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Yoon Ah-yis stiller Schrei um Hilfe wird von Ri-eul beantwortet, der erscheint, als sie Hilfe braucht. Sie fragt sich: Ist er wirklich ein Zauberer?

Baek Ha-na möchte Ri-euls Geheimnisse enthüllen und bringt eine Kamera mit zum Vergnügungspark, mit der er Ah-yi aufnimmt. Na Il-deung möchte zusammen mit Ah-yi lernen.

Il-deung und Ah-yi machen einen Deal, um sich das Leben zu erleichtern. Il-deung hat einen Verdacht wegen Ri-eul und folgt Ah-yi insgeheim zu ihren Zauberstunden.

Il-deung hat Zweifel. Ha-na entdeckt auf der versteckten Kamera in Ri-euls Zimmer schockierende Aufnahmen. Ah-yi findet Trost aus der Zukunft.

Ha-na macht Ri-eul wütend, weil sie in seinem Zimmer nach Hinweisen gesucht hat. Die Polizei stellt Ah-yi Fragen zur Verdachtsperson mit dem Cape.

Durch eine alte Freundin erfahren Ah-yi und Il-deung von Ryu Min-hyuks schmerzlicher Vergangenheit. Der Zauberer verschwindet aus dem Verhörraum.