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Auf seinem Kurztrip nach Maine mit Sonya kann Ambrose kaum schlafen. Bei einem Spaziergang eines späten Abends sieht er eine junge Frau beim Sprung von der Klippe.

Fingerabdrücke in Percys Auto führen Ambrose und Lou zu einem möglichen Verdächtigen, was eine langjährige Fehde zwischen zwei Familien auf der Insel weiter anheizt.

Bei einem Besuch auf dem Festland erfährt Harry mehr über Percys Vergangenheit. Ein Dinner der Muldoons mit Ambrose und Sonya lässt die Spannungen auf Hochtouren laufen.

Sonya besteht darauf, die Insel zu verlassen, doch Ambrose will zunächst Antworten finden. Ein Hinweis von Mike Lam erregt seinen Verdacht.

Ambrose stellt einen Eindringling zur Rede, der ihm daraufhin von Percys rätselhaften Praktiken und schwierigen Beziehungen erzählt.

Das Städtchen wird von einem schockierenden neuen Verbrechen erschüttert. Als Lou Ambrose von dem Fall abzieht, ermittelt dieser mit Meg Muldoon fortan auf eigene Faust.

Die Polizei verhaftet einen Verdächtigen. Doch Ambrose ist skeptisch und stellt eigene Nachforschungen an, die beunruhigende Beweise zutage fördern.

Während sich Meg um die Zukunft ihrer Familie sorgt, erfährt Ambrose endlich die ganze Wahrheit über Percy und ihre Geheimnisse.