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August 1943: Franz Buchner ist mit der U-949 im Einsatz. Ein Spitzel an Bord entzweit seine Crew. Familie Hoffmann kommt in Berlin zusammen, um die Premiere eines Films über Klaus zu besuchen.

Robert Ehrenberg unterstützt den Widerstand innerhalb der Marine und gibt Klaus Hoffmann einen Hinweis. Bobby Schulz ist ihm auf der Spur. U-949 gerät in der Straße von Gibraltar unter Beschuss.

Kommandant Buchner erreicht die Küste von Neapel. Auch Klaus Hoffmann ist auf dem Weg dorthin. Seine Schwester Hannie begegnet der zwölfjährigen Hertha.

Klaus Hoffmann befehligt die marode U-330 auf einem geheimen Tauchgang, doch nicht alle Männer trauen ihm. Hannie will Hertha bei sich aufnehmen. Stabsoffizier Heinrich Gluck muss sich entscheiden.

Nach einem riskanten Manöver taucht die U-330 neben einem Schiff der US-Navy auf. SS-Mann Koch enttarnt die Identität des Spions „Fidelio“. Hannie kommt der Organisation Lebensborn auf die Spur.

Schulz tötet zum zweiten Mal mit eigener Hand. Klaus Hoffmann muss feststellen, dass die Invasion der Alliierten längst im Gange ist. In Neapel wartet ein Mann mit einem Mordauftrag.