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Auf dem Heimweg eines Treffens zur Veranstaltung des Sportfestes an der Schule wird Basara von einer magisch manipulierten Menge angegriffen. Wer steckt hinter diesem Angriff? Aber egal, denn daheim empfangen ihn Mio und Yuki in einem überraschenden Outfit!

Auf dem Sportfest der Schule legen sich Mio und Yuki ganz schön ins Zeug. Später kommt es zu einem weiteren mysteriösen Angriff. Ist etwa die schöne Lehrerin Hasegawa dafür verantwortlich? Oder der freundlich scheinende Tachibana?

Basara kämpft einen verzweifelten Kampf gegen Ornis, bekommt aber den Ausgang nicht mit, da Frau Hasegawa in ihrer wahren Gestalt einschreitet. Vor Mio und den anderen erscheint Marias ältere Schwester mit einer überraschenden Einladung in die Dämonenwelt.

Mio, Basara und die anderen werden in der Dämonenwelt empfangen. Nachdem Maria für den Zwischenfall bei Zolgear und Kurumi fürs Lauschen an der Tür mit erotisierender Sukkubus-Magie bestraft wurden, steht eine Stadtbesichtigung an.

Die Dämonin Zest schließt mit Basara im heißen Bad einen Meister-Diener-Pakt und er bringt ihr bei, dass sie keine Last für ihn ist. Am nächsten Tag wird plötzlich die Stadt durch riesige Heldengeister angegriffen. Im Kampfgetümmel erweist sich Mios Kraft zuletzt als Trumpfkarte.

Ein Sieben-gegen-Sieben-Kampf wird ausgerufen, womit die Frage der Herrschaft um den Dämonenthron entschieden werden soll. Basara trainiert mit seinem Vater und auch die Mädchen versuchen, durch ihren Pakt stärker zu werden.

Basara und die Mädchen geben alles in der Verstärkung ihrer Kräfte, unter anderem durch die Kraft des Gelee-Schleims aus der Dämonenwelt. Dann steht die erste Turnierrunde an: Luka gegen Mio!

Im Kampf Lars vs Maria lässt diese ihre Sukkubus-Kräfte frei, aber wird es für einen Sieg reichen? Auch während des dritten Kampfs, Admiras gegen Kurumi, taucht Basara nicht auf. Ist ihm etwas zugestoßen? Nach einer Disqualifikation im viertem Kampf steht im fünften Match der brutale Volgar der kühlen Yuki gegenüber.

Der letzte erbitterte Kampf bricht an: Basara gegen Leohart. Nachdem Basara seinen Kräften freien Lauf lässt und unkontrollierbar schient, greift Mio ein, um ihn zu retten. Doch dann lässt der Dämonenrat den Dämonengott Chaos los, da sich die Geschehnisse nicht zu ihren Gunsten entwickeln.

Basara und seine Freunde stellen sich gegen die gesammelte Gefahr durch den Dämonengott und die Heldengeister. Ein fulminanter Kampf beginnt, in dem Helden und Dämonen auf der gleichen Seite stehen. Die ränkeschmiedenden Ratsmitglieder sind ein zusätzliches Problem, doch wer kann diese bloß überlisten?