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Claire Rouge, une élève à l'académie spirituelle Areishia, fait une rencontre haute en couleurs avec Kamito Kazehaya. Celui-ci décide de la suivre dans sa quête d'un esprit puissant. À nouveau malmenée, Kamito lui vient en aide et scelle un pacte avec l'esprit en question, chose normalement interdite aux hommes ! Le voilà obligé de se rendre à l'académie spirituelle...

Claire Rouge décide d'apporter à manger à Kamito à sa maison. C'est alors qu'elle croise Rinslet qui a eu la même idée ! Un combat éclate entre les deux filles, détruisant la maison de Kamito aux yeux d'Ellis. En colère de voir sa construction détruite, celle-ci provoque en duel de Blade Dance Claire, Rinslet et Kamito.

Pour sauver Claire, Kamito affronte l’esprit démoniaque qui a surgi lors de la Blade Dance, mais il en sort épuisé. Quand il se réveille, il découvre dans son lit une étrange fille, complètement nue…

Une Blade Dance est organisée afin de désigner le meilleur candidat pour recevoir un nouvel esprit très puissant. Malgré la perte de Scarlet, Claire est bien décidée à obtenir cet esprit par tous les moyens possibles, mêmes les plus dangereux. Cependant, le nouvel esprit reçu par une mystérieuse femme prend le dessus et commence à semer le chaos…

Kamito a récupéré de ses blessures du précédent combat et doit participer à un combat par équipe avec Claire. Une victoire permettrait d’atteindre une meilleure place dans le classement de l’académie, donnant ainsi accès à la Blade Dance. Mais combattre à deux contre cinq n’est pas chose facile…

Fianna, la Lost Queen, est présentée à Kamito, qui ne semble pas la reconnaître. Ils reçoivent une mission de rang S, demander d’enquêter sur des séismes qui ont lieu près d’une ville minière. Mais avant ça, Fianna découvre ses appartements, qui ne sont autres que la chambre de Claire Rouge. Une rivalité naît entre les deux filles…

Notre groupe d'amis se remet de l'attaque d'Inzaghi avant de partir enquêter à la ville minière, Gad. Kamito en profite pour demander comment Fianna connaît son identité secrète, et Rinslet négocie avec Claire pour les accompagner à Gad.

Le combat fait toujours rage entre Dio et le groupe de Kamito. Cependant, Fianna donne un répit à tout le monde en lançant une attaque très puissante grâce à une blood stone. Nos amis en profitent pour récupérer, et Fianna explique l'origine de sa blood stone.

C’est bientôt la Saint-Valentia, et la tradition de l’académie veut aussi que les filles fassent des chocolats pour ceux qu’elles apprécient. Une rivalité naît entre Claire, Fianna et Est. Parallèlement, les combats par équipe se poursuivent, et la team Scarlet enchaîne les victoires.

Elis et Kamito se retrouvent pour étudier. Mais au lieu d’aller à la bibliothèque, Ellis lui montrer sa chambre, déguisée en soubrette ! Elle en profite également pour proposer à Kamito d’intégrer temporairement les sylphides. Ce qui n'est pas du tout au goût de Claire…

Kamito continue d'aider Ellis à patrouiller en ville, ce qui prend de plus en plus allure de rendez-vous entre eux deux. Kamito en profite pour demander à Ellis ses motivations à vouloir devenir une sylphide. Tout en achetant un cadeau pour Claire, des esprits se mettent à attaquer les passants…

C’est l’heure du combat final entre la team Scarlet et l’équipe de Velsaria. Mais cette dernière n’a que faire de ses camarades et combat seule contre Scarlet et ses amies. Malmenée, Velsaria cède à la colère et commence à perdre le contrôle de son esprit familier, à cause d’un sceau d'armement maudit…