 Bulan 动心，但复仇重担压在身上，不敢全然投入感情。

回溯往事：Bulan 的父辈与 Krating 早年本是同门，Krating 为追求力量堕入黑巫术，叛出师门。Pheem 妹妹 Pat 的死亡真相更多细节被揭开，Pat 当年无意间撞见 Krating 的献祭现场才被灭口。 Pheem 拿到第一枚附魔子弹，但子弹力量有限，只可以破除护身咒，不能直接击杀 Krating。Krating 设下圈套，引诱 Pheem 孤身前来。Bulan 感知陷阱，拼命赶去营救。

Pheem 中计落入 Krating 布置的巫术法阵。Krating 试图蛊惑 Pheem，甚至想要策反她，利用 Pheem 来对付 Bulan。 Bulan 闯入法阵，两大巫师正面对决，正邪巫术激烈碰撞。Bulan 为救出 Pheem 消耗大量灵力，身受重伤。脱险之后两人躲回住所休养，感情迎来高甜段落，同时 Bulan 知道，彻底终结 Krating，会要付出巨大代价。

Bulan 身上家族传承的古老图腾力量完全觉醒，但代价是生命会被不断消耗。警方搜集到部分人贩罪证，可 Krating 护体咒还在，依旧无法逮捕。 Krating 加速推进终极大祭，小镇接连发生怪事，鬼怪四处作乱。Pheem 既要应付警局内部的压力，又要陪伴虚弱的 Bulan。二人确认彼此心意，许下相守的约定，但大战的阴影笼罩在头上。

所有线索汇集，锁定最终献祭场地。Krating 完成大半仪式，力量达到顶峰。Bulan 准备施展禁术，用来彻底破除 Krating 的黑巫术根基，禁术极有可能让 Bulan 付出生命。 Pheem 不愿失去 Bulan，二人爆发争执。一边是为妹妹复仇、拯救无辜受害者；一边是挚爱之人的性命。Pheem 陷入两难。配角 Ratha、Lom 完成助攻，协助二人准备决战。

Pheem 用附魔子弹击破 Krating 金刚护体符咒；Bulan 施展家族镇灵禁术，对抗 Krating 的暗黑巫术。 正邪法术终极碰撞，揭露全部悲剧过往。Krating 迎来结局。