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Areishia Geister-Akademie: Ein Ort an dem keine Männer erlaubt sind, wo junge Mädchen trainieren, um Elementarmagier zu werden. Kazehaya Kamito verläuft sich auf dem Weg zur Schule und stößt auf Claire Rouge, ein Mädchen, das sich selbst für eine Geister-Vertragszeremonie reinigt. Sie versucht einen Vertrag mit dem Dämonentöter zu schließen, einem Schwert, mit dem es noch nie jemand geschafft hat einen Vertrag zu schließen. Aber es gerät außer Kontrolle...

Kamito ist der einzige Junge auf der Areishia Geister-Akademie, wo normalerweise keine Männer erlaubt sind. Er bezieht ein Haus neben dem Stall, wo Rinslet ihn besucht. Im Austausch dafür, dass er ihr Sklave wird, bietet sie ihm etwas Suppe an. Zeitgleich taucht Claire mit einigem Dosenfutter auf. Die Zwei fangen an sich über Kamito zu streiten.

Am Ende des Kampfes mit den Sylphid Rittern, befehligt von Ellis, erscheint ein Dämonengeist. Claire, die sich nach einem starken Geist sehnt, konfrontiert ihn alleine und versucht einen Vertrag mit ihm zu schließen. Letztendlich erweist sie sich als kein ernsthafter Gegner und Kamito benutzt den Schwertgeist, um zu versuchen, sie zu retten.

Claire hat ihren Vertragsgeist in dem Kampf mit dem Dämonengeist verloren und nimmt an der Vertragszeremonie teil, um den Militärgeist, Glasya-Labola, zu erhalten. Kamito macht sich auf den Weg zur Zeremonie, weil er besorgt ist, dass Claire in der Battle Royal, wo mit Geistern gekämpft wird, stirbt.

Nur zwei Teams aus der Areishia Geister-Akademie können am Blade Dance teilnehmen. Außerdem müssen die Teams aus jeweils fünf Mitgliedern bestehen. Aufgrund ihres Mangels an Mitgliedern und Teamwork ist Claires und Kamitos Schulrang konstant am fallen. Dann stellt ihm Grayworth ein junges Mädchen vor...

Grayworth schickt Kamito auf eine spezielle Mission. Er soll die zweite Kronprinzessin des Ordesia Kaiserreichs, Fianna Ray Ordesia, beschützen. Claire ist verärgert, dass sie Fianna als ihre Mitbewohnerin dulden muss. Fianna und Claire streiten sich über Kamito. Fianna fordert Claire zu einem "Kochwettbewerb" heraus, um herauszufinden, wer für Kamito besser geeignet ist.

Jio Inzaghi kann viele Geister kontrollieren und ist extrem stark. Es ist der Morgen nach Jios Angriff, an dem er sich selbst den nächsten Dämonenlord nennt und sich jeder fragt, was sein Ziel ist. Claire macht einen Deal mit Rinslet und lässt sie mit auf die Mission kommen. Sie machen sich alle auf den Weg zur Minenstadt, Gad.

Kamito und die anderen konnten durch Fiannas Geisterstein einem einseitigen Kampf mit Jio entkommen. Um zu verhindern, dass der strategische Militärgeist vollständig erwacht, müssen sie den echten Altar finden und einen Geistertanz aufführen. Obwohl sie alle ziemlich fertig waren, schafft es Est, sie zum wahren Altar zu bringen, aber Jio steht ihnen wieder einmal im Weg.

Das Valentia Festival steht vor der Tür und es ist Zeit, seinem Schwarm Schokolade zu geben. Fianna und Claire sind ganz verrückt danach Schokolade zu machen. Est und Ellis machen auch mit und sie streiten sich über Kamito. Aber einige Schüler gehen stattdessen zum Festival, auf der Suche nach Macht und lassen sich auf verfluchte Siegel ein...

Ellis asks Kamito to join Sylphid, her Bladedance team, and he reluctantly says yes in return for some compensation.

Die ganze Stadt ist begeistert vom Valentia Festival und Kamito und Ellis erfüllen ihre Aufgabe als Ritter, um jedermanns Sicherheit zu gewährleisten. Ein mysteriöses Mädchen nähert sich Claire, als diese deprimiert ist, weil sie sich schwach fühlt. Claire verliert sich fast selbst, aber kann sich durch ihre Gedanken an Kamito retten. Allerdings sind bereits zwei Andere auf die Tricks des mysteriösen Mädchens hereingefallen...

Ellis schließt sich ihnen an, damit bilden die Fünf nun ein richtiges Team. Es ist endlich an der Zeit für sie, gegen das stärkste Team, Team Velsaria, zu kämpfen. Sie hat vielleicht starke Mitglieder, aber sie haben womöglich nicht das beste Teamwork. Kamito glaubt, dass sie deshalb eine Chance haben. Der letzte Kampf beginnt, mit dem Recht, am Blade Dance teilzunehmen, in der Schwebe.