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Auf dem Polizeirevier sinniert Zero über Drohplakate in seinem Viertel, macht sich Gedanken über ein bevorstehendes Fernsehinterview und begegnet einem alten Freund.

Zero erinnert sich an seine erste Begegnung mit Cesare in einer Spielhalle in den 80ern. Cesares Mutter lädt Zero zum Abendessen ein und er reißt weitere Plakate ab.

Zero und das Gürteltier blicken zurück auf die Teenagerzeit, um herauszufinden, warum Cesare so wurde, wie er jetzt ist. Sie versuchen, vernünftig mit ihm zu reden.

Zero erinnert sich an das Ende seiner Freundschaft mit Cesare. Zwischen Idealen und Traumjob hin- und hergerissen, gerät Sarah durch ihre Freunde unter Druck.

Das Ratstreffen steht an, es droht Gewalt und Zero will sich absetzen. Als Secco seine problematische Kindheit offenbart, entscheidet er sich aber für die Gerechtigkeit.

Beide Seiten befinden sich in einer Patt-Situation. Als Cesares Zeit im Rampenlicht gekommen ist, bricht ein Aufstand aus. Mitten im Chaos hat Zero eine Offenbarung.