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En mission pour CONTROL afin de sauver le professeur Milo Pheasant, Smart et 99 apprennent qu'il est emprisonné dans un dôme de verre imprenable. KAOS a kidnappé le professeur Pheasant et l'a emprisonné dans un cube de verre nucléaire. Max et 99 s'introduisent dans le QG de KAOS pour le faire sortir, mais ils sont incapables de briser le verre et sont obligés de fuir. Alors qu'ils s'échappent, 99 révèle qu'elle est enceinte, ce qui rend Max si excité qu'il révèle son identité d'agent secret à un journaliste. Cela rend Max inutile en tant qu'agent et élimine le plan de CONTROL pour libérer le professeur en faisant chanter l'agent chanteur, Rosa LaCosta, une note spéciale qui peut briser le verre et en faisant en sorte que Max s'infiltre comme son accompagnateur. Pour sauver son travail, Max rend visite au Dr Proctor, qui a découvert un moyen de peindre un nouveau visage sur les gens, et Max essaie plusieurs visages avant d'en choisir un pour l'aider KAOS.

Lorsque IH Industries acquiert KAOS, Max et 99 tentent l'opération Baby Buggy Switch pour empêcher le nouveau chef de KAOS, Ironhand, un homme avec une main de fer, d'obtenir les plans Anti-Anti_Anti-Missle-Missle.

Lorsque KAOS prévoit de détruire la Californie en introduisant clandestinement dans le pays des poupées contenant secrètement les ingrédients de l'explosif le plus puissant connu de l'homme, Max et le chef s'inscrivent à l'école pour futurs pères de Miss Valerie, convaincus qu'il s'agit d'une façade de KAOS.

Lorsque le chef ordonne à Max de courtiser et de fiancer Ann Cameron, une belle veuve soupçonnée d'avoir assassiné ses 12 maris pour l'argent de l'assurance, qu'elle donne à KAOS, le mariage coïncide avec le premier anniversaire de mariage des Smarts, au grand désarroi de 99.

Lorsque KAOS vole les salaires de CONTROL, le mettant dans une situation financière difficile, le chef envoie Max, déguisé en prospecteur Frogsie Debbs, à Mira Lodo, ​​au Mexique, pour trouver l'ancien partenaire de Debbs, C. Errol Madre, qui possède la seconde moitié d'une carte menant à un esprit d'or qui pourrait restaurer les opérations de CONTROL.

Parce qu'il n'a pas réussi à récupérer un petit livre rouge d'un transporteur Kaos, Max doit entraîner et recruter trois condamnés pour pénétrer dans un manoir hautement fortifié où se trouve le livre de code rouge.

Max et 99 suivent la mauvaise carte et se retrouvent au nouveau QG de KAOS au lieu de la maternité. 99 est incroyablement proche d'accoucher, ce qui rend Max nerveux et incapable de prêter attention à son travail. Il passe tout son temps à essayer de trouver le chemin le plus court pour amener 99 à l'hôpital. En même temps, CONTROL essaie désespérément de trouver le nouvel emplacement du QG de KAOS. C'est d'autant plus urgent que Simon le Sympathique arrive en ville pour voler les Plans Huffiker au Pentagone. Simon est inarrêtable car tous ceux qui le voient l'aiment instantanément et feront tout pour lui. Max et Simon se trompent de direction et Simon se rend à la maternité tandis que Max emmène 99 au QG de KAOS, le sanatorium de Sunny Slope.

CONTROL doit vaincre Simon le sympathique pendant que 99 accouche de jumeaux. Max et 99 s'échappent et parviennent à se rendre à l'hôpital à temps pour qu'elle puisse avoir des jumeaux, un garçon et une fille. Alors que tout le monde félicite Max, Simon tente de s'échapper jusqu'à ce qu'il tombe sur la seule personne qui ne l'aime pas, la mère de 99.

Confondus par un médecin et son infirmière, Max et 99 sont kidnappés et forcés d'opérer un gangster blessé. CONTROL transporte le tueur vicieux Big Eddie Little en prison en faisant semblant de courir un marathon avec lui. Little s'éloigne de Max, mais pas avant que Max ne lui tire une balle dans l'épaule. Little s'enfuit, jurant de tuer Max. Max ignore ses menaces et va rendre visite à 99 et aux jumeaux à l'hôpital. Vêtus de blouses d'hôpital, Max et 99 sont pris pour un médecin et une infirmière par KAOS et emmenés dans une cabane isolée pour retirer la balle de l'épaule de Little. Ce n'est qu'en faisant semblant de retirer la balle que Max peut s'échapper de la cabane en vie.

Plusieurs agents ont été assassinés par quelqu'un doté d'une force incroyable. Le seul indice est une peau de banane vide. On en déduit rapidement que le tueur est un singe. Les agents de CONTROL reçoivent des bananes par courrier et sont ensuite assassinés, ce qui laisse complètement perplexe CONTROL. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que KAOS utilise Chucko, un singe fait pour ressembler à un être humain, comme assassin. L'intrigue s'épaissit lorsque Max reçoit une banane par courrier et qu'un nouvel agent, Chuck Armstrong, est désigné comme son protecteur. Malheureusement, Armstrong est en fait Chucko le singe. Avant que Max ne découvre la véritable identité d'Armstrong, Armstrong redevient Chucko et emmène 99 sur le toit de l'immeuble de Max, comme dans King Kong.

