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Die junge Musikerin Bess King rast in New York von Job zu Job, während sie nach dem Mut sucht ihre selbstgeschriebenen Songs zu performen.

Dank eines Ratschlages ihres Bruders, Louie, bekommt Bess ihren Job zurück - Und dank ihres Freundes und Kollegen, Benny, hat sie ihren ersten bezahlt…

Bess versucht für einen Wettbewerb einen Song zum Thema ´Hoffnung´ zu schreiben, kommt aber von einem Vorfall, in dem ihre Freundin, Prisha, verwickelt war, gedanklich nicht weg.

Bess und Samuel haben die Möglichkeit einen Song in den legendären Electric Lady Studios aufzunehmen. Percy, der Vater von Bess singt auch mit.

Bess hat sich dazu entschieden ein Musik-Video zu drehen und bittet Ethan Regie zu führen. Alle ihre Freunde sind an dem DIY Meisterwerk beteiligt.

Bess befindet sich in einer selbstzerstörerischen Abwärtsspirale, was weitreichende Konsequenzen hat.

Gerade als Benny eine Reihe von Meetings mit Plattenfirmen vereinbart hat, erlebt Bess einen Rückschlag.

Mit einer Familie in Aufruhr und einem ruinierten Liebesleben nähert sich Bess ihrer Belastungsgrenze.

Staffelfinale. Ein Geheimnis aus Bess Vergangenheit kommt ans Licht – und sie stellt sich ihren Ängsten.