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Uenoyama es un joven guitarrista que lleva una vida algo vacía tras haber alcanzado su objetivo con la guitarra. Tras muchos años de esfuerzo logró tocar como quería y forma parte de una banda, pero su pasión parece haberse desvanecido. Un encuentro en las escaleras con otro joven con una guitarra sacudirá su mundo.

Ritsuka acepta enseñar a Mafuyu a tocar la guitarra, y lo invita a seguir observando las sesiones de práctica de su banda. Durante una de sus lecciones, Mafuyu le canta una melodía original a Ritsuka. Atónito, Ritsuka invita a Mafuyu a unirse a la banda.

Ritsuka se derrumba después de escuchar la voz de Mafuyu y le invita a entrar en la banda, pero Mafuyu se niega. Ritsuka no puede aceptar un no por respuesta y sigue intentando invitar a Mafuyu a la banda, pero ahora, Mafuyu lo está evitando. Entonces durante la práctica de la banda, Haruki le pide a Ritsuka que piense si alguna vez pensó en cómo se sentía Mafuyu...

Mafuyu finalmente decide unirse a la banda. Con el fin de componer una canción que acompañe a la cosita que Mafuyu le cantaba, Ritsuka vuelve a tocar la guitarra sin parar. Haruki está en su trabajo a tiempo parcial un día en que su amigo Koji Yatake viene y le pregunta si a él y a su banda les gustaría aparecer en un espectáculo en vivo que está montando. Ritsuka está enseñando guitarra a Mafuyu en la escuela como de costumbre y luego invita a Mafuyu a ir a ver los pedales de efecto con él.

La banda se prepara para dar un concierto, pero para ello necesitan pensar en algún tema con vocalista para que Mafuyu pueda cantar. Por otra parte, conocemos las circunstancias de los compañeros de banda de Uenoyama y el secreto que uno de ellos oculta... aunque tal vez no sea el único secreto del grupo.

Ritsuka escucha un rumor de que la persona con la que Mafuyu salía había muerto y está un poco conmocionada. Ritsuka no pudo reunir el valor para preguntarle a Mafuyu sobre ello, pero entonces, Akihiko visita su casa. Akihiko sugiere entonces que Mafuyu escriba la letra de la canción que Ritsuka había hecho. Ritsuka pensaba lo mismo, y en el siguiente ensayo de la banda, le pregunta a Mafuyu si lo haría.

Ritsuka se da cuenta de cómo se siente realmente y termina sacando sus frustraciones y confusión en Mafuyu. Ritsuka termina hablando con Akihiko, quien le dice que lo que siente es completamente normal, pero Ritsuka todavía se pregunta si está bien admitir estos sentimientos. Mientras Akihiko vigila a Ritsuka y a Mafuyu, recuerda su pasado con Ugetsu.

Al acercarse el día del espectáculo en vivo, la temporada se dirige a la estación de lluvias y los chicos de la secundaria tienen finales. Mientras que Mafuyu tiene problemas para encontrar letras, es visitado por su amigo de la infancia, Hiiragi Kashima, que también fue amigo de la infancia de Yuki.

Mafuyu tiene un gran avance momentos antes de la actuación de la banda, y canta una canción sobre sus sentimientos de pérdida en Yūki. La canción hace que Mafuyu se dé cuenta de sus sentimientos románticos por Ritsuka, y se besan entre bastidores. Una escena de post-créditos muestra un flashback de una cita entre Yūki y Mafuyu.

Ritsuka se da cuenta de que estaba tan excitado en el concierto que besó a Mafuyu. Ritsuka se entera de que Mafuyu no vino a la escuela porque tenía fiebre, así que decide ir a visitarlo. Al día siguiente, Mafuyu se siente mejor y la banda se reúne para celebrar su recuperación y tratar de averiguar su futuro como banda y encontrar un nombre para su banda.

A pesar de las reservas de que puede causar conflictos en la banda, Ritsuka y Mafuyu le dicen a Haruki y Akihiko que están saliendo. La banda hace sus primeras fotos promocionales, y celebra el cumpleaños de Haruki. Haruki se da cuenta de que desea algo más que un enamoramiento unilateral de Akihiko. Mafuyu le dice a Ritsuka que quiere escribir una nueva canción.