ليلة شتاء دافئة

يتم عقد قرآن سارة وحبيبها محيى ثم تسافر سارة مع أبيها المقاول الكبير منير رحمى إلى أسوان، وهناك تكتشف أن والدها لا يرغب في إتمام إجراءات الزفاف وأنه يسعى إلى تزويجها بشاب آخر لا تحبه فتهرب إلى القاهرة يبحث أبوها عنها عن طريق نشر خبر في الصحف، وخلال رحلة السفر إلى القاهرة تقابل الصحفى ممدوح وتخفى عنه حكايتها التي يعرفها بعد أن يعلن الأب عن مكافأة مالية كبيرة لمن يجدها. يتأكد ممدوح أن سارة تبادله مشاعر الحب فيتفقان على الزواج بعد أن تحاول إقناع محى بالطلاق. يقيمان في أحد الفنادق ويسافر ممدوح دون أن يخبرها إلى القاهرة لإحضار المال لسداد نفقات الفندق. تتصل سارة بوالدها الذي يعود بها إلى القاهرة بعد أن تظن أن ممدوح قد خدعها. يوافق الأب على زواج سارة من محى. ثم تكتشف سارة إخلاص ممدوح لها فتنجح في إقناع محي بالطلاق مقابل مبلغ من المال، يبارك الأب زواجهما من ممدوح..