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Dopo aver combattuto contro Zolgia, Basara torna a vivere pacificamente con le sue sorelline, Mio, figlia dell'ex Signore dei Demoni, e Maria, la succube. Nel periodo in cui Basara si occupa dei preparativi per il festival dello sport della scuola, viene attaccato da un gruppo di persone manipolate per effetto di qualche tipo di magia.

Il giorno del festival dello sport è finalmente arrivato. Nonostante Basara resti in guardia nei confronti del misterioso nemico, si gode il festival spensieratamente con Mio e Yuki, dato che tutti insieme partecipano alla gara della corsa a 4 gambe.

Dopo aver preso Kurumi in ostaggio, Ornis priva Basara del braccio destro, lo stesso che impugnava Bynhildr. Dopo aver perso i sensi per il dolore, il suo potere sigillato si libera, scatenandosi.

Dato che le tensioni tra la fazione moderata e la fazione dell'attuale Signore dei Demoni continuano ad aumentare, Basara e Mio decidono di andare nel mondo dei demoni, ospiti della fazione moderata.

Rasmus è sul punto di estrarre il potere del Signore dei Demoni ereditato da Mio, e Basara non nasconde la propria rabbia dato che Rasmus non si preoccupa minimamente di salvaguardarla.

Basara e compagni ricevono un messaggio da Lars, che li invita al castello di Leohart. In questo frangente il padre di Basara, Jin Toujou, fa la sua comparsa e porta con sé un nuovo messaggio da parte di Leohart, nel quale li informa che ha intenzione di organizzare un torneo per decidere chi debba controllare il mondo dei demoni tra le forze di Rasmus e quelle di Leohart.

Basara e gli altri incontrano finalmente l'attuale Signore dei Demoni, Leohart. Il fatto di essere stati accolti senza alcun trucco dimostra loro la fiducia incrollabile di Leohart nella propria forza. Saranno davvero in grado di sconfiggerlo?

Il torneo che vede contrapporsi gli schieramenti di Leohart e Rasmus ha finalmente inizio. Dopo la vittoria di Mio nel primo match, Maria fa il suo ingresso nell'arena per disputare il successivo: il suo avversario è Lars.

Il match finale del torneo vede contrapporsi i leader dei due schieramenti: Leohart e Basara. Finalmente Basara ricompare dopo la lunga assenza, appena in tempo per affrontare Leohart.

La rabbia del Consiglio si traduce nell'evocazione del leggendario demone Chaos, evocato tramite un cerchio magico proibito. Chaos, a capo di tutti gli spiriti eroici, si agita furiosamente per reclamare le anime di Basara, Mio e Leohart. Avranno qualche possibilità di sconfiggere quest'essere supremo?