Alle Folgen

In einer Welt, in der sowohl Menschen als auch Beastkin existieren, reist ein Tanuki-Beastkin namens Michiru Kagemori mit Hilfe der schattigen Nerz-Beastkin Mary Itami in die dem Beastkin gewidmete Stadt Anima City. Bei der Ankunft in der Stadt, in der ein Festival zum zehnjährigen Jubiläum stattfindet, wird Michirus Brieftasche gestohlen. Während Michiru versucht, den Dieb aufzuspüren, wird sie von einem Bombenanschlag heimgesucht, bei dem sie von einem Wolfstier namens Shirou Ogami gerettet wird. Als Shirou entdeckt, dass die Bombe von Beastkin-Söldnern gepflanzt wurde, die von Anti-Beastkin-Menschen bezahlt wurden, um das Festival zu sabotieren, schlägt er die Angreifer heftig zusammen, bevor er von Michiru gestoppt wird, der verrät, dass sie früher ein Mensch war.

Da Shirou an Michirus Behauptungen, sie sei ein Mensch, zweifelt, wird Michiru von Mary gebeten, sich mit Gram Grandma in Rabbit Town zu treffen, um ihre gestohlene Brieftasche zu holen. Michiru beginnt Waisenkindern das Lesen und Schreiben beizubringen, bis Gram Grandma beschließt, sie alle zu verkaufen, um eine Schuld gegenüber einer Bande zu begleichen. Während Michiru versucht, mit den Kindern im Schlepptau zu fliehen, kann sie die Größe ihrer Arme ändern, um sich zu befreien. Nachdem Gram Grandma verhaftet wurde, ist Michiru verärgert über Shirou, weil sie nicht früher eingegriffen hat, und beweist mit ihrem Studentenausweis, dass sie ein Mensch war.

Der Bürgermeister von Anima City, Barbaray Rose, spricht Shirou an, um zu verhindern, dass Bomber das medizinische Zentrum der Stadt angreifen. Michiru glaubt, dass das Zentrum helfen könnte, ihre angebliche Krankheit zu heilen, und offenbart Barbaray ihren Zustand. Sie besteht darauf, dass sie hilft. Obwohl Michiru und Shirou eine Bande daran hindern, sich in die Mitte zu schleichen, geht immer noch eine Explosion los, wie Shirou schlussfolgert, weil zwei der Ärzte versucht haben, Beweise zu beseitigen. Einer der Ärzte versucht, Michiru als Geisel zu nehmen, aber Shirou schafft es, sie zu retten.

Michiru lernt Nina kennen, die Delfin-Beastkin-Tochter eines Gang-Chefs, der in menschlicher Form Beiträge in sozialen Medien veröffentlicht. Michiru schafft es, die Fähigkeit wiederzugewinnen, sich in eine menschliche Form zu verwandeln, und schließt sich Nina an, während sie an einer menschlichen Party teilnimmt, die Nina zunächst zu akzeptieren scheint, selbst nachdem sie sich versehentlich als Bestie offenbart hat. Während der Party setzt eines der Mädchen Nina in einen Fischtank, ohne zu bemerken, dass sie nicht wirklich atmen kann, und zwingt Michiru, ihre Transformationskräfte einzusetzen, um sie zu retten. Trotz des Vorfalls freut sich Nina über das kleine Leuchten, das sie erfahren hat.

Während sie ein tödliches Baseballspiel verfolgen, erregen Michirus Kräfte die Aufmerksamkeit des Bears-Teams und helfen ihnen, ihr Match als Pitcher zu gewinnen. Michiru genießt das Gefühl und spielt weiter mit ihnen, ohne zu wissen, dass ihr Trainer darauf gespielt hat, dass sie verloren haben. Während eines Finalspiels, bei dem die Mannschaft bestochen wird, um zu verlieren, führt ein Vorfall, bei dem der Trainer versucht, das gesamte gespielte Geld für sich selbst zu stehlen, dazu, dass die Menge wild wird. Während Shirou diese Angelegenheit löst, zeigt Michiru, wie wichtig es ist, was Baseball wirklich bedeutet, und obwohl die Bären letztendlich verlieren, schätzen sie es, fair zu spielen.

