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Als Uenoyama sich an seinem Lieblingsplatz auf der Treppe an der Schule ausruhen möchte, trifft er auf einen Jungen namens Mayfuyu mit einer Gitarre. Dieser ist traurig, weil seine Saiten gerissen sind und so lässt sich Uenoyama breitschlagen ihm zu helfen. Als Mafuyu dann aber auch noch Gitarrenunterricht von Uenoyama einfordert, merkt er, dass es wohl nicht bei dieser einen Begegnung bleiben sollte …

Obwohl Uenoyama nicht sicher ist, ob er seiner Position als Gitarrenlehrer gerecht werden kann, lässt er sich überreden, Mafuyu in seine Obhut zu nehmen. Das sieht ihm aber so gar nicht ähnlich und die anderen Bandmitglieder fangen an sich zu wundern …

Obwohl Uenoyama Mafuyu aufgrund seiner engelsgleichen Stimme in die Band holen will, lehnt dieser ab. Als Mafuyu Uenoyama dann auch noch den ganzen Tag aus den Weg geht, fragt sich Uenoyama, was er falsch gemacht hat …

Da Mafuyu nun ein vollwertiges Mitglied der Band ist, braucht er ein Effektgerät. Aus diesem Grund macht sich Uenoyama mit ihm auf den Weg in ein Instrumentengeschäft. Doch Effektgeräte sind leider sehr teuer …

Die Band hat bald zusammen mit Mafuyu ihren ersten Auftritt und überlegt sich, ob man ihn schon als Sänger einsetzen sollte. Zudem erfährt Uenoyama eine schreckliche Geschichte aus Mafuyus Vergangenheit …

Langsam wird aufgedeckt, was in Mafuyus Vergangenheit vorgefallen ist. Von seiner Stimme fasziniert, bitten ihn die anderen, die Texte für den neuen Song zu schreiben. Zuerst zögert Mafuyu, doch nach und nach merkt er, dass es tatsächlich etwas gibt, dass er ausdrücken möchte.

Bald ist der erste Auftritt der Band zusammen mit Mafuyu und alle sind fleißig am Üben. Doch die Stimmung ist angespannt, da Uenoyama Mafuyu andauernd kritisiert …

Endlich ist es soweit. Der Tag des lang erwarteten Auftritts ist gekommen und alle hoffen, dass Mafuyu seinen Text fertiggeschrieben hat und ihn vorsingen wird. Doch bei der Generalprobe erlebt die Band eine böse Überraschung ...

Als der Auftritt von Uenoyama und den anderen beginnen soll, ist ganz zufällig auf der Bühne ein Mikrofon der Vorband stehen geblieben. Nutzt Mafuyu die Chance doch noch zu singen oder muss der vorher gefasste Plan auf den nächsten Auftritt verschoben werden?

Nach ihrem Auftritt beschließt die Band, sich einen neuen Namen zu geben und plant auch schon eifrig ihren Internetauftritt. Wie wird wohl die Zukunft von „the seasons“ aussehen?

Haru hat Geburtstag und es steht eine Überraschungsfeier an. Außerdem müssen Uenoyama und Mafuyu mit der Band klären, ob sie eine Beziehung haben dürfen.