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Perseguitata in quanto zoomorfa, Michiru fugge ad Anima City, dove incontra il lupo Shirou durante i festeggiamenti per il decimo anniversario della città.

A Michiru hanno rubato il badge della scuola e senza di esso non può provare di essere umana. Così raggiunge Rabbit Town per recuperarlo. Shirou incontra la sindaca.

Su richiesta della sindaca, Shirou indaga su una serie di esplosioni e Michiru si unisce a lui, con l'obiettivo di proteggere un centro medico.

Mentre usa una SIM illegale, Michiru conosce l'influencer Nina e con lei va a una festa nel mondo degli umani, per i quali la sua nuova amica nutre una vera passione.

Nonostante preferisca il basket, Michiru si unisce a una sfortunata squadra di baseball il cui demoralizzato allenatore fa parte di un giro di scommesse sportive.

La Chiesa del Lupo Argenteo arriva ad Anima City e Michiru scopre con sorpresa che la fondatrice è la sua amica Nazuna, un tempo un'umana come lei.

Michiru fa la conoscenza di Pingua, l'albatros zoomorfo che le è piombato in casa. Mentre è nell'ufficio della sindaca, Shirou si imbatte in Alan Sylvasta.

Dopo la visita di Boris, Yaba si trasforma in una bestia incontrollabile. La sindaca racconta a Michiru la vera storia del Lupo Argenteo.

Mentre Shirou indaga su cosa è successo a Yaba, Michiru si intrufola nella clinica Sylvasta dopo aver assistito a un nuovo rapimento di Nazuna.

Shirou e Michiru si preparano a domare un altro mostro zoomorfo. Dopo l'interferenza dei macchinari di Sylvasta, Alan parla della sindrome di Nirvasyl.

Durante il concerto Nazuna decide di rivelare di essere un'umana. La sindaca sfugge alla prigionia in Giappone, mentre Shirou e Flip mettono in atto i loro piani.

La sindaca dimostra che un siero a base di sangue di Michiru cura la sindrome di Nirvasyl, ma Alan porta avanti il suo piano per "risolvere" il problema degli zoomorfi.