الجزء الأول: خمسة رجال شرطة الحلقة ١
منتصف السبعينيات، تجنّد إدارة مكافحة المخدرات الناشئة شرطيَّين أمريكيَّين من أصل مكسيكي؛ يُكلَّف أحدهما بغوادالاخارا معقل كارتلها، ويستهدف الآخر عمليات الكارتل في لوس أنجلوس. ويضم الكارتل رجال شرطة إلى قائمة رواتبه، وحين يُختطف العميل الأول يهتز جانبا الحدود.