Michiru entdeckt, dass Nazuna Hiwatashi, ihre beste Freundin, die sich zuvor mit der Tierhautkrankheit infiziert hatte, einem Kult beigetreten ist, der der Mythologie eines Silberwolfs gewidmet ist. Michiru will auch Nazunas Zustand heilen und arrangiert ein Treffen zwischen Nazuna und Barbaray. Nazuna nutzt die Situation jedoch aus, um eine Lösung für ihren Kult zu finden, und erklärt, dass sie es vorzieht, das Idol des Kultes zu sein und Michiru niedergeschlagen zurück zu lassen.

Michiru trifft auf ein Albatros-Biest namens Pinga, dessen Spezies Schwierigkeiten hat, zu den ihnen auferlegten Beschränkungen für Biestkin zu wandern. Währenddessen haben Barbaray und Shirou eine Begegnung mit Alan Sylvasta, dem Leiter von Sylvasta Pharmaceuticals, der davon abrät, dem Kult des Silberwolfs Zuflucht zu gewähren. Nachdem Pingu Michiru durch die Stadt geflogen hat, vermutet Shirou, dass Pingu ein Terrorist sein könnte. Als Shirou Pingu im Büro des Bürgermeisters entdeckt, hält er ihn mit Hilfe von Michirus neuer Flugfähigkeit auf. Sein geplanter Terrorismus war ein Bluff und er beschloss, ihn gehen zu lassen. Währenddessen wird Alan von einem Killer angegriffen, aber von Nazuna gerettet.

Nach Alans Rettung nimmt die Unterstützung für den Silberwolfkult zu, was dazu führt, dass ihre Zuflucht genehmigt wird. Gerade als Shirou und Michiru das Gefängnis besuchen, um die Motive des Attentäters herauszufinden, wird Yaba, einer der Ärzte, die Shirou zuvor gestoppt hat, nach einem Besuch des Silberwolf-Priesters Cliff Boris wütend. Während sowohl Shirou als auch Michiru gegen die angetriebene Yaba kämpfen, ist Shirou gezwungen, seine wahre Identität als der legendäre Wolf Ginrou preiszugeben, um ihn zu besiegen. Während Shirou sich erholt, erklärt Barbaray Michiru, wie Shirou vor über tausend Jahren zu Ginrou wurde, als die Bestien von Nirvasyl angeblich von Menschen ausgelöscht wurden.

Als Michiru sieht, dass Nazuna angeblich entführt wurde, bricht er in das medizinische Zentrum ein, um sie zu retten, und stellt dann fest, dass sie für einen MRT-Scan da ist. Alan erzählt Michiru dann, dass sie und Nazuna infolge eines Bluttransfusions-Missgeschicks ein Biest geworden sind und er mit Nazuna zusammenarbeitet, um ein Heilmittel zu entwickeln.

Als Michiru und Shirou auf ein anderes wahnsinniges Tier treffen, versuchen sie es niederzuschlagen, als eine Gruppe von Drohnen namens Engel Machines auftaucht und es einfängt. Auf dem Weg zum medizinischen Zentrum stellen sie fest, dass die Drohnen von Alan geschickt wurden, der behauptet, dass das sogenannte "Nirvasyl-Syndrom" das Ergebnis von Stress ist, der durch mehrere Arten von Tierhäuten verursacht wird und Shirous Dorf ausgelöscht hat. Als Alan verrät, dass er dies verhindern will, indem er einen Impfstoff entwickelt, mit dem aus Tierhaut normale Menschen werden, wird Shirou wütend über die Idee, sowohl gegen Michiru als auch gegen die Polizei vorzugehen.

Während Barbaray aus ihrer Gefangenschaft entkommt und mit Pingas Hilfe nach Anima-City zurückkehrt, informiert Marie Shirou, dass Nazuna offenbaren soll, dass sie ein Mensch ist, von dem Nazuna gesagt wird, dass er das Biestkin beruhigen soll. Während das Konzert beginnt, informiert Shirou Michiru, dass Nazunas Geständnis tatsächlich das Nirvasyl-Syndrom auslösen wird. Michiru überredet Nazuna, das Geständnis nicht abzulegen, nur damit Cliff sie selbst bloßstellt, was zusammen mit den von Alan eingesandten Waffen das Syndrom bei mehreren Bestien auslöst. Davon erliegt Shirou ebenfalls dem Syndrom und greift Michiru an.

Obwohl die Bürgermeisterin beweist, dass das Serum auf Grundlage von Michirus Blut das Nirvasyl-Syndrom heilen kann, setzt Alan eine eigene „Lösung“ für das Problem um.