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A New York la giovane musicista Bess King passa da un lavoro all'altro mentre cerca il coraggio di esibirsi con le sue canzoni.

Ascoltando il suggerimento di suo fratello Louie, Bess viene riassunta al locale e ottiene la sua prima esibizione retribuita grazie al suo amico e collega Benny.

Bess cerca di scrivere una canzone sulla speranza per una competizione per cantautori, ma vacilla quando Prisha, la sua coinquilina, viene coinvolta in un incidente.

Bess e Samuel vengono premiati con l'opportunità di registrare nei leggendari Electric Lady Studios e Percy, il padre di Bess, si unisce a loro.

Quando decide di fare un video musicale, Bess chiede a Ethan di fare da regista e ingaggia tutti i suoi amici per contribuire a renderlo un capolavoro fai da te.

Bess si trova in un vortice di autodistruzione che genera conseguenze di ampia portata.

Proprio quando Benny fissa una serie di incontri con vari produttori musicali, Bess ha una battuta d'arresto.

Con la famiglia in subbuglio e una vita sentimentale tormentata, Bess si avvicina al punto di rottura.

Finale di stagione. Viene alla luce un segreto del passato di Bess e lei si trova ad affrontare le sue paure.