Max est déconcerté lorsque son jeune contact meurt de vieillesse. Max va rencontrer l'agent de CONTROL Carruthers et le trouve mourant de vieillesse. Le problème est que Carruthers n'a que 28 ans. Après cela, de plus en plus d'agents vieillissent et meurent rapidement, grâce à une nouvelle invention de KAOS, la peinture Dorian Gray. La peinture vieillit la vraie personne une fois qu'elle est appliquée sur une photo de cette personne. Ils transforment Max, 99 ans, et le chef en personnes âgées juste avant de localiser le QG de KAOS.

Tous les personnages importants de Washington souffrent de cauchemars et le président ordonne à CONTROL de découvrir pourquoi. À ce moment-là, Jarvis Pim, le pharmacien fou de KAOS, apparaît à la télévision pour exiger 50 millions de dollars de rançon. S'il ne l'obtient pas, il utilisera sa nouvelle drogue hallucinogène sur toute la population de la ville. Max et 99 traquent Pim jusqu'à la Dartfoot Spring Water Company, où Pim les capture en utilisant "le vieux truc du mortier dans le mortier".

99 et l'agent de la CIA Quigley rencontrent Siegfried et Starker alors qu'ils travaillent sur une affaire au Canada. Pendant ce temps, Max et le chef sont bloqués à Miami, à cause d'un complot de KAOS.

99 travaille comme secrétaire d'une personnalité de la radio pour découvrir un code secret KAOS.

Max et 99 se rendent à Londres pour enquêter sur un Jack l'Éventreur des temps modernes.

Max se fait passer pour une sculpture de cire d'Hitler pour espionner un scientifique de KAOS qui donne vie aux figurines de cire.

Max travaille comme coursier à bord d'un avion lorsqu'il est contraint de lâcher son colis, l'envoyant atterrir sur le toit du manoir d'Hester Van Hooten. Le seul problème est que Van Hooten n'autorise pas les visiteurs à venir chez elle depuis 20 ans et elle et son frère ne comptent pas recommencer maintenant.

Alors qu'ils assistent aux funérailles du dernier agent de contrôle qui a été mystérieusement tué, Max, 99 ans, et le chef sont choqués de trouver une pierre tombale sculptée avec le nom de Max dessus.

Max est chargé de protéger l'agent Dietrich de KAOS. Dietrich est devenu un informateur et devra témoigner sur le fonctionnement interne de KAOS pour mettre fin à KAOS. Le seul obstacle est un homme nommé Kibbee, un assassin impitoyable de KAOS qui n'a jamais échoué à une mission. Max sera-t-il capable de protéger Dietrich, et lui-même, de Kibbee, également connu sous le nom d'Exterminateur ?

Le Dr Harper meurt, laissant derrière lui le seul échantillon de carburant de sa fusée, et KAOS le trouve en premier. Max et 99 doivent se faire passer pour un valet et une femme de chambre à l'ambassade bulgare pour récupérer le carburant volé. Lorsque la mère de 99 ne peut pas garder les enfants, le chef et Larabee sont obligés de s'occuper des jumeaux pour que les Smarts puissent aller travailler à l'ambassade. Pendant ce temps, Max doit pénétrer dans la cave à vin pour trouver le carburant, mais la seule clé est autour du cou de l'ambassadeur.

Max rentre du travail un soir et trouve 99 au lit, avec un œil dans le dos. 99 explique que cela n'est rien. Lorsqu'il s'enquiert de la visite de 99 à sa mère, 99 dit qu'elle n'avait pas vraiment envie de lui rendre visite. Cela rend Max méfiant, et avant qu'il ne s'enquière de quoi que ce soit d'autre, le téléphone sonne. C'est le chef qui informe Max que la femme dans son appartement n'est pas 99. C'est vrai puisque le vrai 99 est dans le bureau du chef. Le chef laisse 99 parler à Max au téléphone, et cela confirme à Max qu'il s'agit du vrai 99. Le chef expliquera tout à Max le matin, mais que Max devrait à l'heure actuelle prétendre que la femme imposteur est 99. 99 elle-même explique au chef ce qui s'est passé ce matin-là. Alors que des hommes de meubles déplaçaient des meubles dans son appartement et celui de Max, l'imposteur 99 pointe une arme sur elle. Elle a ensuite demandé à 99 d'accompagner les déménageurs jusqu'à leur secret.

Max et le chef enquêtent sur une série de fuites de sécurité qui semblent être liées à une chaîne de spas.

L'agent de KAOS Algernon DeGrasse possède une pépinière qui utilise ses plantes pour espionner des personnalités importantes à Washington. Après la disparition d'un agent de CONTROL, Max se rend dans la pépinière pour résoudre l'affaire. Alors qu'il travaille sous couverture en tant que jardinier japonais, 99 fait le plein de plantes pour son appartement.

CONTROL doit persuader un descendant de Colomb de ne pas vendre l'Amérique à KAOS.

Le chef rencontre Smart dans une bibliothèque publique pour récupérer un livre contenant les noms et adresses des agents du CONTROL. Max et Larrabee transportent le livre dans une voiture blindée jusqu'au coffre d'une banque, mais Max verrouille accidentellement la porte du coffre sur le chef et Larrabee. Avec : Ned Glass, Herbert Voldand, Ann Summers, Robert Karvelas, George Sawaya

Un méchant connu sous le nom de Whip utilise un gong spécial pour hypnotiser Max. Lorsqu'il est sous le contrôle du Whip, Max vole le NARCO 5-12. Plus tard, avec l'aide de Chief et de Larabee, Max est guéri et capture le Whip.