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Es ist das Jahr 1895, und die Moderne – in Form von Elektrizität und Fahrrädern – hält Einzug in Hardacre Hall, sowie die beeindruckende Neuankömmling Lady Imelda Hansen, die Mutter der Nachbarin Emma.

Adella hegt zunehmenden Groll gegen Liza und spielt ihr einen grausamen Streich. Imelda möchte Mary und Ma besser kennenlernen; da sie in Ma eine Spielernatur erkennt, führt sie diese in das Bridge-Spiel ein.

Da Sam schwer erkrankt ist, stellt Mary das Haus unter Quarantäne. Imelda schickt Emma, ​​um beim Unterricht zu helfen. Adella beobachtet einen romantischen Moment zwischen Liza und Edward im Wald und fühlt sich daraufhin verraten.

Aus Dankbarkeit veranstalten die Hardacres einen Ball für die Bediensteten, bei dem das Personal als Gast geladen ist und von der Familie bedient wird. Eine Ankündigung sorgt auf der Feier für Begeisterung, doch eine verletzende Bemerkung trifft Adella tief.

Imelda entdeckt Adella mit Harrys belastendem Brief. Joe befürchtet, einen folgenschweren Fehler begangen zu haben. Imelda schlägt Ma vor, bei einem wichtigen Bridge-Turnier gemeinsam anzutreten.

Die Hardacres sind entsetzt, als es den Anschein hat, dass Ma das Haus verwettet und verloren hat. Die Neuigkeiten über Harrys Studium werden von einer neuen Bedrohung durch Imelda überschattet. Mary erhält Unterstützung von einem unerwarteten Verbündeten.