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Huntington verspricht Cullen, ihm bei der Suche nach seiner Familie zu helfen, und lockt ihn so zur Central Pacific. Trotz sprachlicher und kultureller Barrieren stellt sich Cullen der Herkulesaufgabe, die Union Pacific im Rennen um die erste transkontinentale Eisenbahnlinie zu schlagen indem er einen Eisenbahntunnel durch die Berge der Sierra Nevada baut.

Cullen transportiert mit Hilfe einer Gruppe chinesischer Arbeiter eine Lokomotive auf einem Schlitten vom kalifornischen Truckee über die Berge der Sierra Nevada zum Tunnel. Um zu Überleben sind Cullen und Fong nach einem Unfall plötzlich gezwungen, miteinander zu arbeiten und sich aufeinander zu verlassen, um zu überleben. Dem Schweden gelingt es unterdessen, Phineas Vertrauen zu gewinnen.

Tao und Cullen können Chang eben noch so davor bewahren, wegen Beleidigung amerikanischer Arbeiter gehängt zu werden. Mei, welche sich von ihren Verletzungen erholt, möchte erneut bei der Eisenbahn arbeiten, um dadurch hoffentlich einer Zwangsheirat in China zu entkommen. Phineas wird währenddessen bei seinem Vorhaben gegen die Mormonen vom Schweden manipuliert.

Cullen bemüht sich nach dem Gewaltausbruch in Chinatown einen Streik der chinesischen Eisenbahnarbeiter zu beenden. Tatsächlich gelingt es ihm, einige Forderungen durchzusetzen und so die Lebensbedingungen der chinesischen Eisenbahnarbeiter teilweise zu verbessern. Mickey wird von Durant immer tiefer in das Geschäft der Union Pacific Railroad gezogen.

Es kommt erneut zu unerwarteten Streikaktionen während eines religösen Festes in Chinatown. Cullen unterrichtet Chang darüber, dass Tao fortan die Lohnabrechnungen übernehmen wird. In Laramie wendet sich Louise Ellison hilfesuchend an Eva. Durant zieht Maggie in seine neuesten Vorhaben mit hinein und Cullen konfrontiert den Schweden.

Um Taos Leiche nach Hause zu bringen unternehmen Mei und Cullen eine gefährliche Reise durch die Wildnis Kaliforniens. Louise, welche dank Evas Hilfe wieder bei besserer Gesundheit ist, will unbedingt ein Interview mit Young führen. Der hatte behauptet, Salt Lake City würde zum Knotenpunkt beider Eisenbahnen werden. Sie zieht in ihrem Artikel schließlich kein positives Fazit der Eisenbahn.

Um die Gleisstrecke fertigzustellen befiehlt Präsident Grant beiden Eisenbahngesellschaften, bei einem Treffen in Salt Lake City, zusammenzuarbeiten. Auch Phineas und der Schwede sind vor Ort und wollen mit Young sprechen, der jedoch sehr kurz angebunden ist. Cullen weiß noch immer nicht, wo sich seine Familie ist, und versucht, an weitere Informationen zu gelangen.

Im Jahr 1863 wurde der Schwede Gundersen von Soldaten der Konföderation gefangen genommen und in ein Gefängnis mit schrecklichen Verhältnisse gesperrt. Jahre später ist er auf dem Weg zur Hatch Farm, wo er Naomis Vater und Schwester tötet. Doch Cullen ist ihm dicht auf den Fersen.

Cullen kehrt auf die Hatch Farm zurück, nur um feststellen zu müssen, dass sich während seiner Abwesenheit allerhand verändert hat.

Cullen schlägt vor, den Weg für den geplanten Tunnel mit Nitroglyzerin frei zu sprengen. In Laramie macht Durant derweil Maggie einen Heiratsantrag. Auf der Straße toben indes verärgerte Leute, die ihren Lohn einfordern.

Mit dem Eintreffen von Campbell nimmt Durants Plan eine unerwartete Wendung.

Mei wird zur Flucht gezwungen, als Chang ihr Geheimnis herausfindet.

Das Wettrennen nähert sich dem Ende, und ein Sieg erscheint ausgeschlossen.

Durant und Cullen müssen beide vor den Kongress in Washington treten. Während Durant Bestechung, Betrug und Korruption vorgeworfen werden, soll Cullen als Army Colonel in den Westen gehen. Cullen findet endlich heraus, was Mei ihm geschrieben hat: Es handelt sich um eine Adresse in China. Eva lehnt Louises Angebot ab, aus ihrer Lebensgeschichte ein Buch zu machen. (Sky)