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Die junge Luce wird für etwas verurteilt, an das sie sich nicht erinnern kann. In der mysteriösen Besserungsanstalt „Swords & Cross“ trifft sie Daniel – und fühlt sich mit ihm schon lange verbunden.

Nach der Einzelhaft zweifelt Luce an ihrer Erinnerung: Hat sie Cam doch angegriffen? Sie will in die Krankenstation einbrechen, um in seinen medizinischen Unterlagen die Wahrheit herauszufinden.

Luce gelingt es aufschlussreiche Fotos aus Howsons Büro zu stehlen. Am See kommen sich sie und Daniel näher. Doch dann wird Luce plötzlich von etwas unter Wasser gezogen.

Howson lässt die Kreatur fangen, die Luce angegriffen hat. Penn kommt der Wahrheit über ihre eigene Vergangenheit näher. Luce und Daniel lesen die entschlüsselten Akten – und staunen.

Luce und Daniel sind entsetzt über das, was sie in ihren Akten steht. Sie beschließen zu fliehen. In letzter Sekunde misslingt ihr Plan. Da bricht das Outcast aus.

Während Howson Daniel operiert, versuchen sich die anderen Bewohner vor dem entflohenen Outcast in Sicherheit zu bringen. Das nimmt ausgerechnet Daniels Gestalt an.

Miss Miriam und Miss Sophie enthüllen einige Geheimnisse von „Sword & Cross“. Luce hat eine Vision von Penns Tod und versucht sie aufzuhalten, als sie ihren Vater suchen will.

Luce und die anderen Bewohner sind überzeugt, dass Penn ermordet wurde. Gemeinsam versuchen sie Antworten zu erzwingen. Als die Outcasts die Einrichtung überrennen, muss Luce sich entscheiden.