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A San Francisco, Frank Kohanek assiste à une mise à mort aussi horrible que mystérieuse. Son enquête va bientôt l'amener à pénétrer dans le monde du surnaturel...

Julian se prépare à défendre son trône contre le redoutable Eddie Fiori. Mais Catherine Byrne, une jeune femme fort séduisante, le distraie et le détourne rapidement de son objectif...

Un vampire particulièrement cruel affole toute la population de la grande ville de Chicago. Il semblerait qu'il s'apprête à combattre ses deux ennemis, Frank et Julian, conduits à lui par Daedalus...

Cash, un impétueux chef de gang, se réfugie dans son petit appartement, dont il garde l'existence secrète, situé dans un quartier ouvrier. Il est fou amoureux de Sasha, qui est attirée, elle, par les membres d'un clan adverse...

Sur la scène d'une discothèque de la ville, un chanteur s'amuse à mimer le King Elvis Presley. Depuis le second étage, elle est observée par Lillie. Celle-ci apprend par Julian qu'il s'agit d'une membre du clan Torréasor...

Lili est de plus en plus jalouse des liens qui se tissent entre Caitlin et Julian. Secrètement, elle prépare sa vengeance. De son côté, Eddie cherche, lui aussi, à éliminer Julian...

Julian apprend qu'une réunion de journalistes se déroulera dans son hôtel. Il décide de profiter de l'occasion pour organiser une mise en scène, afin de faire de la publicité pour son établissement. Il invente des histoires de meurtres. Mais l'affaire tourne mal... Julian et ses acolytes vont devoir affronter Nosferatu...

Julian et Caitlin passent un week-end des plus torrides. Mais ils sont bientôt attaqués par des vampires. Caitlin prend alors conscience de l'horreur à laquelle elle doit faire face pour sauver le meneur des Kindred...