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Bei seinen Ermittlungen gegen den den Mafia-Boss Julian Luna stößt Polizist Frank Kohanek auf ein uraltes Geheimnis: Das Geschäftsleben von San Francisco wird in Wirklichkeit von verschiedenen Vampirclans regiert. Als seine Geliebte auf mysteriöse Weise ums Leben kommt realisiert Kohanek, mit wem er sich da eingelassen hat.

Kohanek versucht über den Reedereibesitzer Eddie Fiori an Luna heranzukommen und setzt Paul Boyle als Spitzel ein. Währenddessen macht Julian Luna den Vampir Cash zu seinem neuen Bodyguard. Als Lunas Nichte Sasha den jungen Cash kennen lernt, verliebt sie sich in ihn. Doch der geht auf Distanz da Sasha kein Vampir ist.

In San Francisco werden mehrere blutrünstige Morde verübt. Julian Luna ist sich sicher, dass ein frisch verwandelter Vampir dahinter steckt und macht sich auf die Suche. In der Zwischenzeit bringt der Killer Detective Fran Kohanek in seine Gewalt.

Clanchef Eddie Fiori entführt Julian Lunas menschliche Nichte Sascha und lässt sie in einen Vampir verwandeln. Daraufhin versammelt Luna die übrigen Vampirclans und ruft zum Kampf gegen Fiori auf.

Die Vampirin Lilie präsentiert in ihrem Nachtclub "The Haven" den attraktiven Rocksänger Zane, den sie einst zu einem Vampir und ihrem Liebhaber gemacht hat. Mittlerweile ist Zane zu einem unkontrollierbaren Blutsauger geworden, der junge Frauen verführt und aussaugt. Julian Luna ordnet daraufhin an, dass Zane für sein Verhalten zur Rechenschaft gezogen und bestraft wird.

Eddie Fiori engagiert Killer aus dem Assamite-Clan, die Julian Luna auflauern und ihn töten sollen. Ein Anschlag kann glücklich von Cash verhindert werden. Nun ist Julian gewarnt, er weiß genau, wer hinter dem Mordanschlag steckt. Doch auch von anderer Seite droht ihm Gefahr, denn Lillies Eifersucht ist geweckt - und das nicht zu Unrecht, da Julian eine ernsthafte Affäre mit der Journalistin Caitlin begonnen hat. Lillie, die nicht ertragen kann, den "Prinzen der Stadt" an eine andere Frau zu verlieren, wird so zugänglich für Eddie, der sie zum Verrat an Julian überreden will. Schließlich erwartet sie Julian in seinem Appartement und als die beiden sich umarmen, zieht sie langsam einen Dolch aus ihrem Ärmel...

Goth vom Stamme der Nosferatu ist ein Anhänger alter Regeln und Traditionen. Er leidet darunter, daß den Nosferatu nicht mehr der Respekt gezollt wird, den sie verdienen. Darum plant er sich und seine Anhänger durch ein Opfer mit neuer Kraft zu erfüllen, um die Vorherrschaft der Vampire zu übernehmen und nach alten Traditionen herrschen zu können. In einem Park kidnapped er das Baby der jungen Ruth Doyle, denn mit dem Blut des unschuldigen Kindes will er sich stärken. Sofort wird eine Großfahndung nach dem vermißten Baby eingeleitet. Als Frank hört, daß ein unheimlicher Mann mit Eidechsenaugen das Kind an sich genommen haben soll, kommt ihm ein schrecklicher Verdacht. Darum sucht er seinen alten Widersacher Julian auf und erzählt ihm von dem Fall. Julian ahnt, wer hinter der Entführung steckt. Er weiß, daß nach alten Traditionen ein Blutritual wie jenes, das Goth plant, am Abend des Neumondes vollzogen wird, was bedeutet, daß sie nur noch 30 Stunden haben, um das kleine Mädchen zu finden...

Der brutale Clan der Brujahs, der seit dem Tode Eddie Fioris führerlos ist, plant heimlich die Machtübername in San Francisco. Sie wollen einen romantischen Urlaub, den Julian mit seiner neuen Freundin Caitlin unternimmt dazu benutzen, ihm aufzulauern, um ihn zu töten. Gleichzeitig wollen sie Julians Stellvertreter in der Stadt, Archon, beseitigen und alle Anhänger des Prinzen aus dem Weg räumen. Auf ihrem Kurztrip nach Manzanita Springs befragt Caitlin ihren mysteriösen Lover nach seiner geheimnisvollen Vergangenheit, doch Julian schweigt, um seine schöne Geliebte zu schützen.