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Mini-Max und 99 haben den Auftrag, den Atomphysiker Professor Phenius Pheasant zu befreien. Der wurde von Kaos entführt. Das Vorhaben stellt sich als schier undurchführbar heraus, denn der Professor sitzt in einer unzerstörbaren Glaszelle.

Control erfährt, dass KAOS von einem Mammutkonzern gekauft wurde. Dessen Chef Ironhand will die Welt beherrschen und ist deshalb hinter geheimen Raketenplänen her. Um diese sicher ins Control-Hauptquartier zu bringen, tarnen sich Maxwell und 99 als junges Paar.

KAOS will mit einem neuartigen Sprengstoff Kalifornien wegsprengen. Die aus drei Teilen bestehende Formel wird dafür ins Land geschmuggelt. Erst in letzter Sekunde können Mini-Max und 99 den Agenten das Handwerk legen.

Die KAOS-Agentin Ann Cameron hat schon zwölf Control-Agenten auf dem Gewissen. Sie heiratet sie und bringt sie noch vor der Hochzeitsnacht um, immer getarnt als Unfälle. Mini-Max wird auf Ann angesetzt, um sie zu überführen.

Control soll vor dem endgültigen Bankrott gerettet werden. So erhält Mini-Max den Auftrag, in Verkleidung eines verstorbenen Goldgräbers einen geheimnisvollen Goldschatz in Mexiko zu bergen.

Restaurantbesitzer Kirby lässt seine Betriebe als Informationsbörse für die Organisation KAOS arbeiten. Da erfährt man bei Control, dass die Übergabe eines neuen Geheimcodes bevorsteht. Maxwell Smart soll den Code an sich bringen und gegen eine Fälschung austauschen.

Mini-Max hat andere Sorgen, als die neue geheime Zentrale von KAOS zu finden. Bei 99 können stündlich die Wehen einsetzen. Mini-Max observiert einen KAOS-Agenten deshalb nur halbherzig. Dieser heißt "der liebenswürdige Simon", weil niemand seinem Charme widerstehen kann.

In letzter Minute können sich Mini-Max und 99 aus der KAOS-Zentrale befreien und in die Klinik fahren. Sie werden verfolgt von KAOS-Agenten. Während sich KAOS und CONTROL im Wartesaal prügeln, bringt 99 Zwillinge auf die Welt.

Mini-Max will im Krankenhaus seine neugeborenen Zwillinge besuchen. Dort werden er und 99 von dem Gangster Al entführt. Al glaubt, dass Max Arzt ist. Max soll seinen Todfeind Big Eddie Little operieren.

Bereits sechs CONTROL-Agenten sind ermordet worden. Kurz zuvor wurde ihnen per Post eine Banane zugeschickt. Schließlich findet auch Mini-Max eine Banane in seiner Post vor.

Maxwell hat den Auftrag, den neuen Agenten Carruthers zu treffen. Aber er stößt nur auf einen altersschwachen Mann. Der Control-Fotograf Felix ist zu KAOS übergelaufen. Er verkauft ihnen eine selbstentwickelte Lösung, die sofortiges Altern bewirkt.

50 Millionen Dollar soll es kosten, Washington vor einer Massenhaluzination zu bewahren. Diese Summe fordert der Wissenschaftler Pym. Der Verbrecher hat bereits für absonderliche Alpträume unter den CONTROL-Agenten gesorgt.

In ganz Amerika herrschen mitten im Sommer chaotische winterliche Wetterverhältnisse. Mini-Max wurde in Florida eingeschneit. Deshalb erhalten 99 und CIA-Agent Quigley den Auftrag, den Grund für das verrückte Wetter herauszufinden.

99 und Mini-Max werden in das Team des berühmten Radiomannes Hannibal Day eingeschleust. Dort sollen sie herausfinden, wie es KAOS immer wieder gelingt, über Days Sendung verschlüsselte Nachrichten zu verbreiten.

Mini-Max und 99 sollen in London Scotland Yard bei der Aufklärung mysteriöser Mordfälle helfen. Alles deutet darauf hin, dass die Morde von einer Wachsnachbildung von Jack the Ripper verübt werden.

Um Duval überführen zu können, wird Mini-Max als Hitler-Wachsfigur in das Kabinett geschmuggelt. Aber ausgerechnet Hitler wird von Duval dafür ausgewählt, die Smarts umzubringen.

Mini-Max und 99 haben den Auftrag, ein Päckchen vom Hausdach der Mrs. Van Hooten zu bergen. Ihre Schwierigkeiten beginnen damit, dass Mrs. Van Hooten glaubt, in 99 ihre vor zwanzig Jahren gestorbene Schwester Rebecca wiederzuerkennen.

Sechs Control-Agenten sind Opfer merkwürdiger Unfälle geworden. Alle haben gemeinsam in einem Control-Ausbildungslager Baseball gespielt. Von dem damaligen Team sind noch drei Mann übrig: Mini-Max, der Chef selbst und Adrian Listenger.

Mini-Max hat den Auftrag, einen übergelaufenen KAOS-Agenten bei sich zu Hause zu schützen. Er hat alle Hände voll zu tun, den von KAOS engagierten Killer, den sogenannten Exterminator, von seinem Auftrag abzuhalten.

Um zu verhindern, daß ein neuer Raketentreibstoff außer Landes geschmuggelt wird, verkleiden sich Mini-Max und 99 als Kammerdiener und Zimmermädchen des bulmänischen Botschafters.

99 ist von KAOS entführt und durch Sonja ersetzt worden. Sie gleicht ihr aufs Haar. Deshalb merkt Max zunächst auch nicht, daß eine fremde Frau neben ihm im Bett liegt.

Undichte Stellen im Sicherheitsbereich führen Mini-Max und seinen Chef in das Römische Bad. Doch dort wird nicht nur geplantscht: Es herrschen Zustände wie im alten Rom!

Was tut sich in Algies Gärtnerei und Baumschule? Gibt es einen Zusammenhang mit den undichten Stellen in der Regierung? Mini-Max wird als Gärtner in den Betrieb eingeschleust, um das herauszufinden.

In Italien hat Gino, ein direkter Nachfahre des legendären Columbus, eine Urkunde entdeckt: Sie erklärt ihn zum rechtmäßigen Eigentümer der Vereinigten Staaten. Ausgerechnet Mini-Max soll Gino Columbus auf seinem Amerikabesuch bewachen.

Der Chef will ein geheimes Adressbuch von CONTROL in einen Banktresor bringen. Dabei werden er und Larrabee versehentlich eingeschlossen. Der Tresor lässt sich erst wieder in drei Tagen öffnen. Die Luft im Tresorraum reicht aber nur für 24 Stunden.

A villian known as the Whip uses a special gong to hypnotize Max. When he is under the Whip's control, Max steals the NARCO 5-12. Later, with the help of the Chief and Larabee, Max is cured and captures the Whip.