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苦労を背負って生きるユン・アイは、その心の叫びを聞きつけて現れた謎の魔術師リウルに窮地を救われる。だが、彼は本当に魔術師なのか...。

リウルの正体を暴くため、カメラを持って遊園地に忍び込んだペク・ハナは、そこでアイの姿を目にする。ナ・イルドゥンと一緒に勉強することになるアイ。

互いを助けるために取引をするイルドゥンとアイ。リウルのことを怪しむイルドゥンは、マジックを習いに向かうアイの後をつけて遊園地にやって来る。

自分の境遇に疑問を持ち始めるイルドゥン。リウルの部屋にカメラを残していったハナは、衝撃の映像を目にする。時をこえて、自分を元気づけるアイ。

証拠をつかむために自分の周辺をかぎまわるハナに対し、怒りをあらわにするリウル。マントを着た男を追っているという刑事から質問を受けるアイ。

リュ・ミニョクの古い友人に会い、ミニョクのつらい過去を知るアイとイルドゥン。一方、警察に連行された魔術師は、取り調べ中にこつぜんと姿を消す。